Pomimo tego, że Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) stracił od początku roku 3%, w porównaniu z 1000% zyskiem Russell 4, nazwy w sektorze energetycznym zebrały się nawet w tym trudnym otoczeniu makroekonomicznym.
Firmy tankujące, takie jak TORM PLC (TRMD) i Teekay Tankers Ltd. (TNK), które w tym roku wzrosły odpowiednio o 12% i 52%, osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki dzięki jednym z najwyższych w historii stawek tankowców. Co więcej, spółki takie jak PBF Energy (PBF) odnotowały wzrost o 13% od początku roku, ponieważ wychodzi z pierwszego kwartału ze znacznie zdrowszym bilansem dzięki zeszłorocznemu wzrostowi cen ropy.
Poniżej przyjrzymy się najlepszym spółkom energetycznym w trzech kategoriach: o najlepszej wartości, najszybciej rosnących i wykazujących największą dynamikę pod względem 12-miesięcznego zwrotu. Wszystkie dane są na dzień 27 marca 2023 r.
Akcje energetyczne o najlepszej wartości
Są to spółki energetyczne o najniższym 12-miesięcznym wskaźniku ceny do zysku (P/E). Niski wskaźnik P/E pokazuje, że płacisz mniej za każdego dolara wygenerowanego zysku. Zysk może zostać zwrócony akcjonariuszom w formie dywidendy i wykupu akcji własnych.
| Akcje energetyczne o najlepszej wartości | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mld USD) | 12-miesięczny kroczący wskaźnik P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energia PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Źródło: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, wcześniej znany jako Penn West Petroleum Ltd., to kanadyjska firma energetyczna zajmująca się badaniem, produkcją i zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie sedymentacyjnym zachodniej Kanady. Obsidian złożył wniosek o program wykupu akcji w styczniu i odkupi do 10% swojego publicznego obrotu, począwszy od 27 lutego.
- Seadrill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Seadrill jest dostawcą usług wiertniczych na morzu dla dużych, państwowych i niezależnych firm naftowych i gazowych. Seadrill obsługuje 21 platform w segmentach Trudne środowisko, Floaters i Jack-up Rigs. W trzecim kwartale 3 roku firma Seadrill odnotowała 2022 miliardy dolarów zamówień oczekujących na realizację, co oznacza wzrost z 2.1 miliarda dolarów rok wcześniej. Ponadto, dzięki silnym fundamentom w sektorze naftowym i gazowym, Seadrill spodziewa się, że silne fundamenty w sektorze naftowym i gazowym utrzymają wysoki poziom wykorzystania platform wiertniczych w najbliższej przyszłości.
- Energia PBF: PBF rafinuje ropę naftową i sprzedaje paliwa transportowe, smary, olej opałowy i surowce. Dzięki wyższym zrealizowanym cenom ropy, PBF spłacił ponad 2.3 mld USD długu w 2022 r., zmniejszając wskaźnik zadłużenia do kapitału do 28% z 63% i zwiększając EBITDA do 4.7 mld USD z 440 mln USD w tym samym okresie.
Najszybciej rosnące zapasy energii
Są to najlepsze akcje spółek energetycznych uszeregowane według modelu wzrostu, w którym spółki oceniane są na podstawie stosunku 50/50 ich ostatniego kwartalnego wzrostu przychodów rok do roku (r/r) i ostatniego kwartalnego zysku na akcję r/r (EPS) ) wzrost.
Zarówno sprzedaż, jak i zyski są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy. Dlatego ranking firm według tylko jednego wskaźnika wzrostu sprawia, że ranking jest podatny na anomalie księgowe tego kwartału (takie jak zmiany przepisów podatkowych lub koszty restrukturyzacji), które mogą sprawić, że jedna lub druga liczba będzie ogólnie niereprezentatywna dla firmy. Spółki z kwartalnym EPS lub wzrostem przychodów przekraczającym 2,500% zostały wykluczone jako wartości odstające.
| Najszybciej rosnące zapasy energii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynku (B $) | Wzrost EPS (%) | Wzrost przychodów (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (POWIEDZ) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Perm Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Źródło: YCharts
- Firma Vertex Energy Inc.: Vertex produkuje i dystrybuuje paliwa alternatywne i konwencjonalne, w tym oleje silnikowe i oleje bazowe dla producentów środków smarnych. Zajmuje się również recyklingiem strumieni odpadów przemysłowych. Oczekuje się, że ceny energii będą ciągłym wiatrem w żagle dla Vertex w przyszłości, a kierownictwo przewiduje podwyższoną marżę w tym roku.
- Tellurian Inc.: Tellurian jest zdywersyfikowanym graczem w sektorze gazu ziemnego. Założona w 2016 roku firma rozwija portfel aktywów produkcyjnych, marketingowych i infrastrukturalnych związanych z gazem ziemnym, w tym obiekt do eksportu skroplonego gazu ziemnego i rurociąg zdolny do transportu 28 milionów ton rocznie. W czwartym kwartale 2022 r. Tellurian odnotował czterokrotny wzrost wydobycia gazu ziemnego w czwartym kwartale 2022 r., produkując 225 mln stóp sześciennych dziennie (MMcfd) w porównaniu z 55 MMCfd rok wcześniej.
- Perm Basin Royalty Trust: Trust z siedzibą w Dallas w Teksasie posiada nadrzędny udział w opłatach licencyjnych za nieruchomości związane z ropą naftową i gazem w całym stanie Teksas. Ogólnie rzecz biorąc, Trust posiada udziały licencyjne w ponad 51,000 27 akrach produkujących netto. Dzięki wzrostowi cen ropy Trust odnotował dochód z tantiem w wysokości 2022 mln USD w trzecim kwartale 3.4 r., w porównaniu do XNUMX mln USD w kwartale poprzedniego roku.
Akcje energetyczne o największym impecie
Są to spółki energetyczne, które osiągnęły najwyższy łączny zwrot w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
| Akcje energetyczne o największym impecie | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynku (B $) | Całkowity zwrot w ciągu 12 miesięcy (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Indeks Russell 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Źródło: YCharts
- TORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Założona w 1889 roku firma TORM zajmuje się transportem produktów naftowych na całym świecie, jednocześnie opracowując i produkując ekologiczny sprzęt morski. Przychody TORM wzrosły w 133 roku o 2022%, a marża zysku brutto wzrosła o blisko 24 punkty procentowe.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers oferuje usługi transportu morskiego dla przemysłu naftowego wokół Bermudów i na całym świecie, korzystając z floty 48 tankowców o podwójnym kadłubie, dwóch tankowców Aframax i jednego tankowca LR2. W czwartym kwartale 2022 r. Teekay odnotował najwyższy skonsolidowany skorygowany zysk netto na akcję od 14 lat, dzięki jednemu z najwyższych w historii stawek tankowców średniej wielkości. Kierownictwo Teekay spłaciło całe swoje zadłużenie dzięki nieoczekiwanej gratyfikacji i zakończyło rok z 300 milionami dolarów w gotówce.
- Skorpion Tankers Inc: Scorpio zajmuje się transportem morskim produktów rafinacji ropy naftowej na całym świecie za pośrednictwem swojej floty 113 tankowców. Wykorzystując jedne z najwyższych w historii stawek dla tankowców, Scorpio obniżył swoje zadłużenie o 1.2 miliarda dolarów i odkupił w zeszłym roku 5.8 miliona swoich akcji zwykłych.
Co oznacza orzeczenie Sądu Najwyższego EPA dla zapasów energii
W czerwcu 2022 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł o ograniczeniu zdolności Agencji Ochrony Środowiska (EPA) do ograniczania emisji dwutlenku węgla z elektrowni. Zamiast tego EPA musi teraz uzyskać zgodę Kongresu przed uchwaleniem szeroko zakrojonych przepisów dotyczących zmian klimatycznych. Decyzja dotyczyła planu czystej energii administracji Obamy (CPP), który wezwał graczy energetycznych do ograniczenia emisji o 32% w stosunku do poziomu z 2005 r. do 2030 r. W ramach CPP EPA miała uprawnienia do przebudowy systemu energetycznego USA, przechodząc paliw na rzecz czystszych alternatywnych źródeł energii.
Orzeczenie usuwa potencjalne wyzwania regulacyjne EPA dla zapasów węgla, ropy i gazu, które osiągnęły dobre wyniki w 2022 r. w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię w następstwie pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Decyzja może jednak stanowić wyzwanie dla zapasów energii odnawialnej, z których wiele walczyło o zdobycie trakcji, mimo że czysta energia jest integralną częścią programu politycznego prezydenta Joe Bidena.
Pozostaje niejasne, ile długoterminowych korzyści przyniesie orzeczenie producentom paliw kopalnych, biorąc pod uwagę wyraźny ruch na całym świecie w kierunku czystej energii odnawialnej. Co więcej, wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej wdrożyło już przepisy środowiskowe EPA, zwłaszcza tam, gdzie miało to sens ekonomiczny.
Zalety inwestowania w akcje energetyczne
Dwa główne powody, dla których warto inwestować w sektor energetyczny, to wielkość rynku i ostatnie zwroty z tego sektora.
Wielkość rynku: Biorąc pod uwagę, że świat polega na energii do zasilania wszystkiego, od samochodów po fabryki i prawie wszystko inne pomiędzy, nie jest zaskakujące, że wartość światowego rynku energii w ostatnich latach została obliczona na około 6 bilionów dolarów. Rynek energetyczny oferuje również wiele podprzemysłów do inwestowania, w tym eksploatację, magazynowanie, odnawialne źródła energii, produkcję, transport i dystrybucję.
Potencjał wzrostu: ONZ szacuje, że świat musi inwestować 2.4 biliona dolarów rocznie do 2035 roku w systemy energetyczne, aby osiągnąć cele porozumienia klimatycznego z Paryża. Globalne przejście od paliw kopalnych do energii odnawialnej daje inwestorom możliwość inwestowania w nowopowstające firmy energetyczne dążące do udziału w ogromnym rynku.
Źródło: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo