S&P Dividend Aristocrats zasługuje na więcej informacji.
Są to firmy, które przez lata konsekwentnie zwiększały wypłaty dywidendy – są to niejako opłaty licencyjne od dywidendy. Jako grupa spisali się dobrze w dłuższej perspektywie. I utrzymały się dobrze w 2022 roku, w którym szerokie indeksy wpadły w bessę.
Poniżej znajduje się ekran przedstawiający 15 arystokratów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat podnieśli najwięcej dywidend. Istnieje inna lista pokazująca, jak dobrze radziły sobie akcje notowane rok temu na podobnym ekranie.
Pomimo skupienia się na dywidendach, najlepszym sposobem myślenia o Arystokratach może być długoterminowa strategia wzrostu. Pierwsza i najstarsza grupa Arystokratów śledzona przez S&P Dow Jones Indices to zbiór 64 spółek w S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Są to spółki z benchmarku S&P 500
SPX,
-0.08%
które regularnie wypłacały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. To jedyny wymóg — nie ma znaczenia, jak wysoka jest stopa dywidendy z akcji.
Jednym ze sposobów gry w S&P 500 Dividend Aristocrats jako grupa jest posiadanie udziałów w funduszu ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-0.39%,
który powstał w 2013 roku. Oto porównanie całkowitych zwrotów z reinwestowanymi dywidendami dla NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index i SPDR S&P 500 ETF Trust
SZPIEG,
-0.06%
na różne okresy do 6 stycznia:
| ETF lub indeks | 1 roku | 3 roku | 5 roku | 10 roku | 15 roku | 20 roku |
| ProShares S&P 500 Dywidendowy fundusz ETF Aristocrats | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 Dywidenda Arystokraci | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| Źródło: FactSet |
Gdybyśmy przeprowadzili podobne porównanie podczas długiej hossy, arystokraci dywidendy mogliby nie wypaść tak dobrze. Na przykład przez pięć lat do 2021 r. NOBL zwrócił 103%, podczas gdy SPY zwrócił 132%. Ubiegłoroczny spadek o 18% dla SPY miał spore znaczenie.
Najlepsi inwestorzy dywidend
Jeśli budujesz oszczędności na emeryturę, prawdopodobnie w pewnym momencie będziesz chciał skupić się na generowaniu dochodów. Możesz wybrać akcje o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy, ale wysoka bieżąca wypłata może być oznaką, że inwestorzy nie są pewni, czy firma może utrzymać dywidendę — jeśli cena akcji spadła, stopa dywidendy wzrosła, przynajmniej do momentu wypłaty jest cięty.
Jeśli posiadasz akcje przez wiele lat, a firma co roku podnosi dywidendę, możesz zbudować strumień dochodów z atrakcyjnym zyskiem — w stosunku do ceny, jaką zapłaciłeś za akcje lata temu.
Na przykład, jeśli kupiłeś akcje AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
na zamknięciu w dniu 6 stycznia 2018 r. zapłaciłeś 101.11 USD za swoje akcje. Roczna dywidenda w tamtym czasie wynosiła 2.84 USD na akcję, więc Twoja stopa dywidendy wyniosła 2.81%. Roczna dywidenda wynosi teraz 5.92 USD za akcję, a akcje zamknęły się po cenie 166.55 USD w dniu 6 stycznia 2023 r. Obecna rentowność akcji wynosi więc 3.55%, ale rentowność Twoich pięcioletnich akcji wynosi 5.86%. Tymczasem akcje wzrosły o 65%. A jeśli reinwestowałeś swoje dywidendy przez pięć lat, akcje zwróciły 108%, co stanowi dwukrotność zwrotu S&P 500 w tym samym okresie.
Oto nowy, rozszerzony ekran, na którym można zobaczyć złożone roczne stopy wzrostu (CAGR). Tym razem wykraczamy poza S&P 500 Dividend Aristocrats, obejmując dwie inne grupy spółek, które konsekwentnie podnoszą wypłaty, zgodnie z indeksami S&P Dow Jones:
- Indeks S&P 400 Dividend Aristocrats Index zawiera 45 akcji spółek, które podnosiły dywidendę przez co najmniej 15 kolejnych lat, wylosowanych z indeksu S&P Mid Cap 400 Index
ŚRODEK,
+ 0.60%.
Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - Indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.55%
składa się ze 119 spółek wchodzących w skład indeksu S&P Composite 1500
SP1500,
-0.07%
które zwiększały dywidendę przez co najmniej 20 lat z rzędu. Jest śledzony przez SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.53%.
S&P Composite 1500 to połączenie S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.01%.
