2 najlepsze akcje do kupienia i 2, których należy unikać: firma badawcza

Mill Street Research, niezależna firma konsultingowa i badawcza, opublikowała w poniedziałek cotygodniowy biuletyn. Raport zawiera pomysły na zakup i sprzedaż modelu Russell 1000. W tym artykule omówimy kilka kluczowych nazw w każdej kategorii.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź nasze Podcast Invezz ze strategiem rynkowym Mill Street Research, Samem Burnsem.

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Kup akcje Everest Re Group

Według analizy ilościowej przeprowadzonej przez Mill Street, Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) to najlepsze akcje firmy, jakie mogą mieć zarówno obecni, jak i nowi inwestorzy Kup teraz.

Everest Re jest globalną firmą reasekuracyjną i ubezpieczeniową. Sektor ubezpieczeniowy może nie jest najbardziej ekscytującym tematem do dyskusji, ale radzi sobie dobrze z inwestorami. Akcje Everest Re Group wzrosły o prawie 20% w ciągu ostatniego roku dzięki sprzyjającym warunkom rynkowym. The Globalny indeks rynku ubezpieczeń Marsh pokazuje, że globalne ceny ubezpieczeń komercyjnych wzrosły o 6% w trzecim kwartale 3 r., co oznacza dwudziesty kolejny kwartał wzrostu cen.

Kup akcje Marathon Petroleum

Drugie miejsce w zestawieniu najlepszych pomysłów zakupowych na Mill Street to Marathon Petroleum Corporation (NYSE: RPP), spółkę energetyczną niższego szczebla z największym systemem rafinacji w USA.

Wyniki giełdowe Marathon w ciągu ostatniego roku były jeszcze bardziej imponujące niż Everest Re, z 44% wzrostem. Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów w 2023 r. ze względu na niższe poziomy paliw, ponieważ Marathon zmniejsza wydajność rafinerii z 94% w IV kwartale 4 r. do 2022% w I kwartale 88 r.

Niższy poziom paliw oznacza wzrost cen. Barrons cytuje analityka BofA Securities, Dough Leggate, który powiedział w styczniu: „Trzy tygodnie nowego roku, widzimy, że wiatr w żagle ponownie narasta dla amerykańskich rafinerii”.

Sprzedaj akcje Western Digital Corporation

Firma Western Digital (NASDAQ: WDC) wzrosła o 35% od początku 2023 roku w związku z doniesieniami o postępujących rozmowach w sprawie fuzji z Kioxia Holdings. Połączony podmiot zdominowałby rynek NAND flash z 33% udziałem w rynku. To nie pierwszy raz, kiedy Western Digital i Kioxia rozmawiają o fuzji i możesz przeczytać naszą analizę z 2021 roku tutaj.

Jednak analiza ilościowa Mill Street sugeruje sprzedaż akcji Western Digital, ponieważ firma stoi w obliczu spadającego popytu na komponenty komputerowe i nie oczekuje się, że odnotuje zysk w 2023 r. Ponadto dochód netto Western Digital za wrzesień spadł z 636 mln USD w poprzednim roku do 34 mln USD. Inwestorzy posiadający akcje Western Digital nie powinni czekać na potwierdzenie transakcji fuzji, tylko sprzedawać akcje.

Sprzedaj akcje First Republic Bank

Akcje zajmujące drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się akcji Mill Street to First Republic Bank (NYSE: FRC), bank oferujący pełen zakres usług i firmę zarządzającą majątkiem, zlokalizowaną głównie w Nowym Jorku, Kalifornii, Massachusetts i na Florydzie. Podczas gdy akcje banków były popularne wraz ze wzrostem stóp procentowych, First Republic Bank nie jest wyjątkiem, odnotowując prawie 17% wzrost od początku roku.

Jednak list od zarządzającego aktywami Giverny Capital ze stycznia 2023 r. częściowo potwierdza niedźwiedzie wezwanie Mill Street do akcji (fundusz jest długoterminowym bykiem), przynajmniej w krótkim terminie. Zauważa, że ​​​​Pierwsza Republika została dotknięta w 2022 r., Ponieważ oprocentowanie kredytów krótkoterminowych rosło szybciej niż oprocentowanie kredytów długoterminowych w związku z oczekiwaniami recesji.

Cytując list:

więcej kosztuje pożyczenie pieniędzy na rok niż na 10 lat. W przypadku Pierwszej Republiki oznacza to, że płaci klientom wysokie oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych (CD), a następnie pożycza te pieniądze długoterminowym pożyczkobiorcom za nieco większy zysk. Banki polegają na zdrowej rozpiętości między kosztem depozytów a tym, co zarabiają na kredytach.