Warren Buffett przejmuje udziały w Taiwan Semiconductor, 2 inne akcje

Podsumowanie

• Oprócz Taiwan Semiconductor, Buffett kupił Louisiana-Pacificrozszerzenie LP
  i Jefferiesa.
• Sprzedał STORE CapitalSTOR
  .
• Guru dodał także Occidental i ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc (BRK.A, Budżetowy)(BRK.B, Budżetowy), wielomiliardowy konglomerat prowadzony przez Warren Buffett (Transakcje, Portfolio), ujawnił w poniedziałek swój portfel akcji za III kwartał 2022 roku.

Dysponując gotówką w wysokości ponad 109 miliardów dolarów do wydania na akcje pod koniec września, znany guru i jego dwaj zarządzający portfelami, Ted Weschler i Todd Combs, przeznaczyli dużo gotówki na zwiększenie skali inwestycji w Occidental PetroleumOXY
Korp. (OXY, Budżetowy). Obecnie posiada 21.38% wyemitowanych akcji spółki.

Inne znaczące zakupy w tym kwartale, które zostały zgłoszone w zgłoszeniu 13F, obejmowały nowe pozycje w Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Budżetowy), Louisiana-Pacific Corp. (rozszerzenie LP, Budżetowy) i Jefferies Financial Group Inc. (GDYBY, Budżetowy). Dodano również do Chevron Corp. (CVXCVX
, Budżetowy) stawka.

Jeśli chodzi o stronę sprzedaży, Berkshire opuścił STORE Capital Corp. (STOR, Budżetowy) i dokonał dużych redukcji w US BancorpTBBK
(USB, Budżetowy), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Budżetowy), Bank of New York MellonBK
Korp. (BK, Budżetowy), General MotorsGM
Spółka (GM, Budżetowy) i KrogeraKR
Spółka (KR, Budżetowy).

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że raporty 13F nie dają pełnego obrazu stanu posiadania firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale mimo to mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i portfele na ostatnią datę zgłoszenia portfela, które mogą, ale nie muszą, być w posiadaniu firmy raportującej dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Piątka Berkshire największe gospodarstwa, stanowiących ponad połowę portfela akcji, to AppleAAPL
Inc. (AAPL, Budżetowy), Bank AmerykiBAC
Korp. (BAC, Budżetowy), Chevron, Coca-ColaKO
Spółka (KO, Budżetowy) i American ExpressAXP
Spółka (AXP, Budżetowy).

Portfel akcji guru o wartości 296.10 miliardów dolarów składał się z 49 akcji na dzień 30 września. Większość portfela była inwestowana w akcje technologiczne na poziomie 45.16%, podczas gdy sektor usług finansowych ma wagę 24.01%, a sektor energetyczny reprezentuje 12.05%.

Zachodni

Jak wcześniej ujawniono, Buffett zwiększył swoją Occidental Petroleum (OXY, Budżetowy) posiadając 22.58% w trzecim kwartale, kupując 35.8 mln akcji. Transakcja miała wpływ na portfel akcji w wysokości 0.74%. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 64.01 USD za akcję w ciągu kwartału.

Pozycja ta obecnie zajmuje 4.03% portfela akcji i jest obecnie jego szóstym co do wielkości pakietem obejmującym 194.35 mln akcji. Do tej pory zarobił na inwestycji około 38.92%.

Producent ropy i gazu z Houston ma kapitalizację rynkową w wysokości 66.61 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 73.28 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 7.01, a stosunek ceny do książki z 3.78 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.11.

Połączenia Wartość GF Linia sugeruje, że akcje są obecnie znacznie przewartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, wyniki finansowe z przeszłości i prognozy przyszłych zysków analityków.

Tajwański półprzewodnik

Guru zainwestował w 60.1 mln akcji Taiwan Semiconductor (TSM, Budżetowy), lokując w pakiecie 1.39% portfela akcji. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 82.65 USD za sztukę w ciągu kwartału. Jest teraz 10^th-największe gospodarstwo

Tajwańska firma, która produkuje chipy półprzewodnikowe, ma kapitalizację rynkową w wysokości 377.55 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 72.80 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 14.11, a stosunek ceny do książki z 4.52 i stosunek ceny do sprzedaży z 6.03.

Według Wartość GF Line, akcje są obecnie znacznie niedowartościowane.

Luizjana-Pacyfik

Inwestor nabył 5.79 mln akcji Louisiana-Pacific (rozszerzenie LP, Budżetowy), przeznaczając na tę pozycję 0.10% portfela akcji. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 56.84 USD za akcję.

Producent materiałów budowlanych z siedzibą w Nashville w stanie Tennessee ma kapitalizację rynkową w wysokości 4.22 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 58.90 USD przy stosunku ceny do zysku na poziomie 3.78, A stosunek ceny do książki z 3.10 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.02.

Na podstawie Wartość GF Linia, akcje wydają się być znacznie niedowartościowane.

Jefferies

Oracle of Omaha weszła do holdingu Jefferies obejmującego 433,558 XNUMX udziałów (GDYBY, Budżetowy). W ciągu kwartału akcje były sprzedawane po średniej cenie 31.66 USD za akcję.

Bank inwestycyjny z siedzibą w Nowym Jorku ma kapitalizację rynkową w wysokości 8.45 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 36.89 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 10.08, a stosunek ceny do książki z 0.82 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.30.

Połączenia Wartość GF Linia sugeruje, że akcje są obecnie znacznie przewartościowane.

