Te 3 miesięczne dywidendy wzrosną w 2022 r.

Tłum wkrótce zgromadzi się w miesięcznych dywidendach, a my przegonimy ich trzema najlepszymi z nich i zgarniemy także ogromne zyski sięgające 6.5%.

Będą to trzej miesięczny płatnicy, których omówimy poniżej początku. atrakcyjne dla ludzi, którzy są wstrząśnięci wraz z upadkiem S&P 500, a zwłaszcza opartego na technologii NASDAQ.

Dywidendy – nawet miesięczne – zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów w okresach zwyżki. Ale w tym roku będą ulubieńcami, gdy Jay Powell wyłączy drukarkę pieniędzy, aby spróbować posprzątać bałagan inflacyjny, który sam spowodował.

W międzyczasie „zwykłe” akcje i obligacje skarbowe nadal generują żałosne wypłaty znacznie na południe od 2%. A jeśli nasi „uchodźcy z NASDAQ” pozostaną w gotówce, doskonale wiedzą, że znajdą się na równi z inflacją!

Ale dzięki miesięcznym dywidendom mogą uzyskać wypłaty równoważące inflację, które następują co 30 (lub 31) dni. To ogromna zaleta na każdym rynku, ponieważ jeśli nie potrzebujesz gotówki na opłacenie rachunków, możesz szybko ją ponownie zainwestować, zwiększając w ten sposób swoje zasoby (i strumień dochodów).

Dzięki trzem znacznikom poniżej wyprzedzimy czas, gdy mainstreamowy tłum nagle odkryje zalety „nudnej” miesięcznej wypłaty.

Miesięczna dywidenda nr 1: kanadyjski „zabójca inflacji” z rentownością 6.5%

Zacznijmy na północ od granicy z firmą zajmującą się rurociągami Rurociąg Pembina (PBA). Jest to idealne zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ przynosi korzyści, ponieważ rosnące ceny ropy i gazu skłaniają spedytorów do zwiększenia produkcji z powrotem do poziomu sprzed pandemii, co zgodnie z przewidywaniami Kanadyjskiego Stowarzyszenia Wykonawców Energii nastąpi jeszcze w tym roku.

Ponadto Pembina płaci ponadwymiarowe 6.5% i w przeciwieństwie do amerykańskich graczy rurociągowych, takich jak Energy Transfer LP (ET), partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw (EPD) i Kinder Morgan (KMI), Pembina nam płaci każdego miesiąca.

A wypłata jest niezawodna — Pembina wypłaca dywidendę od 1997 r. i zrobiła coś niezwykłego jak na płatnika wynoszącego 6.5%: podniosła wypłatę i to o niemałą kwotę: w ciągu ostatnich 10 lat dywidenda firmy wzrosła 61% (w dolarach kanadyjskich).

Firma dysponuje rurociągami ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu o długości ponad 11,000 2019 km na terenie całej Kanady. Dostarcza również gaz ziemny, etan i kondensat do Stanów Zjednoczonych przez granicę do Illinois rurociągiem Cochin, który zakupił od Kinder Morgan w XNUMX r.

Wyższa produkcja ropy i ceny w zachodniej Kanadzie poprawiają bilans Pembiny, która może poszczycić się rozsądnym zadłużeniem długoterminowym wynoszącym około 35% aktywów. Dywidenda stanowi 73% wolnych przepływów pieniężnych – co jest rozsądne w przypadku rurociągu o przewidywalnych przychodach Pembiny. Spółka planuje także w tym roku odkupić swoje akcje o wartości około 1 miliarda dolarów.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że akcje te można kupić za zaledwie 16-krotność zysków z kontraktów terminowych, co stanowi niezłą zniżkę w stosunku do poziomu sprzed pandemii wynoszącego 23.

Pembina wypłaca dywidendy w dolarach kanadyjskich, więc Twoje miesięczne wypłaty będą się wahać. Jednak Bank Kanady prawdopodobnie będzie unikał podwyższania stóp procentowych znacznie szybciej niż Rezerwa Federalna, aby uniknąć zawyżenia wartości „loonie”. To powinno zapewnić stabilność Twoich wypłat. Ponadto Pembina jest notowana na giełdzie NYSE, więc łatwo ją kupić.

