W środowisku finansowym, w którym panuje niespotykany dotąd poziom niepewności, inwestorzy tracą rozum. Jeśli chodzi o znalezienie strategii inwestycyjnej, która przyniesie zwrot, tradycyjne metody mogą nie być tak niezawodne. Jak więc inwestorzy powinni wyjść z rutyny?
W takich czasach bardziej kompleksowa analiza akcji może skierować inwestorów w stronę zwrotów. Zamiast patrzeć wyłącznie na bardziej konwencjonalne czynniki, takie jak analizy fundamentalne lub techniczne, inne wskaźniki mogą odgrywać kluczową rolę w określaniu, czy dana akcja jest na dobrej ścieżce rozwoju.
TipRanks oferuje narzędzie, które robi dokładnie to. Jego Smart Score mierzy osiem kluczowych wskaźników, w tym fundamentalne i techniczne, jednocześnie biorąc pod uwagę nastroje analityków, blogerów i wiadomości, a także aktywność funduszy hedgingowych i korporacyjnych osób poufnych. Po przeanalizowaniu każdego wskaźnika generowany jest pojedynczy wynik liczbowy, przy czym 10 to najlepszy możliwy wynik.
Korzystanie z Najlepsze akcje do kupienia byliśmy w stanie przejrzeć bazę danych TipRanks, filtrując wyniki, aby wyświetlić tylko nazwy, które uzyskały inteligentny wynik „Perfect 10” i oferują wysokodochodową wypłatę dywidendy w wysokości 7% lub wyższej. Znaleźliśmy dwóch, którym udało się zaznaczyć wszystkie pola. Wskoczmy od razu.
Partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw (EPD)
Zaczniemy od Enterprise Products Partners, firmy średniej wielkości w branży energetycznej. Midstream odnosi się do firm, które łączą głowice odwiertów, w których wydobywa się węglowodory, z klientami znajdującymi się dalej na linii dystrybucji; firmy średniego szczebla kontrolują sieci rurociągów, cysterny kolejowe i drogowe, barki, rafinerie, zakłady przetwórcze, punkty końcowe i farmy zbiorników magazynowych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w tym obszarze, przewożąc ropę naftową, gaz ziemny, ciekły gaz ziemny i produkty rafinowane za pośrednictwem swojej sieci, która skupia się na wybrzeżu Zatoki Perskiej w Teksasie i Luizjanie, ale rozciąga się na południowy wschód, Appalachy, Wielkie Jeziora, Dolina Mississippi i Góry Skaliste.
Daje to lukratywny biznes, aw ostatnich wynikach finansowych za 3Q22 Enterprise odnotował dochód netto w wysokości 1.39 miliarda dolarów, 17% rok do roku. W przeliczeniu na akcję rozwodniony EPS wyniósł 62 centy, o 10 centów więcej niż rok wcześniej.
Szczególnie interesujący dla inwestorów dywidendowych jest przepływ gotówki do podziału, który wzrósł o 16% r/r do 1.9 mld USD. Było to więcej niż wystarczające, aby w pełni pokryć zadeklarowaną przez spółkę wypłatę dywidendy w wysokości 47.5 centa na akcję zwykłą. W ujęciu rocznym dywidenda wynosi 1.90 USD na akcję i zapewnia solidną stopę zwrotu na poziomie 7.6%. Firma ma wiarygodną historię wypłaty dywidendy sięgającą 1998 roku.
