Warren Buffett i David Rolfe zgadzają się co do tych 6 akcji

Podsumowanie

• Obaj guru zajmują stanowiska w Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , WizaV
  i US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Transakcje, Portfolio), legendarnego inwestora, który kieruje Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), jest znany z tego, że preferuje inwestowanie we wspaniałe spółki po uczciwych cenach, które mają silną przewagę konkurencyjną i przewidywalne biznesy. Ta długoterminowa strategia przyczyniła się do jego dobrych wyników w postaci średniego rocznego zwrotu na poziomie 20% od 1965 roku.

Podobnie Wedgewood Partners Davida Rolfa (Transakcje, Portfolio) podchodzi do potencjalnych inwestycji z nastawieniem właściciela firmy. Stara się generować znaczne długoterminowe bogactwo, analizując garstkę niedocenianych spółek, które mają dominujący produkt lub usługę, stały wzrost zysków, przychodów i dywidend, są wysoce rentowne i mają silne zespoły zarządzające.

Ponieważ obaj guru mają podobne podejście do inwestowania, nie jest zaskoczeniem, że mają kilka wspólnych udziałów w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września.

Według Zagregowany portfel, funkcja Premium GuruFocus oparta na zgłoszeniach 13F, obaj doświadczeni inwestorzy zajmujący pozycje w The Kraft Heinz Co. (KHC, Budżetowy), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Budżetowy), Apple Inc (AAPL, Budżetowy), Johnson & Johnson (JNJ, Budżetowy), Visa Inc. (V, Budżetowy) i US Bancorp (USB, Budżetowy) od III kw.

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że raporty 13F nie dają pełnego obrazu stanu posiadania firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale mimo to mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i portfele na ostatnią datę zgłoszenia portfela, które mogą, ale nie muszą, być w posiadaniu firmy raportującej dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Kraft Heinz

W ciągu kwartału Rolfe wzmocnił swojego Krafta Heinza (KHC, Budżetowy) o 6.82%, podczas gdy Buffett pozostawił swój portfel bez zmian. Obaj guru mają łączną wagę portfela akcji na poziomie 3.74% w akcjach.

Ta firma z Chicago, która jest właścicielem marek Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz i Jell-O, ma kapitalizację rynkową 48.83 miliarda dolarów; jego akcje były w czwartek wyceniane na około 39.84 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 40.68, a stosunek ceny do książki z 1.02 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.90.

Połączenia Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są wycenione rzetelnie w oparciu o ich historyczne wskaźniki, wyniki finansowe z przeszłości i prognozy przyszłych zysków analityków.

Połączenia Wynik GF 68 na 100 wskazuje jednak, że firma ma słaby potencjał przyszłych wyników. Podczas gdy Kraft Heinz otrzymał wysokie oceny za rentowność i pęd, jego wzrost, siła finansowa i Wartość GF stopnie były niskie.

Buffett stracił szacunkowo 47.11% na inwestycji na podstawie danych GuruFocus, podczas gdy Rolfe zyskał 3.54%.

Z zainwestowanych guru w Kraft Heinz Buffett ma największy udział z 26.57% wyemitowanych akcji. Pierwsza inwestycja w Orła (Transakcje, Portfolio), Bill Gates (Transakcje, Portfolio)” zaufanie fundacji i ray Dalio (Transakcje, Portfolio) Bridgewater Associates również posiadają znaczne udziały.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett wszedł w posiadanie 60.06 miliarda udziałów w Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Budżetowy) w ciągu kwartału, podczas gdy Rolfe ograniczył swoją inwestycję o 15.17%. Łączna waga portfela akcji wynosi 5.21%.

Tajwański producent chipów półprzewodnikowych ma kapitalizację rynkową w wysokości 421.52 miliarda dolarów; jego akcje były notowane w czwartek na poziomie około 81.35 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 14, a stosunek ceny do książki z 4.55 i stosunek ceny do sprzedaży z 5.99.

Według Wartość GF Line, akcje są obecnie znacznie niedowartościowane.

Ponadto, Wynik GF 91 oznacza, że ​​firma ma wysoki potencjał wydajności. Chociaż uzyskał wysokie wyniki w czterech kryteriach, pęd zabrakło.

GuruFocus stwierdził, że Buffett stracił do tej pory około 1.57% swojej inwestycji, podczas gdy Rolfe stracił około 30.43% od drugiego kwartału 2021 roku.

Mając 1.16% udziałów, Buffett jest obecnie największym guru udziałowcem firmy. Inny najlepsi inwestorzy-guru zawierać Kena Fishera (Transakcje, Portfolio), Steve'a Mandela (Transakcje, Portfolio), Pierwszy Orzeł, Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Franka Sandsa (Transakcje, Portfolio), Ruane Kuniff (Transakcje, Portfolio), Rona Barona (Transakcje, Portfolio), Sara Ketterer (Transakcje, Portfolio), Jeremy'ego Granthama (Transakcje, Portfolio) i Ścigaj Colemana (Transakcje, Portfolio).

Apple

Rolfe zmniejszył swoją pozycję w Apple (AAPL, Budżetowy) o 1.83% do 360,547 894.80 akcji w ciągu kwartału, podczas gdy Buffett pozostawił swój udział bez zmian z 51.13 mln akcji. Ich łączna waga w portfelu akcji wynosi XNUMX%.

Gigant technologiczny znany z iPhone'a i komputerów Mac, z siedzibą główną w Cupertino w Kalifornii, ma kapitalizację rynkową w wysokości 2.33 biliona dolarów; jego akcje były w czwartek wyceniane na około 147.73 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 24.72, a stosunek ceny do książki z 46.16 i stosunek ceny do sprzedaży z 6.08.

