Dwa dywidendowe fundusze ETF na przetrwanie recesji

Inwestorzy obawiający się pogorszenia sytuacji w już i tak trudnym dla rynków roku mogą znaleźć ukojenie w dywersyfikacji. Ponieważ poszczególne akcje mogą wiązać się z dużym ryzykiem, dywersyfikacja może przybrać formę funduszy giełdowych (ETF), które są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, aby dopasować je do każdego stylu inwestycyjnego i apetytu na ryzyko. 

W 2022 roku pojawiło się wiele zagrożeń, takich jak np wojna na Ukrainie, odnowiona blokady w Chinach, co podkreśliło i tak już kruche łańcuchy dostaw, rosnącą inflację i agresywną Rezerwę Federalną (Fed). Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do ​​spadku S&P 500 o ponad 20% i wkroczenia na terytorium niedźwiedzi. 

Podążając za tymi zmianami, finbold zidentyfikowane dwa dywidenda ETF-y, które mogłyby pomóc inwestorom przetrwać ewentualną recesję. 

ETF Legg Mason Low Volatility High Dividend (NASDAQ: LVHD)  

W sumie w A bessy, inwestorzy zazwyczaj poszukują aktywów o niskiej zmienności; takie podejście jest tym, o co chodzi w LVHD. Fundusz inwestuje m.in Zapasy z niską zmiennością, co powinno ograniczyć spadki na spadkowym rynku, ale także skupić się na dochodach dywidendy. Z grubsza fundusz posiada w swoim portfelu od 50 do 100 spółek, w tym akcje spółek o małej kapitalizacji. 

Paradygmat doboru portfela opiera się na rebalansowaniu funduszu i braku akcji stanowiących więcej niż 2.5% funduszu, z sektorami również ograniczonymi do 25%, z wyjątkiem funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości (REITs), które są ograniczone do 15%. Jedynym minusem jest to, że fundusz ma tendencję do osiągania słabych wyników raz byki przejąć na rynku. Tymczasem fundusz wypłaca ok 2.7% dywidendy w każdym kwartale, czyli 0.262 USD na akcję.  

Obecnie LVHD spadł o 8.5% od początku roku (YTD) w porównaniu do S&P 500, który spadł o 20.99% YTD. Tymczasem w ciągu ostatnich pięciu dni akcja cenowa doprowadziła do tego, że akcje spadły poniżej wszystkich dziennych spadków Proste średnie kroczące (SMA), z ceną odbijającą się od wsparcia z października 2021 r. na poziomie około 36 USD.    

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)

VYM jako fundusz jest wyjątkowy pod tym względem, że roczny obrót waha się między 10% a 15%, co jest wartością niższą od średniej, podczas gdy fundusz dąży do uzyskania zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Akcje w jego portfelu są ważone według kapitalizacji rynkowej, kierując fundusz w kierunku stabilnych akcji o dużej kapitalizacji i wyższych dywidendach. 

Obecnie fundusz posiada 443 aktywa, z czego 23% znajduje się w pierwszej dziesiątce akcje blue chipów, takie jak Coca-Cola (NYSE: KO) lub Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Mediana kapitalizacji rynkowej akcji w jego portfelu wynosi 131.7 mld USD, a aktywa funduszu wynoszą około 55.8 mld USD. Tymczasem fundusz wypłaca co kwartał 0.662 USD na akcję, uzyskując stopę dywidendy 3.04%. 

Co więcej, fundusz spadł o ponad 8% YTD, podczas gdy na wykresie dziennym odnotowano formację podwójnego szczytu, co może wskazywać na odwrócenie obecnego trendu. Teraz akcje są poniżej wszystkich dziennych SMA, odbijając się od wsparcia z września 2021 r. na poziomie około 102 USD. 

Inwestorzy budujący swoje portfele za pomocą funduszy ETF są zazwyczaj dobrze zdywersyfikowani; jednak dodanie funduszy, które koncentrują się na dochodach i unikaniu zmienności, może zapewnić dodatkową warstwę obrony podczas niestabilnych rynków. 

Obecnie dwa wymienione powyżej fundusze spełniają swoje wymagania i ograniczają spadek do 8%, podczas gdy S&P 500 stracił ponad 20%, generując dochód, który pomaga inwestorom lepiej spać w nocy.  

Odpowiedzialność: Treści na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Inwestowanie ma charakter spekulacyjny. Inwestując, Twój kapitał jest zagrożony.