Omówienie akcji od Raymonda Jamesa, 5-gwiazdkowego analityka Justina Jenkinsa opisuje trzeci kwartał jako „kolejny stabilny kwartał” i pisze: „Wyjątkowe połączenie integracji aktywów, siły bilansu i historii ROIC w przedsiębiorstwie (EPD) pozostaje najlepsze w swojej klasie. Widzimy, że EPD zajmuje dobrą pozycję w środku strumienia z perspektywy zmienności w stosunku do ożywienia, przy czym większość segmentów osiąga dobre wyniki… Dynamika finansowa tylko zwiększa możliwości zwrotu kapitału, przy trwającym wzroście dystrybucji i wykupach, miejmy nadzieję, że z czasem staną się bardziej istotne. Tymczasem EPD nadal jest notowane z atrakcyjną stopą zwrotu 3%…”
Aby poprzeć swoją optymistyczną tezę, Jenkins ocenia akcje EPD jako mocny zakup, a jego cena docelowa na poziomie 32 USD oznacza wzrost o 29% w perspektywie jednego roku. (Aby obejrzeć historię Jenkinsa, kliknij tutaj)
Opinia Raymonda Jamesa nie jest tutaj jedynym upartym ujęciem; ta akcja uzyskała konsensusową rekomendację silnego kupowania na podstawie 10 ostatnich ocen analityków, w tym 9 punktów „kupuj” i 1 „trzymaj” (tj. neutralnie). Akcje są sprzedawane za 24.75 USD, a ich średnia cena docelowa 31.67 USD sugeruje wzrost o 28% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zobacz analizę zapasów EPD.
Stolica Rithma (RITM)
Drugim towarem, któremu się przyjrzymy, jest Rithm Capital, fundusz inwestycyjny zajmujący się nieruchomościami (REIT). REIT są wiecznymi mistrzami dywidend, ponieważ przepisy kodeksu podatkowego wymagają od nich zwrotu dużej części zysków bezpośrednio inwestorom – a dywidendy są wygodnym sposobem spełnienia wymagań. Rithm, który do sierpnia ubiegłego roku działał jako New Residential, zajmuje się zarówno udzielaniem kredytów, jak i obsługą kredytów hipotecznych dla inwestorów i konsumentów. Portfel firmy składa się z różnych instrumentów, w tym udzielania pożyczek, papierów wartościowych na nieruchomości, kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe oraz inwestycji związanych z MSR. To ostatnie, MRS, stanowi 26% portfela; obsługa kredytów hipotecznych stanowi 42% całości. Firma może pochwalić się inwestycjami kapitałowymi netto o wartości ponad 7.5 miliarda USD.
W swoim ostatnim raportowanym kwartale, 3Q22, Rithm wykazał łącznie 153 miliony dolarów zysku dostępnego do dystrybucji. Wyszło 32 centy za akcję zwykłą. Liczby te dobrze porównują się do sumy 145.8 mln USD i 31 centów na akcję odnotowanych w poprzednim kwartale.
Co ważniejsze, „zysk dostępny do podziału” z łatwością pokrył 25-procentową dywidendę z akcji zwykłych ogłoszoną we wrześniu. Przy stopie rocznej wynoszącej 1 USD dywidenda Rithm daje imponujące 11%.
Wśród byków jest analityk BTIG Erica Hagena, który relacjonował Rithm, i jest pod wrażeniem tego, co widzi.
„Podoba nam się lepkość przepływów pieniężnych w doświadczonym portfelu MSR, który naszym zdaniem wspiera finansowanie i wsparcie płynności, które niesie za aktywem. W krótkim terminie widzimy mniejsze pole do wzrostu dywidendy, co w pewnym stopniu wzmacnia zdyskontowaną wycenę. To powiedziawszy, w perspektywie długoterminowej uważamy, że jakość zwrotu z poziomu ryzyka w akcjach jest niedoceniana… Uważamy, że skalowalność jest jednym z kluczowych punktów podziału, które widzimy w wycenach w całej strukturze kapitału w naszej relacji w tej chwili, szczególnie wśród większości jednostek inicjujących/obsługujących, gdzie dźwignia skłania się bardziej w kierunku niezabezpieczonego długu” – stwierdził Hagen.
Następnie Hagen przyznaje akcjom RITM rekomendację kupna i ustala cenę docelową na 13 USD, aby wskazać potencjał silnego wzrostu o 44% w nadchodzących miesiącach. (Aby obejrzeć historię Hagena, kliknij tutaj)
Podobnie jak Hagen, inni analitycy również lubią to, co widzą. Przy 6 zakupach i tylko 1 zatrzymaniu, na ulicy mówi się, że akcje są mocnym zakupem. Ponadto średnia cena docelowa 11 USD implikuje 22% potencjał wzrostu. Zobacz analizę akcji RITM.
Bądź na bieżąco z najlepszy wynik Smart Score TipRanks ma do zaoferowania.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html