Zatem indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index obejmuje wszystkie akcje z indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Nie obejmuje jednak niektórych z indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nazwa High Yield Dividend Aristocrats Index jest myląca, ponieważ zyski niekoniecznie są wysokie — wahają się od 0.33% do 6.91%.
W sumie jest 134 S&P Dividend Aristocrats.
W naszym przeglądzie wzrostu dywidend przyjrzeliśmy się regularnym wypłatom dywidend pięć lat temu, aby zawęzić listę do 74 spółek, które w tamtym czasie miały stopę dywidendy na poziomie co najmniej 2.00%.
Spośród 74 firm, oto 15, które najbardziej zwiększyły wypłaty dywidendy w ciągu ostatnich pięciu lat. Lista jest posortowana według pięcioletniego CAGR dla rocznych stóp dywidendy:
| O nas | Ticker | Pięcioletnia dywidenda CAGR | Stopa dywidendy z akcji zakupionych pięć lat temu | Stopa dywidendy – pięć lat temu | Bieżąca stopa dywidendy | Zmiana ceny – 5 lat | Całkowity zwrot – 5 lat |
| Grupa cenowa T. Rowe | TROW,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| Automatyczne przetwarzanie danych Inc. | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Firma Fastenal | SZYBKI,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Firma Aflac. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| Target Corp. | biletu lotniczego,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| NastępnyEra Energy Inc. | Z DOMU,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Dobrobyt Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Firma Atmos Energy Sp. | ATO,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKK,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| Źródło: FactSet |
Kliknij paski, aby uzyskać więcej informacji o każdej firmie.
Kliknij tutaj szczegółowego przewodnika Tomiego Kilgore'a po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Spośród tych 15 arystokratów 11 pobiło pięcioletni całkowity zwrot z indeksu S&P 500.
Patrząc wstecz na listę z zeszłego roku
Rok temu biegaliśmy podobny ekran wymienić 12 spółek o najwyższych wypłatach wśród arystokratów dywidend S&P 500 na pięć lat do 2021 r. (Dziesięć z tych spółek pojawia się również na nowej liście powyżej).
Pozostawiając listę w tej samej kolejności, w jakiej zostały przedstawione rok temu, oto jak 12 notowanych wtedy arystokratów radziło sobie w 2021 r., gdy S&P 500 spadł o 19% z reinwestowanymi dywidendami:
| O nas | Ticker | 2022 całkowity zwrot |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 24% |
| Grupa cenowa T. Rowe | TROW,
+ 2.28% | -42% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Firma Aflac. | AFL,
-3.24% | 26% |
| Automatyczne przetwarzanie danych Inc. | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-0.16% | -21% |
| NastępnyEra Energy Inc. | Z DOMU,
+ 0.50% | -9% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Firma Atmos Energy Sp. | ATO,
+ 1.12% | 10% |
| Target Corp. | biletu lotniczego,
-2.37% | -34% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 1% |
| Źródło: FactSet |
Dziewięciu z 12 najlepszych spółek składanych spośród S&P 500 Dividend Aristocrats przez pięć lat do 2021 r. osiągnęło lepsze wyniki niż S&P 500 w 2022 r.
Nie przegap: Goldman Sachs spodziewa się, że 20 spółek zyska najwięcej na wydatkach Waszyngtonu na czystą energię
Te akcje 15 dywidendowych arystokratów były najlepszymi kreatorami dochodów
S&P Dividend Aristocrats zasługuje na więcej informacji.
Są to firmy, które przez lata konsekwentnie zwiększały wypłaty dywidendy – są to niejako opłaty licencyjne od dywidendy. Jako grupa spisali się dobrze w dłuższej perspektywie. I utrzymały się dobrze w 2022 roku, w którym szerokie indeksy wpadły w bessę.
Poniżej znajduje się ekran przedstawiający 15 arystokratów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat podnieśli najwięcej dywidend. Istnieje inna lista pokazująca, jak dobrze radziły sobie akcje notowane rok temu na podobnym ekranie.
Pomimo skupienia się na dywidendach, najlepszym sposobem myślenia o Arystokratach może być długoterminowa strategia wzrostu. Pierwsza i najstarsza grupa Arystokratów śledzona przez S&P Dow Jones Indices to zbiór 64 spółek w S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
Są to spółki z benchmarku S&P 500
SPX,
które regularnie wypłacały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. To jedyny wymóg — nie ma znaczenia, jak wysoka jest stopa dywidendy z akcji.
