ABIOMED SA (NASDAQ: ABMD) otworzyło się o 50% we wtorek po Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) powiedział, że kupi producenta pomp serca za 16.6 miliarda dolarów.
Akcje ABIOMED wzrosły zgodnie z proponowaną premią
J&J jest gotów zapłacić 380 USD za udział w firmie produkującej wyroby medyczne – nieco ponad 50% premii w stosunku do poprzedniego zamknięcia. Akcjonariusze ABIOMED mogą również otrzymać kolejne 35 dolarów za akcję w gotówce, o ile zostaną osiągnięte pewne kamienie milowe (komercyjne i kliniczne).
Połączenia wiadomości giełdowe przybywa w momencie, gdy Johnson & Johnson jest w środku rozsadzający swoją działalność w zakresie zdrowia konsumentów, aby bardziej skoncentrować się na farmaceutykach i wyrobach medycznych. Według Joaquina Duato – Dyrektora Naczelnego J&J:
Dodanie ABIOMED zapewnia strategiczną platformę do rozwoju przełomowych metod leczenia chorób układu krążenia i pomaga większej liczbie pacjentów na całym świecie, jednocześnie zwiększając wartość dla naszych udziałowców.
W zeszłym miesiącu Johnson & Johnson zgłaszane dobre wyniki za III kwartał fiskalny pomimo obaw o recesję. Jej akcje notowane są dziś rano w dół.
ABIOMED zwiększa zarobki JNJ od 2024 r.
Johnson & Johnson spodziewa się, że transakcja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 r. Przejęcie, zgodnie z przewidywaniami, będzie miało wpływ na skorygowane zyski w 2024 r. i później. w komunikat prasowy, CEO Duato dodał:
Zobowiązaliśmy się wzmocnić naszą pozycję w MedTech poprzez wejście w segmenty o wysokim wzroście. Dodanie ABIOMED jest ważnym krokiem w realizacji naszych strategicznych priorytetów i naszej wizji.
Notowana na Nasdaq firma, zgodnie z J&J, będzie nadal działać jako samodzielna firma po fuzji, która jeszcze nie uzyskała zgody organów regulacyjnych i spełniła inne zwyczajowe warunki zamknięcia.
To największa transakcja, jaka Johnson & Johnson podpisała umowę w blisko sześć lat – finansowanie będzie pochodzić z gotówki w kasie i finansowania krótkoterminowego. Niemniej jednak J&J jest przekonany, że jego bilans pozostanie wystarczająco silny, aby utrzymać dywidendy i wykup akcji.