Długoterminowa strategia inwestycyjna Warrena Buffetta okazała się skuteczna w praktycznie wszystkich warunkach rynkowych ostatnich kilku dekad – recesji, wysokiej inflacji i deflacji. Jeśli jest jedna rzecz, która uczyniła Buffetta jednym z odnoszących największe sukcesy inwestorów w historii, to jego zaangażowanie w strategię.
Niezliczona liczba nowych technik i algorytmów inwestycyjnych pojawiała się i znikała na przestrzeni lat, ale Buffett utrzymał swoją stosunkowo prostą strategię wybierania solidnych spółek i skupiania się na długoterminowym wzroście, jednocześnie ignorując szum, który wprawia większość inwestorów w panikę.
Może wydawać się dziwne, że ktoś z tak zdyscyplinowanym podejściem do inwestowania nie kupił nieruchomości – oprócz 40-hektarowej farmy i swojej prywatnej rezydencji – zwłaszcza odkąd wiceprezes Berkshire Hathaway, Charles Munger, zbudował swoją fortunę na nieruchomościach.
Istnieje różnica pomiędzy kupnem nieruchomości a inwestowaniem w nieruchomości
Buffett nie jest przeciwny inwestowaniu w nieruchomości i zainwestował w kilka fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT) przez lata. Wie jednak, że nie ma sensu angażować się w działalność jako właściciel.
Kupowanie i zarządzanie nieruchomości to bardziej biznes niż inwestycja, a Buffett wie, że lepiej spędzać czas na wybieraniu spółek, w które chce inwestować, niż na prowadzeniu biznesu związanego z nieruchomościami.
Nieruchomości to biznes o niesamowitym potencjale zysku, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że jest to biznes a nie a inwestycja pasywna. Wielu inwestorów indywidualnych inwestuje w nieruchomości z błędnym przekonaniem, że będzie to źródło dochodu pasywnego, i większość ostatecznie opuszcza te nieruchomości, gdy zda sobie sprawę, w co się wpakowała.
Zyski osiągane dzięki posiadaniu nieruchomości są bezpośrednim skutkiem czasu, energii i pieniędzy włożonych w to przedsięwzięcie. Chociaż biznes ten był przez lata źródłem wielu wielkich fortun, dla większości ludzi po prostu nie ma on sensu.
Inwestować w nieruchomości to inna bajka. Pasywne inwestycje w nieruchomości pozwalają inwestorom czerpać korzyści z tej dochodowej klasy aktywów bez podejmowania obowiązków zarządczych.
Sprawdzić: Wynajmowanie domu może nie prowadzić do oczekiwanego dochodu pasywnego
Jedną z opcji, do której często zwracają się inwestorzy, są publiczne fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT). REIT umożliwiają osobom fizycznym posiadanie udziałów w dużych portfelach nieruchomości, a spółki te są prawnie zobowiązane do dystrybucji co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu wśród akcjonariuszy w formie dywidend.
W ciągu ostatnich 20 lat indeks FTSE NAREIT All Equity REITs przyniósł całkowity roczny zwrot w wysokości 12.7%, w porównaniu do 9.5% w przypadku S&P 500.
Wielu inwestorów, którzy zwrócili się na rynki prywatne w celu uzyskania pasywnych inwestycji w nieruchomości, osiągnęło średnio jeszcze większe zyski. Na przykład platforma crowdfundingowa nieruchomości Ulica Tłumu wygenerował średnią wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) około 17% dla inwestorów z tytułu w pełni zrealizowanych transakcji od 2014 r.
Związane z: Ta oferta przemysłowych magazynów zewnętrznych ma docelową wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 20.26%
Pasywni inwestorzy mają nawet możliwość zakupu udziałów w poszczególnych wynajmowanych nieruchomościach już za 100 USD. Jeff Bezos-wspierana platforma inwestycyjna w nieruchomości w pełni sfinansowała ponad 200 wynajmowanych nieruchomości o łącznej wartości ponad 75 mln USD od momentu uruchomienia w 2021 r. i wypłaciła ponad 1.2 mln USD dywidendy inwestorom w 2022 r.
Chociaż inwestowanie w nieruchomości przynosi ogromne korzyści, nie oznacza to, że każdy powinien rozpocząć własną działalność związaną z nieruchomościami. Możesz odwiedzić Benzinga's Narzędzie do sprawdzania ofert na rynkach prywatnych znaleźć pasywne inwestycje w nieruchomości dla inwestorów akredytowanych i nieakredytowanych, przy minimalnych inwestycjach rzędu 10 dolarów.
Sprawdź więcej na temat nieruchomości od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
Artykuł pierwotnie pojawił się na benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-doesnt-buy-real-210038043.html