Obejmując scenę giełdową RBC Capital, amerykańska szefowa strategii akcyjnej Lori Calvasina wskazała nadchodzące wybory śródokresowe w USA jako główny pozytywny katalizator dla akcji zbliżających się do końca roku. Może to brzmieć sprzecznie z intuicją – polityka amerykańska nie jest obecnie pozytywna – ale Calvasina przedstawia mocne argumenty za wzrostem rynku w IV kwartale.
„Kierunki pośrednie są potencjalnym pozytywnym katalizatorem jeszcze w tym roku. Akcje nie tylko mają tendencję do zwyżek w czwartym kwartale roku wyborów śródokresowych, ale oczekuje się, że Kongres ponownie przejmie kontrolę republikańską, co jest dobrą wiadomością dla akcji, ponieważ S&P 4 ma tendencję do notowania największych zwrotów w latach, w których demokratyczny prezydent i podzielił się lub republikańskiej kontroli Kongresu” – wyjaśnił Calvasina.
Na tym tle koledzy Calvasiny spośród analityków giełdowych RBC wybrali dwie akcje, które uważają za silne zyski w nadchodzących miesiącach – zyski na poziomie 70% lub lepszym. Sprawdziliśmy te akcje, używając Platforma TipRanks, aby dowiedzieć się, co je wyróżnia.
Energia Wolności (rozszerzenie LBR)
Pierwszym wyborem RBC jest Liberty Energy, firma świadcząca usługi na polach naftowych w sektorze węglowodorów w Ameryce Północnej. Usługi na polu naftowym to usługi pomocnicze wymagane przez firmy wydobywcze w celu wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu z ziemi. Producenci znajdują ropę i wiercą szyby; firmy usługowe, takie jak Liberty, zapewniają niezbędne wsparcie: inżynieryjną wiedzę na temat wody, piasku, chemikaliów, rurociągów i pomp, potrzebną do skutecznych operacji szczelinowania.
Liberty działa w jednych z najbogatszych regionów produkcji energii w USA i Kanadzie, w tym w formacjach gazowych Appalachów w Ohio, Wirginii Zachodniej i Pensylwanii oraz na polach naftowych i gazowych wybrzeża Zatoki Perskiej, Wielkich Równin i Gór Skalistych. W sumie Liberty jest obecne w 12 stanach USA i 3 prowincjach Kanady.
Wsparcie dla pól naftowych ma notorycznie wysokie koszty, a Liberty odnotował stałą stratę netto do drugiego kwartału tego roku. W swoim raporcie finansowym za 2Q2 Liberty poinformowało o rozwodnionym EPS w wysokości 22 centów. Korzystnie wypada to w porównaniu ze stratą 55 centów z 3Q1, a jeszcze lepiej ze stratą 22 centów z 29Q2. Zysk pochodził z wysokich przychodów; górna linia wzrosła o 21% rok do roku, osiągając 62 miliony dolarów, najwyższy poziom od dwóch lat.
Wyniki te, zwłaszcza EPS, przekroczyły oczekiwania. EPS prognozowano na 17 centów; zgłoszone 55 centów było ponad trzykrotnością tej wartości. Akcje w Liberty również osiągnęły lepsze wyniki w tym roku; tam, gdzie ogólne rynki spadły w pobliżu niedźwiedzi, LBRT zyskał 45%.
Lepsze wyniki firmy są kluczowym czynnikiem dla pięciogwiazdkowego analityka RBC Keitha Mackeya, który pisze: „Wyniki Liberty za drugi kwartał 2 roku znacznie przewyższyły nasze oczekiwania dotyczące silnego poziomu aktywności i cen. Uważamy, że inwestycja w Liberty staje się coraz bardziej przekonująca… Naszym zdaniem Liberty powinna handlować z premią na rzecz większości spółek pompujących ciśnienie w naszej grupie objętej programem ze względu na swoją wielkość, mocny bilans i szeroką ekspozycję na kluczowe baseny Ameryki Północnej.
Przez „premium” Mackey oznacza 73% potencjał wzrostu. Analityk ustala cenę docelową akcji LBRT w wysokości 25 USD na poparcie swojej oceny Outperform (tj. Kup). (Aby obejrzeć historię Mackeya, kliknij tutaj)
Wygląda na to, że Wall Street jest w szerokim porozumieniu z Mackeyem, ponieważ akcje Liberty utrzymują ocenę silnego kupna z konsensusu analityków. Ostatnio pojawiło się 8 recenzji analityków, w tym 6 zakupów i 2 wstrzymania. Średnia cena docelowa akcji w wysokości 22.38 USD oznacza ~59% potencjał wzrostu w porównaniu z ceną transakcyjną 14.11 USD. (Zobacz prognozę akcji Liberty na TipRanks)
ropa naftowa Callona (CPE)
RBC jest kanadyjskim bankiem inwestycyjnym, a Kanada jest liderem na światowym rynku energetycznym, nic więc dziwnego, że analitycy firmy uważnie śledzą północnoamerykańskie firmy energetyczne. Callon Petroleum jest jednym z niezależnych operatorów w branży, z bazą w Houston w Teksasie i działalnością w zakresie pozyskiwania, eksploracji i wydobycia w basenie permskim oraz w formacjach łupkowych Eagle Ford w swoim rodzinnym stanie. Aktywa firmy obejmują około 180,000 XNUMX akrów netto rozmieszczonych w obu regionach.
Callon opublikuje swoje dane z drugiego kwartału dopiero jutro, ale możemy wyczuć wyniki firmy, patrząc wstecz na pierwszy kwartał. Patrząc wstecz, powinniśmy pamiętać, że jesienią ubiegłego roku Callon sfinalizował przejęcie udziałów w dzierżawie Primexx oraz aktywów naftowych, gazowych i infrastrukturalnych w zagłębiu Delaware. Transakcja, przeprowadzona zarówno w formie akcji, jak i gotówki, została wyceniona na 1 mln USD. W tym samym czasie Callon zrezygnował z niepodstawowej powierzchni w grze Eagle Ford, za łączną kwotę 788 milionów dolarów.
Biorąc to pod uwagę, okazuje się, że Callon odnotował łączne przychody z węglowodorów w wysokości 664.8 mln USD w pierwszym kwartale, ponad dwukrotnie wyższe niż w poprzednim roku. Wsparło to solidny skorygowany EPS na poziomie 1 USD na akcję rozwodnioną – ponownie był to ponad dwukrotny wynik z pierwszego kwartału 3.43 roku. Wyniki Callona, zarówno w górnej, jak i dolnej linii, wykazują stały wzrost od drugiego kwartału 1 r., odzwierciedlając zarówno powrót do działalności w miarę ustępowania zamknięć pandemicznych, jak i rosnące ceny ropy naftowej i gazu ziemnego na otwartych rynkach.
W ważnej kwestii, którą inwestorzy powinni zauważyć, Callon ma duże zadłużenie, w tym 712 milionów dolarów, prawie połowę limitu 1.6 miliarda dolarów na zabezpieczony kredyt firmy. Firma wygenerowała w I kwartale wolne przepływy pieniężne w wysokości 1 mln USD i otwarcie dąży do zmniejszenia zadłużenia.
Zgodnie z Scotta Hanolda, kolejny z pięciogwiazdkowych analityków RBC, CPE osiągnął w ciągu ostatniego roku znacznie gorsze wyniki niż jego odpowiednicy, co otwiera nowe możliwości dla inwestorów.
„Akcje CPE osiągnęły znacznie gorsze wyniki w ciągu ostatniego roku w związku z preferencjami inwestorów dotyczącymi skali/zwrotów dla akcjonariuszy, ale także po przejęciu Primexx. Wyniki przejęcia przekroczyły nasze oczekiwania, a zmniejszanie dźwigni finansowej nadal następuje szybciej niż oczekiwano. Wierzymy, że to pozycjonuje CPE jako jedną z najbardziej atrakcyjnych czapek SMid w naszym zasięgu” – wyjaśnił Hanold.
Zgodnie z jego byczą postawą, Hanold ocenia CPE jako najlepszy (tj. kupuj), a jego cena docelowa w wysokości 75 USD oznacza miejsce na ~70% potencjał wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Hanolda, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy RBC skłania się do byczej strony, Street wydaje się bardziej ostrożny. Istnieje 8 niedawnych recenzji analityków na temat Callon, które dzielą się na 3 kupna, 4 trzymania i 1 sprzedaż – dla oceny trzymaj na podstawie konsensusu analityków. Średnia zwyżka pozostaje jednak wysoka, ponieważ akcje są sprzedawane za 44.18 USD, a ich średni cel w wysokości 76.25 USD wskazuje na ~73% potencjał wzrostu. (Zobacz prognozę akcji Callon na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami energetycznymi po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html