UnionBank zebrał do 1.1 miliarda dolarów na sfinansowanie przejęcia filipińskiej jednostki bankowości konsumenckiej Citigroup

UnionBank na Filipinach– który liczy Rodzina Aboitiz, jeden z najbogatszych klanów w kraju, jako jego największy udziałowiec, zbiera aż 59 miliardów pesos (1.1 miliarda dolarów) w ramach oferty praw do akcji, aby sfinansować przejęcie bankowości konsumenckiej Citigroup w tym kraju.

Bank planuje zaoferować aż 800 milionów akcji obecnym akcjonariuszom po obniżonej cenie od 64.55 peso do 73.78 pesos za sztukę, zgodnie z dokumentem regulacyjnym złożonym na Filipińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje UnionBank zamknęły się wczoraj o 2.8% do 97.80 peso, aw piątek rano kosztowały 97 pesos. Oferta, która jest w pełni wspierana przez kluczowych akcjonariuszy Przedsięwzięcia kapitałowe Aboitiz, The Insular Life Assurance Co. i filipiński fundusz emerytalny Social Security System — rozpoczyna się 25 kwietnia i kończy 6 maja.

W grudniu UnionBank zgodził się na zakup Citigroup's bankowość konsumencką w kraju Azji Południowo-Wschodniej za wynagrodzenie pieniężne w wysokości 55 miliardów peso, co obejmuje premię w wysokości 45.3 miliarda pesos oprócz wartości aktywów. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie roku, obejmuje również nieruchomości, takie jak Citibank Square w Eastwood City w Quezon City oraz trzy oddziały banku z pełną obsługą i pięć centrów zarządzania majątkiem.

Przejęcie pomoże przyspieszyć rozwój operacji bankowości detalicznej UnionBank, powiedział Erramon Isidro M. Aboitiz, prezes UnionBank, w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu przejęcia Citigroup w grudniu.

Pomimo utrzymującego się wpływu pandemii na filipińską gospodarkę, zyski banku stale rosły, a przychody netto wzrosły o 7% do rekordowego poziomu 45.1 mld pesos w 2021 r. dochód handlowy.