Jednym ze sposobów gry w S&P 500 Dividend Aristocrats jako grupa jest posiadanie udziałów w funduszu ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
który powstał w 2013 roku. Oto porównanie całkowitych zwrotów z reinwestowanymi dywidendami dla NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index i SPDR S&P 500 ETF Trust
SZPIEG,
na różne okresy do 6 stycznia:
Gdybyśmy przeprowadzili podobne porównanie podczas długiej hossy, arystokraci dywidendy mogliby nie wypaść tak dobrze. Na przykład przez pięć lat do 2021 r. NOBL zwrócił 103%, podczas gdy SPY zwrócił 132%. Ubiegłoroczny spadek o 18% dla SPY miał spore znaczenie.
Najlepsi inwestorzy dywidend
Jeśli budujesz oszczędności na emeryturę, prawdopodobnie w pewnym momencie będziesz chciał skupić się na generowaniu dochodów. Możesz wybrać akcje o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy, ale wysoka bieżąca wypłata może być oznaką, że inwestorzy nie są pewni, czy firma może utrzymać dywidendę — jeśli cena akcji spadła, stopa dywidendy wzrosła, przynajmniej do momentu wypłaty jest cięty.
Jeśli posiadasz akcje przez wiele lat, a firma co roku podnosi dywidendę, możesz zbudować strumień dochodów z atrakcyjnym zyskiem — w stosunku do ceny, jaką zapłaciłeś za akcje lata temu.
Na przykład, jeśli kupiłeś akcje AbbVie Inc.
-2.94%
ABBV,
na zamknięciu w dniu 6 stycznia 2018 r. zapłaciłeś 101.11 USD za swoje akcje. Roczna dywidenda w tamtym czasie wynosiła 2.84 USD na akcję, więc Twoja stopa dywidendy wyniosła 2.81%. Roczna dywidenda wynosi teraz 5.92 USD za akcję, a akcje zamknęły się po cenie 166.55 USD w dniu 6 stycznia 2023 r. Obecna rentowność akcji wynosi więc 3.55%, ale rentowność Twoich pięcioletnich akcji wynosi 5.86%. Tymczasem akcje wzrosły o 65%. A jeśli reinwestowałeś swoje dywidendy przez pięć lat, akcje zwróciły 108%, co stanowi dwukrotność zwrotu S&P 500 w tym samym okresie.
Oto nowy, rozszerzony ekran, na którym można zobaczyć złożone roczne stopy wzrostu (CAGR). Tym razem wykraczamy poza S&P 500 Dividend Aristocrats, obejmując dwie inne grupy spółek, które konsekwentnie podnoszą wypłaty, zgodnie z indeksami S&P Dow Jones:
ŚRODEK,
Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SPHYDA,
składa się ze 119 spółek wchodzących w skład indeksu S&P Composite 1500
SP1500,
które zwiększały dywidendę przez co najmniej 20 lat z rzędu. Jest śledzony przez SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 to połączenie S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
Zatem indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index obejmuje wszystkie akcje z indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Nie obejmuje jednak niektórych z indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nazwa High Yield Dividend Aristocrats Index jest myląca, ponieważ zyski niekoniecznie są wysokie — wahają się od 0.33% do 6.91%.
W sumie jest 134 S&P Dividend Aristocrats.
W naszym przeglądzie wzrostu dywidend przyjrzeliśmy się regularnym wypłatom dywidend pięć lat temu, aby zawęzić listę do 74 spółek, które w tamtym czasie miały stopę dywidendy na poziomie co najmniej 2.00%.
Spośród 74 firm, oto 15, które najbardziej zwiększyły wypłaty dywidendy w ciągu ostatnich pięciu lat. Lista jest posortowana według pięcioletniego CAGR dla rocznych stóp dywidendy:
Kliknij paski, aby uzyskać więcej informacji o każdej firmie.
Kliknij tutaj szczegółowego przewodnika Tomiego Kilgore'a po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Spośród tych 15 arystokratów 11 pobiło pięcioletni całkowity zwrot z indeksu S&P 500.
Patrząc wstecz na listę z zeszłego roku
Rok temu biegaliśmy podobny ekran wymienić 12 spółek o najwyższych wypłatach wśród arystokratów dywidend S&P 500 na pięć lat do 2021 r. (Dziesięć z tych spółek pojawia się również na nowej liście powyżej).
Pozostawiając listę w tej samej kolejności, w jakiej zostały przedstawione rok temu, oto jak 12 notowanych wtedy arystokratów radziło sobie w 2021 r., gdy S&P 500 spadł o 19% z reinwestowanymi dywidendami:
Dziewięciu z 12 najlepszych spółek składanych spośród S&P 500 Dividend Aristocrats przez pięć lat do 2021 r. osiągnęło lepsze wyniki niż S&P 500 w 2022 r.
Nie przegap: Goldman Sachs spodziewa się, że 20 spółek zyska najwięcej na wydatkach Waszyngtonu na czystą energię
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo