Najgorętsze sektory ETF dla inwestorów w 2022 r.

Według danych Morningstar Inc. w 100 r. do funduszy ETF sektora akcyjnego napłynęło ponad 2021 miliardów dolarów, w porównaniu z 70 miliardów dolarów w 2020 roku. Obecnie istnieją 494 takie fundusze z łącznymi aktywami o wartości 806 miliardów dolarów, w porównaniu z 370 funduszami ETF sektora akcyjnego z łącznymi aktywami wynoszącymi 346 miliardów dolarów w 2016 roku.

„Jedną z największych konsekwencji inwestycyjnych pandemii jest to, że ludzie szukają bardziej ukierunkowanych ekspozycji, czy to w obrębie sektorów, czy między sektorami” – mówi

Jay’a Jacobsa,

starszy wiceprezes i szef działu badań i strategii w funduszach Global X ETF.

Oceniając sektorowe fundusze ETF „inwestorzy powinni przyjrzeć się 10 największym inwestycjom funduszu, aby określić jego czystość w obrębie sektora lub tematu, a także współczynnikowi wydatków, aby określić koszt” – mówi

Jeffa Spiegla,

Szef USA

BlackRock'S

iShares Megatrend, międzynarodowe i sektorowe fundusze ETF. Inwestorzy powinni także szukać funduszy skupiających się na spółkach posiadających „akcje wyższej jakości i charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu, ponieważ na rynku istnieje wiele zagrożeń” – mówi

Sama Stovalla,

główny strateg inwestycyjny w firmie badawczej CFRA.

Które zatem sektory najprawdopodobniej skorzystają na splocie czynników wstrząsających gospodarką?

Oto cztery sektory, które według przewidywań analityków będą gorące i dla których prognozowany jest wysoki wzrost zysku na akcję na rok 2022, zgodnie z konsensusem szacunków S&P Global Market Intelligence.

1. Filmy i rozrywka

Według danych S&P Global na dzień 2022 grudnia 57.5 r. branża ta ma jedne z najwyższych oczekiwań dotyczących wzrostu na rok 31, a analitycy spodziewają się wzrostu zysku na akcję o 2020% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według danych S&P Global na dzień 37.3 grudnia. W 2025 r. branża osiągnęła najniższy poziom w USA zamknięcie kin w związku z pandemią i obostrzeniami. Jednak według PricewaterhouseCoopers, który przewiduje łączną roczną stopę wzrostu przychodów do XNUMX r., przychody ze sprzedaży biletów mają szansę wzrosnąć.

„Połączenie ponownego otwarcia kin i popytu na rozrywkę przesyłaną strumieniowo napędza odrodzenie” – mówi pan Stovall.

Sektorowe fundusze ETF

Szacowany przepływ netto od początku roku

Szacowany przepływ netto od początku roku

Szacowany przepływ netto od początku roku

Szacowany przepływ netto od początku roku

Szacowany przepływ netto od początku roku

Wśród funduszy w tym sektorze znajduje się m.in

Usługi komunikacyjne Wybierz sektor SPDR

(XLC), która posiada aktywa o wartości około 14 miliardów dolarów i największe udziały w takich firmach jak

Facebook

FB -0.20%

spółka nadrzędna Meta Platforms Inc., spółka nadrzędna Google

Alfabet Inc.

GOOG -0.40%

AT & T Inc.

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

i

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Fundusz, który w 16 roku zwrócił 2021%, ma wskaźnik kosztów na poziomie 0.12%.

Ryzyko pogorszenia: wzrost zysków może utknąć w martwym punkcie, jeśli odmiana Covid-19 firmy Omicron będzie nadal rozprzestrzeniać się w USA, opóźniając chęć konsumentów do chodzenia do kin. Spowolnienie liczby abonentów treści przesyłanych strumieniowo również zaszkodzi dostawcom. Według Deloitte wskaźnik rezygnacji abonentów usług wideo na żądanie w 2022 r. na całym świecie wyniesie 30%.

2. Lotnictwo i obrona

Według konsensusu analityków zysk na akcję tego sektora ma wzrosnąć o 25.2% w 2022 roku. Według raportu Deloitte „2022 Aerospace and Defence Industry Outlook” wszystkie obszary tego rynku są gotowe do wzrostu.

„Do najbardziej ekscytujących rzeczy do obejrzenia w 2022 r. zaliczają się loty kosmiczne, wysiłki na rzecz dekarbonizacji przemysłu lotniczego, rozwój infrastruktury lotnisk i pojawienie się samolotów o pionowym wznoszeniu [takich, które mogą startować, unosić się w powietrzu i lądować pionowo]” – mówi

Johna Coykendalla,

globalny lider branży lotniczej i obronnej w firmie Deloitte.

W zeszłym miesiącu prezydent Biden podpisał ustawę National Defense Authorization Act, zezwalającą na zwiększenie o 5% wydatków wojskowych do 768 miliardów dolarów. I choć najnowszy wariant firmy Omicron w perspektywie krótkoterminowej będzie stanowić wyzwanie dla podróżowania, Deloitte uważa, że ​​w 2022 r. zarówno podróże krajowe, jak i międzynarodowe będą nadal się ożywiać. To zwiększy popyt na samoloty komercyjne.

