Ten mały ETF AI może być ukrytym klejnotem

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) poruszyły wyobraźnię rynku i ogółu społeczeństwa w 2023 r., więc nie jest niespodzianką, że fundusze ETF skoncentrowane na sztucznej inteligencji cieszą się solidnymi wzrostami od początku roku. Z zaledwie 13 milionami dolarów w zarządzanych aktywach (AUM), The Fundusz Sztucznej Inteligencji i Innowacji WisdomTree (BATS: WTAI) może być ukrytym klejnotem wśród tych funduszy. Oto dlaczego jest tak wiele do polubienia w tym małym, ukrytym ETF-ie.

AI dopiero się zaczyna

WisdomTree pisze, że sztuczna inteligencja „to transformacyjny megatrend, który może wpłynąć na prawie wszystkie aspekty naszego życia i pracy na całym świecie w nadchodzących latach”.

I chociaż sztuczna inteligencja oferuje duży potencjał długoterminowego wzrostu, jest również wykorzystywana w wielu aplikacjach, które mają wpływ na nasze życie i firmy — czy to chatboty, takie jak ChatGPT, technologia samojezdna w samochodach, automatyzacja przemysłowa czy oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy.

Legendarny inwestor Stanley Druckenmiller, który podobno zwracał 30% rocznie przez 30 lat, prowadząc Dusquense Capital, powiedział ostatnio, że sztuczna inteligencja może mieć „równy wpływ jak internet”. Powiedział również, że chociaż wierzy, że ekonomicznie czeka nas „twarde lądowanie”, liderzy sztucznej inteligencji, tacy jak Nvidia i Microsoft, mogą być „niewiarygodnymi możliwościami” wynikającymi z twardego lądowania.

Co więcej, zauważył, że nawet jeśli nastąpi poważna recesja, możliwości Nvidii w zakresie sztucznej inteligencji są tak przekonujące, że nie jest przekonany, że cena akcji Nvidii spadnie, mimo że ma wysoki współczynnik cena-zysk.

Przemyślana dywersyfikacja

WTAI oferuje inwestorom zróżnicowany i kompleksowy sposób na uzyskanie ekspozycji na sztuczną inteligencję. Nie tylko posiada 76 różnych akcji, ale także nie jest nadmiernie skoncentrowany na swoich najwyższych pozycjach, jak niektóre inne fundusze ETF o tematyce AI. Jego 10 największych spółek stanowi zaledwie 22.6% funduszu, co oznacza, że ​​inwestorzy nie są nadmiernie narażeni na wzloty i upadki kilku dużych spółek. Najwyższa pozycja Nvidii odpowiada za zaledwie 3%, co jest rozsądne.

Historia jest kontynuowana

Inną rzeczą, którą lubię w holdingach WTAI, jest to, że inwestuje w szeroki zakres dzisiejszego wszechświata AI. WisdomTree mówi, że WTAI ETF „stara się oferować precyzyjny dostęp do megatrendu AI poprzez bezpośrednie inwestycje w spółki giełdowe na całym świecie, które koncentrują się na kapitalizacji AI w różnorodnych technologiach i zastosowaniach”.

WTAI skupia się na inwestowaniu w sztuczną inteligencję w czterech kluczowych obszarach — oprogramowanie sztucznej inteligencji, półprzewodniki, sprzęt (w tym autonomiczne pojazdy, drony, robotyka i automatyka przemysłowa) oraz to, co nazywa „innowacjami”, wszechogarniającą kategorią które mogą obejmować każdą firmę wykorzystującą sztuczną inteligencję do zakłócania istniejących branż.

Poniżej znajdziesz migawkę najlepszych inwestycji WTAI przy użyciu narzędzia Holdings TipRanks, które daje inwestorom kompleksowy przegląd najlepszych inwestycji ETF i ich charakterystykę.

Półprzewodniki mają kluczowe znaczenie dla zasilania aplikacji AI, a znajdziesz tutaj wiele wiodących marek półprzewodników, takich jak Nvidia, tajwańska Alchip Technologies, Advanced Micro Devices i Lattice Semiconductor.

