Akcje spółek energetycznych, które odnotowały najlepsze wyniki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to argentyńska firma YPF SA, rafineria PBF Energy Inc. zmienność na światowych rynkach ropy. Po osiągnięciu szczytowego poziomu powyżej 120 USD za baryłkę w pierwszej połowie 2022 r., ceny ropy naftowej spadły poniżej 80 USD za baryłkę w pierwszych miesiącach 2023 r.
Pomimo wpływu niestabilnych cen na surowce energetyczne, akcje spółek energetycznych jako grupa reprezentowana przez Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), wzrosły o 23.3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy Indeks Russell 1000 spadła w tym samym okresie o 5.1%.
Poniżej przyjrzymy się najlepszym spółkom energetycznym w trzech kategoriach: o najlepszej wartości, najszybciej rosnących i wykazujących największą dynamikę pod względem 12-miesięcznego zwrotu. Wszystkie dane pochodzą z 23 lutego 2023 r.
Są to akcje spółek energetycznych o najniższym 12-miesięcznym kroczeniu stosunek ceny do zysku (P/E) stosunek. Niski wskaźnik P/E pokazuje, że płacisz mniej za każdego dolara wygenerowanego zysku. Zysk może zostać zwrócony akcjonariuszom w formie dywidendy i dzielić się wykup.
| Akcje energetyczne o najlepszej wartości | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa ($ mld) | 12-miesięczny kroczący wskaźnik P / E | |
| Energia witalna Inc. (VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Źródło: YCharts
- Energia witalna Inc.: Vital Energy to firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, skoncentrowana na basenie permskim w zachodnim Teksasie. Wcześniej znana jako Laredo Petroleum Inc., firma zmieniła nazwę na Vital Energy w styczniu 2023 roku. Vital Energy odnotował rekordowe wyniki kwartalne i roczne dochód netto w czwartym kwartale i całym 2022 roku.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum to niezależna firma naftowa i gazowa, która działa również w zachodnim Teksasie. Firma liczy na 2023 r wydatki kapitałowe w wysokości 1 miliarda dolarów i spodziewa się wygenerować skorygowane wolne przepływy pieniężne ponad 2.75 miliarda dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, co stanowiłoby ponad 125% kapitalizacji rynkowej.
- Energia PBF: PBF rafinuje ropę naftową i sprzedaje paliwa transportowe, smary, olej opałowy i surowce. W listopadzie 2022 roku PBF sfinalizował zakup pozostałej połowy PBF Logistics LP, firmy logistycznej zajmującej się logistyką ropy i produktów ropopochodnych. W swoim raporcie zysków za czwarty kwartał 2022 r. PBF poinformował, że zmniejszył swoje skonsolidowane zadłużenie o ponad 2.3 miliarda dolarów w ciągu roku i ogłosił partnerstwo z Eni Sustainable Mobility nad projektem odnawialnego oleju napędowego w Luizjanie.
Są to najlepsze zapasy energii według rankingu a wzrost model, który ocenia firmy na podstawie wagi 50/50 ich ostatniego kwartalnego odsetka rok do roku (r/r) dochód wzrost i ostatni kwartalny rok do roku zysk na akcję (EPS) wzrostu.
Zarówno sprzedaż, jak i zyski są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy. Dlatego ranking firm według tylko jednej miary wzrostu sprawia, że ranking jest podatny na związane z tym anomalie księgowe kwartał (takich jak zmiany przepisów podatkowych lub koszty restrukturyzacji), które mogą sprawić, że jedna lub druga liczba będzie ogólnie niereprezentatywna dla firmy. Spółki z kwartalnym EPS lub wzrostem przychodów przekraczającym 2,500% zostały wykluczone jako wartości odstające.
| Najszybciej rosnące zapasy energii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mln USD) | Wzrost EPS (%) | Wzrost przychodów (%) | |
| DMC Global Inc (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partnerzy LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Źródło: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global dostarcza produkty budowlane, usługi w zakresie produkcji metali oraz usługi związane z wykańczaniem odwiertów. W czwartym kwartale 2022 r. DMC odnotowało sprzedaż w wysokości 175.1 mln USD, co oznacza wzrost o 144% rok do roku. Przejęcie przez DMC w grudniu 2021 r. 60% pakietu kontrolnego w firmie Arcadia zajmującej się produktami architektonicznymi pozytywnie wpłynęło na wzrost w ubiegłym roku.
- Firma Vertex Energy Inc.: Vertex produkuje i dystrybuuje paliwa alternatywne i konwencjonalne, w tym oleje silnikowe i oleje bazowe dla producentów środków smarnych. Zajmuje się również recyklingiem strumieni odpadów przemysłowych. Zysk netto prawie się potroił, a przychody wzrosły prawie 15-krotnie w trzecim kwartale 2022 r. Odwrócenie niezrealizowanych strat z tytułu instrumentów pochodnych i innych jednorazowych pozycji w wysokości 48 mln USD wpłynęło na zyski w trzecim kwartale.
- Kimbell Royalty Partnerzy LP: Kimbell Royalty Partners z siedzibą w Fort Worth w Teksasie jest właścicielem udziałów w tantiemach w 28 stanach, z obecnością we wszystkich głównych basenach lądowych w USA Przez cały rok 2022 firma Kimbell odnotowała rekordowy dochód netto i najwyższe w historii wyniki w zakresie przychodów z ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnych gazów ziemnych.
Są to spółki energetyczne, które osiągnęły najwyższy łączny zwrot w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
| Akcje energetyczne o największym impecie | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mld USD) | Całkowity zwrot w ciągu 12 miesięcy (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| Partnerzy GasLog LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Źródło: YCharts
- YPF: YPF to argentyńska firma naftowo-gazowa, która zajmuje się poszukiwaniem i produkcją produktów ropopochodnych. Angażuje się również w dół rzeki operacje. Rząd Argentyny jest największym udziałowcem firmy, a YPF jest firmą generującą największe przychody w kraju.
- Energia PBF: Patrz opis firmy powyżej.
- Partnerzy GasLog: GasLog Partners z siedzibą w Pireusie w Grecji obsługuje flotę 14 statków transportujących skroplony gaz ziemny. GasLog powiedział, że skroplony gaz ziemny „uratował Europę, gdy dostawy energii zmalały w 2022 roku” w wyniku wojny na Ukrainie i prognozuje podobne warunki na 2023 rok.
Co oznacza orzeczenie Sądu Najwyższego EPA dla zapasów energii
W czerwcu 2022 roku Sąd Najwyższy USA orzekł o ograniczeniu tzw Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zdolność do ograniczania emisja dwutlenku węgla wyjścia z elektrowni. Zamiast tego EPA musi teraz uzyskać zgodę Kongresu przed uchwaleniem szeroko zakrojonych przepisów dotyczących zmian klimatycznych. Decyzja dotyczyła planu czystej energii administracji Obamy (CPP), który wezwał graczy energetycznych do ograniczenia emisji o 32% w stosunku do poziomu z 2005 r. do 2030 r. W ramach CPP EPA miała uprawnienia do przebudowy systemu energetycznego USA, przechodząc paliwa do czystsza energia alternatywy.
Orzeczenie usuwa potencjalne wyzwania regulacyjne EPA dla zapasów węgla, ropy i gazu, które osiągnęły dobre wyniki w 2022 r. w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię w następstwie pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednak decyzja może stanowić wyzwanie dla zapasy energii odnawialnej, z których wiele walczyło o zdobycie trakcji, mimo że czysta energia jest integralną częścią programu politycznego prezydenta Joe Bidena.
Pozostaje niejasne, ile długoterminowych korzyści przyniesie orzeczenie producentom paliw kopalnych, biorąc pod uwagę wyraźny ruch na całym świecie w kierunku czystej energii odnawialnej. Co więcej, wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej wdrożyło już przepisy środowiskowe EPA, zwłaszcza tam, gdzie miało to sens ekonomiczny.
Zalety inwestowania w akcje energetyczne
Dwa główne powody, dla których warto inwestować w sektor energetyczny, to wielkość rynku i ostatnie zwroty z tego sektora.
Wielkość rynku: Biorąc pod uwagę, że świat polega na energii do zasilania wszystkiego, od samochodów po fabryki i prawie wszystko inne pomiędzy, nie jest zaskakujące, że wartość światowego rynku energii w ostatnich latach została obliczona na około 7 bilionów dolarów. Ponadto Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oczekuje, że światowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie o ponad 30% do 2035 r. Rynek energetyczny oferuje również wiele branż, w które można inwestować, w tym eksploatację, magazynowanie, odnawialne źródła energii, produkcję, transport i dystrybucję.
Ostatnie powroty: the trend jest twoim przyjacielem, jak mówią na Wall Street. Żaden sektor nie uosabia tego powiedzenia bardziej niż akcje spółek energetycznych w ciągu ostatniego roku. Grupa jest liderem w każdym innym obszarze rynku pod względem wyników, osiągając zwrot o ponad 23% w ciągu ostatnich 12 miesięcy (stan na luty 2023 r.).
Komentarze, opinie i analizy przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako indywidualnych porad inwestycyjnych ani zaleceń dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszystkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.
Źródło: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo