Prezes i dyrektor generalny firmy Strategas Research Partners, której właścicielem jest Baird, Jason Trennert doradzał inwestorom przyjąć postawę obronną w 2023 r. ze względu na duże prawdopodobieństwo recesji. Oprócz zapewniania stałego dochodu, wiele spółek wypłacających dywidendę znajduje się w sektorach defensywnych, które mogą przetrwać spowolnienie gospodarcze przy zmniejszonej zmienności. Spółki, które wypłacają duże dywidendy, zazwyczaj dysponują znacznymi kwotami gotówki i mają dobre perspektywy na długoterminowe wyniki.
Dzięki imponującemu wzrostowi przychodów i zysków, wiele czołowych firm energetycznych zwraca więcej kapitału akcjonariuszom w formie dywidend i wykupu akcji własnych. Firmy zwykle odkupują akcje, gdy uważają, że są niedowartościowane, co stanowi dodatkową premię dla byków na rynku ropy i gazu. Oczekuje się, że sektor energetyczny będzie cieszył się kolejnym rokiem rekordowych zysków, więc pozostaje dobrym wyborem na rok 2023.
Jeśli szukasz stałych dywidend energetycznych, oto najlepsi arystokraci i liderzy wypłat.
Zaufanie energetyczne LZO
Branża: Zaufanie członków rodziny królewskiej
Kapitalizacja rynkowa: 139.2 mln USD
Stopa dywidendy (FWD): 17.83%
Houston w Teksasie Zaufanie energetyczne LZO (NYSE: VOC) jest funduszem powierniczym, który nabywa i utrzymuje długoterminowe zyski netto z wpływów netto z produkcji i sprzedaży udziałów w nieruchomościach naftowych i gazowych w stanach Kansas i Teksas.
Podobnie jak Master Limited Partnerships (MLP), fundusze powiernicze są zazwyczaj inwestycjami energetycznymi o wysokich dywidendach, korzystnymi podatkowo, które są zobowiązane do wypłaty inwestorom określonej kwoty ich dochodów.
VOC ma 80% udział w zyskach netto z wpływów netto z nieruchomości bazowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. jej nieruchomości bazowe obejmowały 452.5 odwiertów netto i 51,147.2 31 akrów netto. Na dzień 2021 grudnia 2.9 r. firma posiadała potwierdzone rezerwy w wysokości około 5.4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMBoe), które można przypisać części nieruchomości leżących u podstaw stanu Kansas; oraz około XNUMX MMBoe, które można przypisać właściwościom bazowym w Teksasie.
Dorchester Minerals, LP
Branża: Master Spółka komandytowa (MLP)
Kapitalizacja rynkowa: 1.0 mld USD
Stopa dywidendy (FWD): 16.13%
Dorchester Minerals, LP (NASDAQ: DMLP) jest główną spółką komandytową, która zajmuje się nabywaniem, posiadaniem i administrowaniem tantiemami, zyskiem netto i udziałami w dzierżawie gazu ziemnego i ropy naftowej, zysku netto i udziałów w dzierżawie w Stanach Zjednoczonych. W październiku Dorchester Minerals ogłasza Dywidenda kwartalna w wysokości 1.135 USD na akcję, dobry na zdrowy wzrost o 17.1% w porównaniu z wcześniejszą dywidendą w wysokości 0.969 USD. Akcje dają teraz soczystą dywidendę w wysokości 16.13%.
Przez dziesięciolecia spółki komandytowe (MLP) były źródłem niezawodnych, wysokodochodowych dochodów dla inwestorów energetycznych. MLP jest prawnie zobowiązany do czerpania co najmniej 90% swoich przepływów pieniężnych z towarów, zasobów naturalnych lub nieruchomości. Oni z kolei rozdzielają gotówkę akcjonariuszom zamiast wypłacać dywidendy, jak zrobiłaby to standardowa firma. MLP łączą płynność spółek notowanych na giełdzie i korzyści podatkowe spółek prywatnych, ponieważ zyski są opodatkowane tylko wtedy, gdy inwestorzy otrzymują wypłaty.
Największą zaletą MLP jest to, że zgodnie z amerykańskim federalnym kodeksem podatkowym są one uznawane za podmioty pośrednie. Podczas gdy większość zysków przedsiębiorstw jest opodatkowana dwukrotnie (najpierw przez zyski, a następnie przez dywidendy), status MLP pozwala im uniknąć podwójnego opodatkowania, ponieważ zyski nie są opodatkowane na poziomie korporacji. Kolejna kluczowa korzyść: MLP typu Midstream działają jako poborcy opłat na rzecz przedsiębiorstw energetycznych korzystających z ich rurociągów. W związku z tym ich przepływy pieniężne są chronione długoterminowymi umowami typu „bierz lub płać”, co oznacza, że są mniej podatni na wahania cen towarów.
Minerały z czarnego kamienia
Branża: Master Spółka komandytowa (MLP)
Kapitalizacja rynkowa: 3.6 mld USD
Stopa dywidendy (FWD): 10.51%
Minerały czarnego kamienia, LP (NYSE: BSM) jest MLP, która jest właścicielem i zarządza udziałami w wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest właścicielem udziałów mineralnych na około 16.8 mln akrów brutto, nieuczestniczących udziałów licencyjnych na 1.8 mln akrów brutto oraz nadrzędnych udziałów licencyjnych na 1.7 mln akrów brutto zlokalizowanych w 41 stanach w Stanach Zjednoczonych.
Black Stone Minerały, poinformował LP rekordowe wyniki trzeciego kwartału w dużej mierze dzięki zwiększonej produkcji na swoim areale. Co więcej, przepływy pieniężne i dystrybucja firmy mają wzrosnąć w 2023 r., gdy tanie zabezpieczenia zostaną wycofane. BSM jest jednym z lepiej prosperujących MLP, którego akcje wzrosły o 60.2% YTD.
Płyta MPLX
Branża: Master Spółka komandytowa (MLP)
Kapitalizacja rynkowa: 32.22 mld USD
Stopa dywidendy (FWD): 9.65%
Płyta MPLX (NYSE: MPLX) jest właścicielem i operatorem infrastruktury energetycznej średniego szczebla oraz aktywów logistycznych głównie w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie firma zadeklarowała kwartalną dywidendę w wysokości 0.775 USD na akcję, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z wcześniejszą dywidendą w wysokości 0.705 USD. Akcje dają teraz 9.65%.
Jeden z największych MLP, MPLX, ma solidne podstawy operacyjne, a także wysokiej jakości bazę aktywów, co oznacza, że jego dywidenda jest w dużej mierze bezpieczna. Firma utrzymuje również silny bilans i bardzo solidny zasięg dystrybucji.
Magellan Midstream Partners, LP
Branża: Master Spółka komandytowa (MLP)
Kapitalizacja rynkowa: 10.4 mld USD
Stopa dywidendy (FWD): 8.29%
Magellan Midstream Partners, LP (NYSE: MMP) zajmuje się transportem, magazynowaniem i dystrybucją produktów rafinacji ropy naftowej i ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. MMP nie tylko posiada dojrzałą bazę aktywów, której utrzymanie nie wymaga dużych nakładów kapitałowych, ale również zwrot przyzwoitych kwot gotówki akcjonariuszom zarówno poprzez dystrybucję, jak i wykup. Firma poprowadziła za 1.1 miliarda dolarów całkowity przepływ pieniężny do podziału w tym roku.
Inne najlepiej płatne MLP to:
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) – 7.86% Fwd Yield
Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA) – 7.44% Fwd Yield
Kinder Morgan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NYSE: KMI) – 6.18% Fwd Yield
Alex Kimani dla Oilprice.com
Więcej najlepszych czytań z Oilprice.com:
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/top-5-u-oil-gas-010000535.html