Fundusze skupione na tym sektorze to m.in

iShares Amerykański przemysł lotniczy i obronny

(ITA), która posiada aktywa netto o wartości około 2.5 miliarda dolarów i największe udziały w spółkach

Technologie Raytheona Corp

RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

i

General Dynamics Corp

GD 0.17%

W 9.4 r. zwrócił 2021%, a wskaźnik wydatków wyniósł 0.42%.

Ryzyko pogorszenia: obawa nr 1 polega na tym, że gwałtowny wzrost liczby lotów Omicron może spowodować blokady i spowolnić przywrócenie ruchu lotniczego. Utrzymujące się wąskie gardła w łańcuchu dostaw oraz niedobory półprzewodników i elektroniki mogą również zaszkodzić producentom i rynkowi części zamiennych. Niedobór siły roboczej jest kolejnym czynnikiem ryzyka.

3. Sprzedaż detaliczna w Internecie

Analitycy przewidują wzrost zysków w sektorze handlu detalicznego w Internecie i marketingu bezpośrednim o 25.9%. Firma badawcza eMarketer przewiduje, że sprzedaż e-commerce w USA wzrośnie do prawie 1.2 biliona dolarów do 2023 roku, co będzie stanowić 19% całej sprzedaży detalicznej w USA z 909 miliardów dolarów, czyli 15.5% całej sprzedaży w 2021 roku.

„Wierzymy, że zakupy online nadal będą siłą napędową i będą się rozwijać” – mówi

Todda Rosenblutha,

szef działu badań ETF i funduszy wspólnego inwestowania w CFRA.

W zeszłym roku groźba wyższych stóp procentowych spowodowała, że ​​inwestorzy zablokowali zyski w takich obszarach, jak dobra konsumpcyjne i technologia, mówi Stovall z CFRA. Jednak wzrost EPS w 2022 r., w połączeniu z wciąż stosunkowo niskimi stopami procentowymi, powinien ponownie wzbudzić zainteresowanie sektorami o dużych perspektywach wzrostu, mówi.

Sprzedaż detaliczna online ProShares

(ONLN) posiada aktywa netto o wartości około 620 milionów dolarów. Znajdują się w nim największe udziały

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay i DoorDash. Fundusz, który w 25 r. spadł o 2021%, ma wskaźnik kosztów na poziomie 0.58%.

Ryzyko pogorszenia: Amazon jest ważącym 800 funtów gorylem w handlu internetowym. W Kongresie wprowadzono ustawy antymonopolowe, których celem są Amazon i Big Tech ze względu na ich dominację na rynku. Analitycy twierdzą, że jeśli w tym roku cokolwiek przejdzie, ten gigant branży może się potknąć, co może zaszkodzić akcjom handlu detalicznego w Internecie.

4. Poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu

Prognozuje się, że w tym roku nastąpi wzrost wydobycia ropy i gazu, a zyski sektora wzrosną o 39%. Analitycy twierdzą, że rosnący popyt krajowy i globalny powyżej poziomu sprzed pandemii powinien przynieść korzyści branży. Huragan Ida uszkodził wydobycie ropy i gazu na morzu w USA, a firmy spieszą się obecnie z ponownym uruchomieniem obiektów w obliczu gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego i ropy. W listopadzie prezydent Biden wykorzystał strategiczne rezerwy ropy naftowej, aby złagodzić obawy dotyczące dostaw.

„Uważamy, że rynek przeszacował długoterminowy spadek popytu na ropę i produkty naftowe, a sektor ten oferuje w tym roku możliwości inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie usług, poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej” – mówi

Dave Sekera,

Główny strateg Morningstar na rynku amerykańskim.

Stewarta Glickmana,

Analityk CFRA ds. kapitału energetycznego przewiduje, że takie spółki jak

Exxon,

XOM 0.82%

Szewron

CVX 1.44%

i

Zasoby naturalne Pioneer

PXD 0.37%

„w 15 r. wyda od 17% do 2022% więcej na poszukiwania i rozwój”.

Wśród ETF-ów

iShares Eksploracja i produkcja ropy i gazu w USA

(IEO) posiada aktywa netto o wartości ponad 320 milionów dolarów i śledzi indeks eksploracji i produkcji ropy naftowej Dow Jones US Select. Do najważniejszych holdingów należą

Conoco Phillipsa,

COP 2.74%

Zasoby EOG

EOG 2.76%

i Pionier. W ubiegłym roku ETF wzrósł o 76%. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0.42%.

Ryzyko pogorszenia: kolejny nawrót choroby związany z Covid-XNUMX może spowolnić gospodarkę, zmniejszając zapotrzebowanie na energię. OPEC może również utracić dyscyplinę dostaw i zacząć produkować zbyt wiele baryłek dziennie powyżej swoich celów produkcyjnych, osłabiając ceny ropy.

Pani Ioannou jest pisarką w Nowym Jorku. Można się z nią skontaktować pod adresem [email chroniony].