Te akcje telemedycyny mogą wzrosnąć o 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: NRDX) zakończyła się w czwartek wzrostem o prawie 20% po tym, jak analityk Citi wydał byczą notatkę na temat kalifornijskiej firmy telemedycznej.

Akcje Goodrx mają wzrost do 7.0 USD za akcję

Daniel Grosslight założył relację z zapas opieki zdrowotnej dziś rano z rekomendacją „kupuj” i ceną docelową 7.0 USD, co stanowi wzrost o 60% w stosunku do poprzedniego zamknięcia.

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Jest konstruktywny w stosunku do Goodrx, ponieważ czerpie korzyści z nieefektywnej dystrybucji leków. Notatka brzmi:

Źródłem energii jest wydech złożonego i nieprzejrzystego kanału dystrybucji leków, który naszym zdaniem działa na niekorzyść pacjentów. To powiedziawszy, nie widzimy, aby irracjonalność / złożoność / nieprzejrzystość dystrybucji narkotyków miała się zmniejszyć w najbliższym czasie.

Analityk stosuje 15-krotność szacowanej skorygowanej EBITDA na rok fiskalny 2023. W porównaniu z początkiem 2022 r. Goodrx spadł obecnie o ponad 80%.

Goodrx może przezwyciężyć swoje krótkoterminowe przeciwności

Grosslight zgadza się, że rosnąca konkurencja i renegocjacja z Krogerem pozostaje przeszkodą dla akcji Goodrx, ale jest przekonany, że nie są to przeszkody egzystencjalne i mogą jedynie ograniczyć wzrost marży EBITDA i przychodów w krótkim okresie.

W zeszłym miesiącu firma karty rabatowe apteki zgłaszane wyniki finansowe za trzeci kwartał, które z łatwością przewyższyły oczekiwania Street. Analityk napisał:

Naszym zdaniem GDRX będzie nadal odgrywać kluczową rolę we wprowadzaniu przejrzystości/konsumpcjonizmu na historycznie niedostępny rynek.

Goodrx zaplanował jednak, że jego przychody w czwartym kwartale spadną między 175 a 180 mln USD. Dla porównania, analitycy byli na 204 milionach dolarów. Również w listopadzie Koło nabyty Technologia wirtualnej opieki zaplecza Goodrx Care.