Warren Buffett trzyma te akcje, aby zapewnić sobie ogromne wolne przepływy pieniężne — z inflacją zbliżoną do 40-letnich maksimów, ty też powinieneś

Wall Street przywiązuje ogromną wagę do zysków firmy.

Jednak zgłaszane zarobki są często manipulowane za pomocą agresywnych lub nawet oszukańczych metod księgowych.

Dlatego inwestorzy unikający ryzyka muszą skoncentrować się na firmach, które generują ogromne ilości wolnych przepływów pieniężnych.

Zimna, twarda gotówka jest prawdziwa i może być wykorzystywana przez przyjazne dla akcjonariuszy zespoły zarządzające do:

Legenda inwestowania i dyrektor generalny Berkshire Hathaway, Warren Buffett, słynie z miłości do firm generujących przepływy pieniężne.

Przyjrzyjmy się trzem akcjom w portfelu Berkshire, które mogą pochwalić się dwucyfrowymi marżami wolnych przepływów pieniężnych (wolne przepływy pieniężne jako procent sprzedaży).

Zapisz się aby nasz biuletyn MoneyWise otrzymywał stały napływ wykonalne pomysły z najlepszych firm z Wall Street.

szewron (CVX)

Na czele naszej listy jest gigant naftowo-gazowy Chevron, który w ciągu ostatnich 21.1 miesięcy wygenerował 12 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych i konsekwentnie notuje marże wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 11%.

Akcje były gorące w ostatnich miesiącach na silne odbicie cen energii, ale wraz z rosnącą inflacją może zostać jeszcze sporo miejsca do ucieczki.

Niedawne inicjatywy kierownictwa mające na celu obniżenie kosztów i poprawę wydajności zaczynają być realizowane i powinny być w stanie pobudzić działania przyjazne akcjonariuszom w dającej się przewidzieć przyszłości.

W marcu Chevron ogłosił, że podwoi swój wykup akcji nawet do 10 miliardów dolarów rocznie, obiecując, że akcjonariusze dostrzegą korzyści z wysokich cen ropy.

Akcje nadal oferują atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 3.4%.

Moody's (MCO)

Z ogromnymi marżami wolnych przepływów pieniężnych powyżej 30%, lider ratingów kredytowych Moody's jest następny na naszej liście.

Pomimo niedawnej słabości, akcje Moody's wzrosły o 145% w ciągu ostatnich pięciu lat, co sugeruje, że jest to stosunkowo odporny na recesję biznes, na który warto postawić.

W szczególności dobrze ugruntowana pozycja lidera w zakresie ratingów kredytowych, która prowadzi do nadmiernych przepływów pieniężnych i zwrotu z kapitału, powinna nadal ograniczać długoterminowy spadek Moody's.

Historia jest kontynuowana

Moody's wygenerował około 1.8 miliarda dolarów w kroczących dwunastomiesięcznych wolnych przepływach pieniężnych. A w 2021 roku firma zwróciła akcjonariuszom 1.2 miliarda dolarów poprzez wykup akcji i dywidendy.

Moody's ma stopę dywidendy 1.0%.

Coca-Cola (KO)

Dopełnieniem naszej listy jest gigant napojów Coca-Cola, który wyprodukował 7 miliarda dolarów w kroczących dwunastomiesięcznych wolnych przepływach pieniężnych i zwykle zapewnia marże wolnych przepływów pieniężnych powyżej 20%.

Zapas miał mnóstwo w górę i w dół w ostatnich miesiącach, ale cierpliwi inwestorzy powinni starać się wykorzystać krótkoterminową niepewność. Długoterminowa inwestycja Coca-Coli jest nadal wspierana przez niezrównaną obecność marki, masową wydajność i wciąż atrakcyjne warunki wzrostu geograficznego.

A firma wraca do działania na poziomie sprzed pandemii.

W ostatnim kwartale Coca-Cola odnotowała przychody w wysokości 10.5 miliardów dolarów, o 16% więcej niż w poprzednim okresie, głównie dzięki 8% wzrostowi liczby spraw jednostkowych.

Akcje Coca-Coli oferują stopę dywidendy na poziomie 2.9%.

Zapisz się aby nasz biuletyn MoneyWise otrzymywał stały napływ wykonalne pomysły z najlepszych firm z Wall Street.

Więcej od MoneyWise

Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.