Tegoroczne spadki cen akcji powodują, że coraz więcej akcji oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie co najmniej 5%. Poniżej znajduje się ekran przedstawiający 29 graczy, którzy wydają się być w stanie znacznie zwiększyć swoje wypłaty.
Istnieją różne podejścia do wyboru akcji dywidendowych. Na przykład John Kornitzer, który współzarządza funduszem Buffalo Elastic Income Fund
BUFBX,
-0.85%,
wybiera firm, które według niego zapewnią wzrost i dochód. Obecne stopy dywidend mogą nie być wysokie, ale oczekuje się, że w dłuższej perspektywie będą się zwiększać.
Oto lista 15 najlepszych podmiotów generujących dywidendy wśród S&P 500
SPX,
+ 0.77%
w ciągu ostatnich lat 10.
Ale co, jeśli nie chcesz czekać ze wzrostem dochodów? Możesz po prostu kupić akcje spółek o najwyższej stopie dywidendy. Ale nie chcesz, aby wypłaty dywidend zostały obniżone – ma to zazwyczaj fatalny wpływ na ceny akcji.
Jednym ze sposobów zmniejszenia tego ryzyka jest porównanie bieżącej stopy dywidendy spółki z stopą zwrotu wolnych przepływów pieniężnych.
Ekran akcji zapewniający wysokie dochody i przestrzeń na rosnące dywidendy
Wolne przepływy pieniężne przedsiębiorstwa to przepływy pieniężne pozostałe po pokryciu wszystkich ogólnych i planowanych nakładów inwestycyjnych. Są to pieniądze, które można przeznaczyć na wypłatę dywidendy, odkupienie akcji, dokonanie przejęć, finansowanie ekspansji organicznej lub na inne cele korporacyjne.
Jeśli spojrzymy na szacowany przepływ środków pieniężnych na akcję spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy i podzielimy go przez aktualną cenę akcji, otrzymamy szacunkową stopę zwrotu wolnych przepływów pieniężnych. Jeżeli szacowana stopa zwrotu FCF jest wyższa niż stopa dywidendy, wydaje się, że istnieje „swoboda” do podniesienia dywidendy.
Poszukiwania rozpoczęły się od indeksu S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
który składa się z S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
ŚRODEK,
+ 0.45%
oraz indeks S&P 600 Small Cap
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 nie obejmuje spółek zajmujących się rozwojem biznesu i spółek energetycznych.
Następnie zawęziliśmy indeks S&P Composite Index do grupy akcji o wyższej stopie zwrotu ze wskazanym zapasem, aby pokryć wyższe wypłaty dla akcji spełniających te kryteria
- Stopa dywidendy co najmniej 5.00%.
- Szacunkowa stopa zwrotu FCF co najmniej 2 punkty procentowe wyższa od stopy dywidendy, na podstawie konsensusu szacunków na najbliższe 12 miesięcy. Szacunki te nie są dostępne dla każdej spółki z indeksu S&P Composite 1500 i aby zyskać zaufanie do publikowanych szacunków, ograniczyliśmy listę do spółek objętych badaniem przez co najmniej pięciu analityków ankietowanych przez FactSet. Ponadto w przypadku wielu firm świadczących usługi finansowe, zwłaszcza banków i ubezpieczycieli, szacunki wolnych przepływów pieniężnych nie są dostępne. Jednak w tych silnie regulowanych branżach zysk na akcję uważa się za dobry wskaźnik tego, jaka część generowanych środków pieniężnych będzie dostępna na pokrycie dywidend, dlatego wykorzystaliśmy konsensusowe szacunki EPS. W przypadku funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości przyjrzeliśmy się szacunkowym funduszom z działalności operacyjnej (FFO), miernikowi niezgodnemu z GAAP, powszechnie akceptowanemu w branży REIT, służącemu do pomiaru szacunkowej zdolności do wypłaty dywidendy. FFO dodaje do zysków amortyzację, kompensując jednocześnie zyski ze sprzedaży nieruchomości.
- Brak obniżek dywidendy przez co najmniej ostatnie pięć lat, jak wynika z danych zebranych przez FactSet. Część spółek zaczęła niedawno wypłacać dywidendy. Część spółek obniżyła wypłatę dywidendy przed ostatnim pięcioletnim okresem. Nie oznacza to, że jest bardziej prawdopodobne, że w tym przypadku obniżą wypłaty, ale jest to jeden z wielu powodów, dla których przed zakupem akcji powinieneś przeprowadzić własne badania, aby zyskać zaufanie do modelu biznesowego firmy i jej długoterminowych perspektyw.
Spośród indeksu S&P Composite 1500 kryteria spełniło 29 spółek. Poniższa tabela jest posortowana według stopy dywidendy. Pamiętaj, że w przypadku banków, ubezpieczycieli i REIT kolumna „Zysk FCF” opiera się na EPS (w przypadku banków i ubezpieczycieli) lub FFO (w przypadku REIT). Dane obowiązują na koniec 22 czerwca.