Szewron

Mając wpływ na portfel akcji o 0.19%, Buffett zwiększył Chevron (CVX, Budżetowy) udziałów o 2.43%, kupując 3.9 mln akcji. Akcje sprzedawane w ciągu kwartału po średniej cenie 152.51 USD za sztukę.

Obecnie posiada łącznie 165.4 mln akcji, co stanowi 8.02% portfela akcji. GuruFocus szacuje, że do tej pory zyskał 38.99% na inwestycji, co jest jego trzecim co do wielkości holdingiem.

Gigant energetyczny z siedzibą w San Ramon w Kalifornii ma kapitalizację rynkową 360.72 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 186.55 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 10.61, a stosunek ceny do książki z 2.27 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.60.

Według Wartość GF Line, akcje są obecnie dość wyceniane.

SKLEP Kapitał

Guru opuścił 6.9-milionowy STORE Capital (STOR, Budżetowy) udziałów, wpływając na portfel akcji o -0.06%. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 28.41 USD za akcję.

GuruFocus szacuje, że zyskał 34.84% na inwestycji w całym okresie jej użytkowania.

Fundusz inwestycyjny nieruchomości z siedzibą w Scottsdale w Arizonie ma kapitalizację rynkową w wysokości 8.95 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 31.65 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 27.28, a stosunek ceny do książki z 1.67 i stosunek ceny do sprzedaży z 9.92.

Na podstawie Wartość GF Linia, akcje wydają się być umiarkowanie niedowartościowane.

US Bancorp

Buffett ograniczył amerykański Bancorp (USB, Budżetowy) posiadając 35.07%, sprzedając 42.01 mln akcji i wpływając na portfel akcji o -0.65%. Średnia cena akcji w ciągu kwartału wyniosła 46.27 USD za akcję.

Po kolejnej obniżce w październiku guru posiada obecnie 53.04 mln akcji, co stanowi 0.76% portfela akcji. Do tej pory zarobił na inwestycji około 38.73%.

Bank z siedzibą w Minneapolis ma kapitalizację rynkową w wysokości 65.15 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 43.85 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 10.42, a stosunek ceny do książki z 1.60 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.77.

Połączenia Wartość GF Linia sugeruje, że akcje są umiarkowanie niedowartościowane.

Activision Blizzard

Wpływając na portfel akcji o -0.21%, inwestor ograniczył akcje Activision Blizzard (ATVI, Budżetowy) udział o 12.07%, sprzedając 8.3 mln akcji. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 78.30 USD za sztukę.

Berkshire posiada obecnie łącznie 60.14 mln akcji, co stanowi 1.51% portfela akcji. Jak dotąd dane GuruFocus pokazują, że Buffett stracił około 1.58% na inwestycji, która jest obecnie dziewiątym co do wielkości holdingiem.

Wydawca gier wideo z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii, który jest przejmowany przez firmę MicrosoftMSFT
Korp. (MSFT, Budżetowy), ma kapitalizację rynkową w wysokości 57.88 mld USD; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 73.96 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 34.72, a stosunek ceny do książki z 3.08 i stosunek ceny do sprzedaży z 7.89.

Według Wartość GF Line, akcje są obecnie dość wyceniane.

Bank Nowego Jorku Mellon

Guru sprzedał 10.15 miliona akcji Bank of New York Mellon (BK, Budżetowy), wpływając na portfel akcji o -0.14% i zmniejszając pozycję o 14.02%. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 42.63 USD za akcję.

Obecnie posiada łącznie 62.21 miliona akcji, co stanowi 0.81% portfela akcji. GuruFocus szacuje, że zyskał 1.02% na długoterminowej inwestycji.

Bank inwestycyjny z siedzibą w Nowym Jorku ma kapitalizację rynkową 35.22 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 43.58 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 13.25, a stosunek ceny do książki z 1.01 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.22.

Na podstawie Wartość GF Line, akcje wydają się być obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

General Motors

Buffett przyciął swoje General Motors (GM, Budżetowy) pozycję o 5.44%, sprzedając 2.87 mln akcji. Transakcja wpłynęła na portfel akcji o -0.03%. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 36.70 USD za akcję w ciągu kwartału.

Obecnie posiada łącznie 50 mln akcji, co daje mu 0.54% miejsca w portfelu akcji. GuruFocus mówi, że zyskał około 33.25% na inwestycji w całym okresie jej użytkowania.

Producent samochodów z siedzibą w Detroit ma kapitalizację rynkową w wysokości 56.73 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 39.93 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 6.78, a stosunek ceny do książki z 0.86 i stosunek ceny do sprzedaży z 0.41.

Połączenia Wartość GF Linia sugeruje, że akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Kroger

Kroger (KR, Budżetowy) zmniejszył się o 4.14%, pozbywając się 2.16 mln akcji. Handlując po średniej cenie 47.51 USD w ciągu kwartału, transakcja miała wpływ na poziomie -0.03%.

Buffett posiada obecnie 50.3 mln akcji, co stanowi 0.74% portfela akcji. Do tej pory zyskał 47.472% na inwestycji.

Sieć sklepów spożywczych z siedzibą w Cincinnati ma kapitalizację rynkową 33.33 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 46.56 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 14.15, a stosunek ceny do książki z 3.45 i stosunek ceny do sprzedaży z 0.24.

Według Wartość GF Line, akcje są obecnie dość wyceniane.

Zobacz resztę portfela Buffetta tutaj.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.