Ten REIT może pochwalić się 5.3% zyskiem z dywidendy i masowym zakupem od informacji poufnych

Po trzech tygodniach spadków, akcje zanotowały w zeszłym tygodniu zwyżkę, która wydawała się być napędzana przez wszechobecne i koślawe nastroje niedźwiedzi, które spowodowały wzrost cen w dół, czyniąc snapback nieuniknionym w pewnym momencie. Tylko dlatego, że sentyment jest nadmiernie napięty, nie zapewnia to długowieczności byczego odbicia. Trend spadkowy, który rozpoczął się w styczniu, wciąż trwa, a wielki poniedziałkowy spadek jest tego twardym dowodem.

Federalny Komitet Otwartego Rynku spotyka się w dniach 20-21 września i powszechnie oczekuje się, że podniesie stopę funduszy federalnych o kolejne 0.75 punktu procentowego. Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell i kilku regionalnych prezesów Rezerwy Federalnej potwierdzili w zeszłym tygodniu swoją determinację w podnoszeniu stóp tak długo, jak będzie to potrzebne do obniżenia inflacji do celu na poziomie 2%.

Gdy Fed podnosi stopy procentowe, co miesiąc sprzedaje również obligacje o wartości 120 miliardów dolarów, aby zmniejszyć rozmiar swojego bilansu. Długoterminowe stopy odczuwają efekt, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych kończy się w poniedziałek na poziomie 3.42% i zbliża się do wysokiej rentowności na poziomie 3.49% od 15 czerwca.

REIT Odbicie

Pomimo tego, że długoterminowe stopy procentowe nadal rosną w górę, fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości były w zeszłym tygodniu najlepszą grupą wśród przynoszących dochód akcji. Odbijając się od warunków wyprzedaży, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) osiągnął najwyższą tygodniową wydajność w grupie; ten iShares Hipoteka Nieruchomości Ograniczona (REM +3.0%) również był powyżej średniej w zeszłym tygodniu.

Połączenia Inwestor dywidendowy Forbesa portfel zyskał 1.75% w zeszłym tygodniu, a najlepsze wyniki pochodzą z naszych ostatnich uzupełnień. Skorzystaliśmy z odbicia w REIT-ach. Reklama billboardowa i tranzytowa REIT Media zewnętrzne (OUT +14%) nie miał żadnych wiadomości dotyczących spółki, ale najwyraźniej rynek zbliża się do naszej oceny, że akcje są tanie. Podobnie było z centrum dystrybucyjnym REIT Jeleń Przemysłowy (STAG +5.5%), co daje 4.6% i wypłaca dywidendę na koniec każdego miesiąca.

Nowy zakup: duża wydajność w mieście aniołów

Santa Monica w Kalifornii Douglasa Emmetta (DEI) jest funduszem inwestycyjnym na rynku nieruchomości i jednym z największych właścicieli i operatorów nieruchomości biurowych i wielorodzinnych klasy A w zamożnych częściach Los Angeles w Kalifornii. na początku 2020 r., tracąc połowę swojej wartości od stycznia 2020 r. Wydaje się, że rynek narzucił zbyt dużą zniżkę na wartość tej firmy, która jest właścicielem budynków w Beverly Hills, Santa Monica i innych ekskluzywnych lokalizacjach na terenie Los Angeles. Wynajmuje stabilnym najemcom, z których najwięksi to Warner Media, UCLA, agencja talentów William Morris Endeavour i Morgan StanleyMS
. To wszyscy najemcy, którzy potrzebują ładnej powierzchni biurowej w tych lokalizacjach, nawet jeśli ludzie nie przychodzą na co dzień.

Porównania rok do roku wyglądają korzystnie. Oczekuje się, że w tym roku przychody wzrosną o 8% do 992 mln USD, a środki z działalności operacyjnej (FFO) wzrosną o 9.7% do 2.04 USD na akcję. Przy 10-krotnym FFO Douglas Emmett handluje o 40% poniżej swojej pięcioletniej średniej ceny forward/mnożnika FFO wynoszącej 16.6.

Znawcy wydają się być przekonani, że Douglas Emmett jest wyceniany zbyt tanio, z czterech dyrektorów i dyrektor generalny zgarnia ponad 8.5 miliona dolarów wartość akcji DEI w ciągu ostatnich 10 dni. Członkini zarządu Shirly Wang, która jest dużym darczyńcą UCLA, w ostatni czwartek zdobyła akcje DEI o wartości 6 milionów dolarów na poziomie 21.17 dolarów – mniej niż 10 centów więcej niż w przypadku zamknięcia akcji w piątek.

Zysk Douglasa Emmetta wynosi 5.3%, a następna dywidenda w wysokości 0.28 USD na akcję jest Twoja, jeśli posiadasz akcje w nadchodzącym dniu 29 września bez dywidendy.

Aktualny portfel BIZ: Zasoby wymienione poniżej są uszeregowane od najwyższych do najniższych w modelu zaprojektowanym do oceny wartości. Akcje są nagradzane za wyższe stopy wzrostu dywidend i wzrost przychodów, a także za wysokie stopy zwrotu i niskie wskaźniki wypłat. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy muszą być dodatnie i wystarczające na pokrycie dywidendy. Handlują również z dyskontem do wielu pięcioletnich średnich miar wyceny, które obejmują cenę do sprzedaży (P/S), cenę do wartości księgowej (P/BV), cenę do oczekiwanych zarobków w bieżącym roku (P/E), cenę do przepływów pieniężnych na akcję (P/CF) oraz wartość przedsiębiorstwa/EBITDA.

Kliknij tutaj, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do Inwestor dywidendowy Forbesa modelowe portfolio z pięcioma nowymi zakupami w branży chemicznej, wydobywczej, reklamowej, detalicznej i REIT.

John Dobosz jest redaktorem Inwestor dywidendowy Forbesa, który zapewnia tygodniowy portfel wysokodochodowych, wartościowych akcji dochodowych, REIT i MLP, oraz Raport o dochodach Forbes Premium, który w każdy wtorek i czwartek wysyła rekomendacje dotyczące sprzedaży opcji na dwie akcje wypłacające dywidendę.

UWAGA: Forbes Dividend Investor ma na celu dostarczanie informacji zainteresowanym stronom. Ponieważ nie mamy wiedzy na temat indywidualnych okoliczności, celów i/lub koncentracji lub dywersyfikacji portfela, oczekuje się, że czytelnicy dokonają własnego badania due diligence przed zakupem jakichkolwiek wymienionych lub rekomendowanych aktywów lub papierów wartościowych. Nie gwarantujemy, że inwestycje wymienione w tym biuletynie przyniosą zyski lub że będą one porównywalne z wynikami z przeszłości. Chociaż cała treść pochodzi z danych uważanych za wiarygodne, nie można zagwarantować dokładności. John Dobosz i członkowie personelu Forbes Dividend Investor mogą zajmować pozycje w niektórych lub wszystkich wymienionych aktywach/papierach wartościowych. Prawa autorskie 2022 przez Forbes Media LLC.