Miesięczna dywidenda nr 2: „Odporny na inflację” wybór dla handlu elektronicznego

STAG Przemysłowy (STAG) to kolejna sprytna gra inflacyjna – wartość jej nieruchomości rośnie i pobiera wyższe czynsze: w trzecim kwartale wynajęła 3 mln stóp kwadratowych po czynszach o 3.7% wyższych (w ujęciu kasowym) niż płacili poprzedni najemcy i 8% w trybie prostym -line, która rozkłada czynsz na cały okres najmu, uwzględniając jednorazowe koszty i zachęty.

Następnie następuje zwrot w kierunku kupowania „rzeczy” i odchodzenia od usług, co prawdopodobnie pozostanie z nami, nawet gdy pandemia ustąpi. STAG ma ten kąt pod kontrolą, z takimi najemcami Amazon.com (AMZN) —jej największy najemca —FedEx (FDX) i Logistyka GXO (GXO).

Podoba nam się także sposób zarządzania zadaniami, mający na celu zmniejszenie ryzyka działalności STAG i upewnienie się, że żaden z najemców nie generuje więcej niż 3.8% rocznego czynszu podstawowego (jak widać powyżej). Co więcej, 84% najemców osiąga przychody powyżej 100 milionów dolarów, a 64% może pochwalić się przychodami przekraczającymi 1 miliard dolarów, więc współpracuje z bardzo bezpiecznymi firmami.

Wracając do dywidendy – miesięczna wypłata wynosi obecnie 3.4%, czyli oczywiście mniej niż ponadprzeciętna stopa zwrotu Pembiny wynosząca 6.5%. Jednak nadal jest to prawie trzykrotność wypłaty w przypadku typowych akcji S&P 500, znacznie powyżej 1.8% wypłaty obligacji skarbowych i jest bezpieczna na poziomie 72% środków STAG z ostatnich 12 miesięcy działalności (FFO, główny wskaźnik przepływów pieniężnych REIT). I podobnie jak Pembina, STAG regularnie zwiększa swoją dywidendę, osiągając 22% wzrost w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Akcje notowane są po 21.3-krotności 12-miesięcznego FFO, co jest uczciwe w przypadku akcji, które w zeszłym roku zyskały 41%, płacąc – i zwiększając – miesięczną wypłatę. Dzięki ogromnemu 15% wzrostowi w FFO w trzecim kwartale, znakomitemu wskaźnikowi obłożenia na poziomie 3% oraz sprzyjającym wiatrom w postaci handlu elektronicznego i ożywienia gospodarczego, zyski dopiero się zaczynają.

Miesięczna dywidenda nr 3: dywidenda 6.4% z ukrytą przewagą

Wreszcie, BlackRock Enhanced Global Dywidenda Trust (BOE) oferuje nam międzynarodową ekspozycję, szczególnie w Europie, gdzie rynki radzą sobie słabiej niż ich kuzyni w USA, nawiasem mówiąc Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE zapewnia nam niezłą równowagę, z 50% swoich udziałów w USA i 50% za granicą, przy czym Europa i Wielka Brytania stanowią około 36% całkowitego portfela. Fundusz ma mandat do utrzymywania co najmniej 40% swojego portfela w akcjach zagranicznych, więc fakt, że obecnie posiada 50%, świadczy o uporu zarządu.

Niemniej jednak BOE, który dziś przynosi 6.5%, jest notowany z 9.1% dyskontem w stosunku do wartości aktywów netto (NAV, czyli wartości jego portfela). Oznacza to, że zasadniczo otrzymujemy te akcje, w tym Microsoftu (MSFT), Francuski gigant farmaceutyczny Sanofi SA (SNY) i brytyjski producent alkoholi Diageo (DEO), za 91 centów za dolara!

Korzystamy także ze strategii sprzedaży opcji BOE, która zwiększa dywidendę i ogranicza zmienność. W ramach tego planu zarząd sprzedaje w portfelu funduszu opcje kupna z pokryciem, które dają kupującym opcję zakupu akcji spółki po ustalonej cenie w ustalonym terminie.

Jeśli zapasy nie osiągnie tę cenę, fundusz zatrzymuje gotówkę. Jeśli tak się stanie, akcje zostaną „odwołane”, ale fundusz nadal trzyma gotówkę! Jest to sprytna strategia, która sprawdza się szczególnie dobrze na niestabilnych rynkach, takich jak dzisiejszy.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak