Prezesi trucków oczekują wysokich cen, popytu w drugiej połowie 2022 r.

Prezesi amerykańskich ciężarówek oczekują, że utrzymają moc cenową nawet przy spadku wolumenu w drugiej połowie 2022 r., ponieważ detaliści, producenci i konsumenci dostosowują się do zakłóceń spowodowanych blokadami Covid, wojną rosyjsko-ukraińską i inflacją.

Według dyrektora generalnego Fritza Holzgrefe, niedawne badanie klientów przeprowadzone przez SAIA, kierowcę ciężarówki dla Starbucks, Home Depot i Lowe's, wykazało, że większość firm wciąż pracuje nad ustaleniem następnego kroku i tego, czym jest „nowa normalność” dla ich działalności.

„Dużo mówili o kontynuowaniu odbudowy pozycji magazynowych, prostowaniu łańcuchów dostaw przez cały rok, nawet w pierwszej połowie przyszłego roku” – powiedział Holzgrefe CNBC. „Być może sytuacja nieco zwolniła, ale klienci nadal zmieniają swoją pozycję w łańcuchu dostaw, aby skuteczniej osiągać swoje cele w swoich firmach”.

Według Dereka Leathersa, dyrektora generalnego Werner Enterprise, który przewozi ładunki dla Amazon, Walmart i Target, łańcuch dostaw poprawia się i mija najgorsze. Ostrzegł jednak, że przeciwne wiatry dla kierowców ciężarówek utrzymają stawki znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii do końca 2022 roku.

„Zobaczysz, że stawki utrzymają się do końca roku. Nasze wzrosty kosztów są realne. Nasi klienci to rozumieją” – powiedział Leathers. „Mówimy o zwycięskich markach na dużą skalę, takich jak [Amazon i Walmart] i wielu innych, które wiedzą, że poleganie na ich przewoźniku jest przewagą konkurencyjną. Chcą transportu dobrej jakości, na czas, za każdym razem bezpiecznie. W tym celu współpracują z dużymi, dobrze skapitalizowanymi przewoźnikami”. 

Akcje samochodów ciężarowych były jednymi z najlepszych w lipcu, podczas gdy indeks S&P 500 zyskał w tym miesiącu ponad 7%. SAIA i ArcBest wzrosły o ponad 20%, podczas gdy Firma Werner, Rycerz Szybki i J.B. Hunta wzrosły o ponad 10%.

Na początku tego roku pojawiły się obawy o „recesję frachtową” ze względu na spadające stawki na tzw. rynku spot dla ciężarówek. Według najnowszych danych Evercore ISI wskaźniki te spadły o ponad 11% rok do roku. Rynek spot zapewnia transport towarowy na żądanie, a ceny różnią się w zależności od podaży i popytu.

Spot trucking doświadczył boomu w szczytowym momencie pandemii, gdy firmy dostosowały się do splątanych łańcuchów dostaw i były gotowe płacić historyczne stawki za transport towarów podczas boomu e-commerce. Jednak większość transportu ciężarowego nadal odbywa się na podstawie umów z przewoźnikami i ich klientami, takimi jak duzi detaliści.

Wiodące firmy w trzech głównych segmentach transportu samochodowego generują większość przychodów z kontraktów — Knight Swift (full truckload), FedEx (mniej niż ładunek ciężarówki) i JB Hunt (przewozy kontenerowe) — odnotowali dwucyfrowy wzrost stawek w swoich ostatnich zarobkach.

„Uważamy, że stawki kontraktowe utrzymają się. Wierzymy, że stawki kontraktowe będą na poziomie, który pozwoli firmom transportowym osiągać nadzwyczajne zyski”. Analityk transportu Deustche Bank, Amit Mehrotra, powiedział CNBC.

Spodziewa się również, że popyt będzie nieco niższy, ale stabilny do końca 2022 r. „Myślę, że problemy z zapasami, które zgłaszają główni detaliści, tacy jak Walmart i Target, są raczej odzwierciedleniem zmieniających się wzorców zakupowych, a nie znacznym wycofaniem wydatków konsumenckich. - powiedział Mehrotra.

Dyrektor naczelny jednego z największych domów maklerskich w Stanach Zjednoczonych również obserwuje wydatki konsumentów.

„Wyraźnie rynek transportu ciężarowego jest inny niż 12 miesięcy temu” CH Robinsona CEO Bob Biesterfield powiedział we wtorek CNBC „Squawk on the Street”.

Dodał, że handel detaliczny, mieszkalnictwo i produkcja są kluczowymi czynnikami napędzającymi wolumeny transportu ciężarowego. Dodał, że produkcja utrzymała najlepszą z tych trzech. Sprzedaż detaliczna odnotowała wzrost wolumenu w pierwszym kwartale i spadek w drugim, powiedział Biesterfield.

Wynik negocjacji pracowniczych w porcie na Zachodnim Wybrzeżu to kolejny duży znak zapytania dla branży transportowej.

Kontrakt między związkowcami a portami, które obsługują około 45% importu z USA, wygasł 1 lipca, ale prace były kontynuowane podczas trwających negocjacji. Obie strony ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie świadczeń zdrowotnych, ponieważ nadal pracują nad umową dotyczącą rekompensat, automatyzacji i innych punktów. Podczas trzech ostatnich negocjacji — w 2002, 2008 i 2014 roku — miały miejsce przestoje, spowolnienia lub zakłócenia — przed zawarciem umowy, według Izby Handlowej USA.

Holzgrefe, dyrektor generalny SAIA, powiedział, że groźba zakłóceń już prowadzi do zmian w łańcuchu dostaw.

„To, co widzieliśmy, to nasi klienci w innych portach lub przekierowani w inne części kraju”. – powiedział Holzgrefe. „Do tego stopnia, że ​​port w Los Angeles ponownie staje się problemem, czujemy, że możemy dostosować się do potrzeb naszych klientów. Wydajne działanie będzie po prostu droższe”.

„Negocjacje LA-Long Beach mogą być przełomowym momentem”. powiedział Leathers, dyrektor generalny Werner Enterprise. „W Chinach istnieje stłumiony popyt, który nadal musi się zmienić, jeśli wyjdą z blokady Covid, a to może spowodować pewne zatory i pewne zakłócenia. Nadal nie widać wpływu na konsumenta z trwającym wpływem inflacji”.