Nvidia jest liderem w dziedzinie półprzewodników, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, a niektóre źródła szacują, że ma do 85% udziału w rynku procesorów graficznych, ale nie licząc AMD, które według analityka Morgan Stanley, Josepha Moore'a, może mieć możliwości w AI, które są wielokrotnie większe niż pierwotnie przewidywano. Firmy produkujące półprzewodniki, takie jak Taiwan Semiconductor i ASML Holding NV, również zajmują miejsce w pierwszej dziesiątce, ponieważ sztuczna inteligencja nie byłaby możliwa bez tych firm produkujących chipy dla takich firm jak Nvidia i Advanced Micro Devices.

WTAI posiada również wielkie nazwy technologiczne, takie jak Meta Platforms i dalej na liście Microsoft, Alphabet i Amazon, które same dokonują ekscytujących postępów w technologii sztucznej inteligencji. Portfolio obejmuje również firmy programistyczne, takie jak ServiceNow i UiPath, które wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich ofertach, aby pomóc klientom usprawnić i zautomatyzować przepływy pracy.

Dodatkową rzeczą, którą zauważysz w przypadku najlepszych zasobów WTAI, jest to, że mają one bardzo dobre wyniki Smart Score. Smart Score to zastrzeżony przez TipRanks ilościowy system oceny akcji, który ocenia akcje na podstawie ośmiu różnych czynników rynkowych. Wynik jest oparty na danych i nie wymaga żadnej interwencji człowieka. Inteligentny wynik 8 lub wyższy jest odpowiednikiem oceny Przewyższyć.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems i ASML przodują dzięki inteligentnym wynikom „Perfect 10”. Tymczasem AMD i Infineon Technologies również uzyskały oceny równoważne z lepszymi wynikami, z wynikami Smart Score wynoszącymi odpowiednio 8 i 9.

Czy według analityków można kupić WTAI?

Analitycy są również optymistycznie nastawieni do WTAI, dając mu rekomendację umiarkowanego kupowania. Z 886 ocen na WTAI, 70.56% to Kupuj, 24.32% to Trzymaj, a 5.11% to Sprzedaj. Średnia docelowa cena akcji WTAI na poziomie 20.13 USD oznacza potencjał wzrostu o około 15% w stosunku do obecnych poziomów.

Rozsądny stosunek wydatków

WTAI ma rozsądny wskaźnik wydatków na poziomie 0.45%. Chociaż nie jest to tak tanie, jak można by oczekiwać od taniego funduszu indeksowego o szerokim rynku, jest to co najmniej rozsądne w przypadku wyspecjalizowanego, tematycznego funduszu ETF, takiego jak ten. Chociaż jest nieco wyższy niż normalnie chciałbym zobaczyć, patrząc na szereg innych popularnych ETF-ów opartych na sztucznej inteligencji za pomocą narzędzia do porównywania ETF TipRanks, WTAI ma najniższy wskaźnik wydatków z całej grupy, nieznacznie wyprzedzając iShares Robotyka i sztuczna inteligencja Wielosektorowy fundusz ETF (NYSEARCA:IRBO) i wypada znacznie niżej niż kilka innych znanych nazwisk.

Użytkownicy TipRanks mogą korzystać z narzędzia do porównywania, aby łatwo porównywać do 20 akcji lub funduszy ETF na podstawie szerokiej gamy konfigurowalnych kluczowych kryteriów, takich jak cena, wyniki Smart Scores, wyniki w przeszłości, AUM i wiele innych.

Mocny wybór do inwestowania w megatrend AI 

Jednym z zagrożeń, o którym inwestorzy powinni wiedzieć, jest to, że przy 13 milionach dolarów w AUM, WTAI jest bardzo małym funduszem ETF, co może sprawić, że będzie on bardziej niestabilny niż większe fundusze ETF. Jednak dzienny wolumen obrotu jest na tyle duży, że płynność nie powinna stanowić problemu dla przeciętnego inwestora detalicznego.

Podsumowując, przy rozsądnym współczynniku kosztów (zwłaszcza w porównaniu z innymi funduszami ETF opartymi na sztucznej inteligencji) i dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycji obejmującym wszystkie aspekty przestrzeni sztucznej inteligencji, WTAI wydaje się dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zyskać ekspozycję na ten potężny długoterminowy megatrend.

Ujawnienie