Oto lista:
| O nas | Przemysłowe | Ticker | Stopa dywidendy | Szacowana wydajność FCF | Szacowana wysokość nadproża | Zmiana ceny - 2022 |
| Zaufanie do właściwości logistyki przemysłowej | REIT | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Brandywine Realty Trust | REIT | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Właściwości medyczne Trust Inc. | REIT | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| Firma SL Green Realty Corp. | REIT | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| Społeczność Nowego Jorku Bancorp Inc. | Banki oszczędnościowe | Nowy Jork,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Zintegrowany olej | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | Budowanie domu | ŚPD,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Rurociągi naftowe i gazowe | dobrze,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. klasa P | Rurociągi naftowe i gazowe | KMI,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Grupa Janus Henderson PLC | Menedżerowie Inwestycyjni | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REIT | HPP,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Produkcja ropy i gazu | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REIT | CTRE,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REIT | HIW,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Sklep Capital Corp. | REIT | SKLEP,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Hanesbrands Inc. | Odzież / Obuwie | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos Inc. | Rurociągi naftowe i gazowe | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | Chemikalia | LIB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | Chemikalia | DOW,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Ubezpieczenie na życie/zdrowie | PRU,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Niezbędne nieruchomości Realty Trust Inc. | REIT | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Banki Regionalne | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| DT Midstream Inc. | Rurociągi naftowe i gazowe | DTM,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Spółka Umpqua Holdings Corp. | Banki Regionalne | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| Krajowe właściwości detaliczne Inc. | REIT | NNN,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REIT | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikacja | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Best Buy Co., Inc. | Sklepy z elektroniką / AGD | BBY,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Konglomeraty przemysłowe | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Źródło: FactSet |
Kliknij znaczniki, aby rozpocząć własne badania na temat dowolnej firmy.
I powinieneś czytać Szczegółowy przewodnik Tomi Kilgore po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Nie przegap: Oto zwycięska strategia inwestycyjna na długi okres niedoborów surowców
I dla innej aplikacjigłosić: Cztery wybory wartości akcji od zarządzającego funduszem, który trzyma się z daleka od sektora energetycznego
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= wieśniak
Te akcje dywidendowe przynoszą co najmniej 5% i mają dużo miejsca na zwiększenie wypłat
Tegoroczne spadki cen akcji powodują, że coraz więcej akcji oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie co najmniej 5%. Poniżej znajduje się ekran przedstawiający 29 graczy, którzy wydają się być w stanie znacznie zwiększyć swoje wypłaty.
Istnieją różne podejścia do wyboru akcji dywidendowych. Na przykład John Kornitzer, który współzarządza funduszem Buffalo Elastic Income Fund
-0.85% ,
BUFBX,
wybiera firm, które według niego zapewnią wzrost i dochód. Obecne stopy dywidend mogą nie być wysokie, ale oczekuje się, że w dłuższej perspektywie będą się zwiększać.
Oto lista 15 najlepszych podmiotów generujących dywidendy wśród S&P 500
+ 0.77%
SPX,
w ciągu ostatnich lat 10.
Ale co, jeśli nie chcesz czekać ze wzrostem dochodów? Możesz po prostu kupić akcje spółek o najwyższej stopie dywidendy. Ale nie chcesz, aby wypłaty dywidend zostały obniżone – ma to zazwyczaj fatalny wpływ na ceny akcji.
Jednym ze sposobów zmniejszenia tego ryzyka jest porównanie bieżącej stopy dywidendy spółki z stopą zwrotu wolnych przepływów pieniężnych.
Ekran akcji zapewniający wysokie dochody i przestrzeń na rosnące dywidendy
Wolne przepływy pieniężne przedsiębiorstwa to przepływy pieniężne pozostałe po pokryciu wszystkich ogólnych i planowanych nakładów inwestycyjnych. Są to pieniądze, które można przeznaczyć na wypłatę dywidendy, odkupienie akcji, dokonanie przejęć, finansowanie ekspansji organicznej lub na inne cele korporacyjne.
Jeśli spojrzymy na szacowany przepływ środków pieniężnych na akcję spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy i podzielimy go przez aktualną cenę akcji, otrzymamy szacunkową stopę zwrotu wolnych przepływów pieniężnych. Jeżeli szacowana stopa zwrotu FCF jest wyższa niż stopa dywidendy, wydaje się, że istnieje „swoboda” do podniesienia dywidendy.
Poszukiwania rozpoczęły się od indeksu S&P Composite 1500
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
który składa się z S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
ŚRODEK,
oraz indeks S&P 600 Small Cap
SML,
S&P Composite 1500 nie obejmuje spółek zajmujących się rozwojem biznesu i spółek energetycznych.
Następnie zawęziliśmy indeks S&P Composite Index do grupy akcji o wyższej stopie zwrotu ze wskazanym zapasem, aby pokryć wyższe wypłaty dla akcji spełniających te kryteria
Spośród indeksu S&P Composite 1500 kryteria spełniło 29 spółek. Poniższa tabela jest posortowana według stopy dywidendy. Pamiętaj, że w przypadku banków, ubezpieczycieli i REIT kolumna „Zysk FCF” opiera się na EPS (w przypadku banków i ubezpieczycieli) lub FFO (w przypadku REIT). Dane obowiązują na koniec 22 czerwca.
Oto lista:
Kliknij znaczniki, aby rozpocząć własne badania na temat dowolnej firmy.
I powinieneś czytać Szczegółowy przewodnik Tomi Kilgore po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Nie przegap: Oto zwycięska strategia inwestycyjna na długi okres niedoborów surowców
I dla innej aplikacjigłosić: Cztery wybory wartości akcji od zarządzającego funduszem, który trzyma się z daleka od sektora energetycznego
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= wieśniak