Na podstawie Linia wartości GF, akcje wydają się być obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Kierując się wysokimi ocenami dla czterech kryteriów i średnimi ocenami dla siła finansowa, Jabłka Wynik GF z 97 sugeruje, że ma wysoki potencjał wydajności.

GuruFocus twierdzi, że Buffett zyskał szacunkowo 280.02% na swojej inwestycji od pierwszego kwartału 2016 r., podczas gdy Rolfe zyskał do tej pory 82.23%.

Po raz kolejny Buffett ma największy udział z 5.62% wyemitowanych akcji Apple. Rybak, Spiros Segalas (Transakcje, Portfolio), Granthama, Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio), Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Technologie Renesansowe, Toma Gaynera (Transakcje, Portfolio) i Elfun Trusty (Transakcje, Portfolio) mają również godne uwagi Pozycje w magazynie.

Johnson & Johnson

Podczas gdy Buffett opuścił Johnson & Johnson (JNJ, Budżetowy) utrzymując niezmieniony poziom 327,100 0.78 akcji, Rolfe zgolił 6,400% ze swojej inwestycji obejmującej 0.22 akcji. Łączna waga portfela akcji wynosi XNUMX%.

Firma farmaceutyczna z siedzibą w New Brunswick w stanie New Jersey, która również produkuje urządzenia medyczne i towary konsumpcyjne, ma kapitalizację rynkową w wysokości 466.40 miliardów dolarów; jego akcje były w czwartek wyceniane na około 178.27 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 24.58, a stosunek ceny do książki z 6.26 i stosunek ceny do sprzedaży z 4.95.

Połączenia Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie dość wycenione.

Połączenia Wynik GF 90 wskazuje, że firma ma wysoki potencjał lepszych wyników dzięki silnym ratingom dla rentowność, wzrost, siła finansowa i pęd a także średnie znaki dla Wartość GF.

Dane GuruFocus pokazują, że Buffett zyskał szacunkowo 14.97% na długoterminowej inwestycji. Rolfe wygenerował zwrot w wysokości 53.92% od pierwszego kwartału 2016 roku.

Z zainwestowanych guru w Johnson & Johnson Fisher ma największy udział z 0.23% wyemitowanych akcji. Firma Dalio, Grantham, Zarządzanie zasobami przez Yacktman (Transakcje, Portfolio), T Rowe Price Equity Fundusz Dochodowy (Transakcje, Portfolio), Tweedy'ego Browne'a (Transakcje, Portfolio) i Mais i moc (Transakcje, Portfolio) mają również duże gospodarstwa.

Visa

W trzecim kwartale Rolfe przyciął swoją wizę (V, Budżetowy) pozycję o 2.7%, podczas gdy Buffett pozostawił swój udział w spokoju. Guru mają łączną wagę portfela akcji na poziomie 6.89% w akcjach.

Firma z siedzibą w San Francisco, która ułatwia płatności elektroniczne i świadczy usługi związane z kartami kredytowymi, ma kapitalizację rynkową w wysokości 458.95 mld USD; jego akcje były w czwartek wyceniane na około 216.70 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 31, a stosunek ceny do książki z 12.87 i stosunek ceny do sprzedaży z 15.78.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Dzięki wysokim ocenom we wszystkich pięciu kryteriach, The Wynik GF 99 oznacza, że ​​firma ma wysoki potencjał wydajności.

GuruFocus szacuje, że Buffett zyskał 372.42% na swojej inwestycji od trzeciego kwartału 2011 roku. Rolfe również radził sobie dobrze, osiągając jak dotąd zwrot w wysokości około 115.86%.

Z udziałem 0.51%, Franka Sandsa (Transakcje, Portfolio) jest największym w firmie guru udziałowiec. Inni czołowi inwestorzy-guru Visa to Fisher, Andreasa Halvorsena (Transakcje, Portfolio), Chucka Akre (Transakcje, Portfolio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma Simonsa, Stolica Diamentowego Wzgórza (Transakcje, Portfolio), firma Grantham i Dalio.

US Bancorp

Chociaż Buffett zmniejszył swój udział w US Bancorp (USB, Budżetowy) o 31.81% w ciągu kwartału, Rolfe poprawił swoją pozycję o 7.29%. Razem guru mają łączną wagę portfela akcji na poziomie 1.34%.

Bankowa spółka holdingowa z siedzibą w Minneapolis ma kapitalizację rynkową w wysokości 67.25 miliarda dolarów; jego akcje były w czwartek wyceniane na około 45.20 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 10.75, a stosunek ceny do książki z 1.65 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.86.

W oparciu o linię wartości GF, akcje wydają się obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Połączenia Wynik GF 77 wskazuje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości. Podczas gdy US Bancorp otrzymał wysokie oceny za wzrost i Wartość GF, uzyskał średnią ocen za rentowność i pęd jak również niski siła finansowa ranga.

Według GuruFocus, Buffett zyskał szacunkowo 44.04% na długoterminowej inwestycji. Rolfe zyskał około 22.67% od pierwszego kwartału 2016 roku.

Buffett jest największym w firmie guru udziałowiec z udziałem 3.57%. US Bancorp jest również w posiadaniu Chrisa Davisa (Transakcje, Portfolio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mais i moc (Transakcje, Portfolio), Fundusz Yacktmana (Transakcje, Portfolio)s, PRIMECAP i wielu innych guru.

Skład portfela

Portfel akcji Buffetta o wartości 296.10 miliardów dolarów, na który składa się 49 akcji, jest w dużej mierze inwestowany w sektor technologii, usług finansowych i energii.

Portfel akcji Rolfe o wartości 532 mln USD, na który składa się 40 akcji, jest mocno inwestowany w sektor technologii i usług finansowych.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.