Banki społeczne, takie jak CVB Financial, prosperują, podczas gdy giganci warty biliony dolarów, tacy jak Wells Fargo, spadają.
Hwyższe stopy procentowe zapewniły zdrowy wzrost bilansom banków w 2022 r., ale bycie bankierem nie zawsze było łatwym rokiem – zwłaszcza jeśli pracowało się dla jednego z amerykańskich gigantów o wartości ponad biliona dolarów.
Na 14 rok, Forbes tworzy ranking 100 największych (według aktywów) notowanych na giełdzie amerykańskich banków i firm oszczędnościowych na podstawie 10 wskaźników mierzących ich jakość kredytową i rentowność. Na szczycie listy po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat znajduje się CVB Financial, spółka macierzysta Citizens Business Bank, której aktywa wynoszą 16.4 miliarda dolarów. Z siedzibą na przedmieściach Los Angeles w Ontario, ma 35,000 XNUMX klientów i specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm.
„Koncentrujemy się przede wszystkim na prywatnych, rodzinnych firmach. To naprawdę historia wielkiego amerykańskiego sukcesu, którą chcemy bankować” — mówi David Brager, który pracuje w banku od 20 lat i objął stanowisko dyrektora generalnego w 2020 r. Zysk netto CVB wzrósł w ubiegłym roku o 11%, a jego sieć liczy zaledwie 60 oddziałów czyni go jednym z najbardziej efektywnych banków w kraju.
W międzyczasie dochody z rynków kapitałowych wyschły w przypadku dużych banków, które miały mniej transakcji do sfinansowania, a wydatki na rezerwy na straty kredytowe piętrzyły się, ponieważ konsumenci, z wyczerpaniem środków na bodziec pandemiczny, zaczęli wyglądać na rozciągniętych. Amerykańskie banki łącznie wygenerowały 260 miliardów dolarów dochodu netto w ciągu 12 miesięcy do 30 września 2022 r., co stanowi spadek o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem, według danych Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Mimo to 96% wszystkich instytucji ubezpieczonych przez FDIC było rentownych , a małe banki społecznościowe w całym kraju prosperują.
„To był rok skrajności i tego właśnie oczekujemy na początku tego roku” — mówi Stephen Biggar, dyrektor ds. badań usług finansowych w firmie Argus Research. „To była znacznie bardziej szalona zmiana w niektórych źródłach przychodów, niż jesteś przyzwyczajony”.
Wszystkie cztery krajowe banki o wartości bilionów dolarów utknęły w dolnej części listy, a Wells Fargo z aktywami o wartości 1.9 biliona dolarów spadł z 97. miejsca na ostatnie, na 100. miejsce. Jego wskaźnik efektywności, który dzieli koszty operacyjne przez przychody ogółem, był szóstym najgorszym i wyniósł 72.6%, w porównaniu do mediany 58.4%. (Oczywiście im niższy wskaźnik, tym lepiej.) Wells uplasował się również w dolnym kwintylu w ośmiu z naszych pozostałych 9 wskaźników, które obejmują współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), test płynności banku; odpisy netto jako odsetek kredytów ogółem; i średni zwrot z namacalnego kapitału własnego. S&P Global Market Intelligence dostarczyło dane z 30 września ubiegłego roku, a rankingi są tworzone wyłącznie przez Forbes. (Wykluczono banki będące podmiotami zależnymi większych instytucji, podobnie jak banki, w których główny podmiot dominujący ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi)
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę najlepszych banków w Ameryce.
Zysk netto Wells Fargo w roku kalendarzowym 2022 spadł o 40% do 12.1 miliarda dolarów, co było utrudnione przez zapewnienie kary cywilnej w wysokości 1.7 miliarda dolarów i 2 miliardy dolarów odszkodowania dla 16 milionów konsumentów zamówiony przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów. Zamiatanie obejmowało nielegalne opłaty i niewłaściwe obchodzenie się z kredytami samochodowymi, brak przyznania modyfikacji kredytu hipotecznego oraz niespodziewane opłaty za przekroczenie salda na rachunkach bieżących. Bank jest nękany krytyką sposobu traktowania konsumentów od 2016 roku, kiedy to wyszło na jaw, że otworzył miliony kont bez zgody klientów. Mówiono w a oświadczenie że „przyspieszył działania naprawcze i naprawcze od 2020 r.”, pochłaniając swoje zyski.
JPMorgan Chase, największy amerykański bank z aktywami o wartości 3.8 bln USD, spadł z 48. miejsca w zeszłym roku na 70. miejsce. Jej wzrost przychodów operacyjnych o 2.0% do września ubiegłego roku spadł z 3.0% na zeszłorocznej liście, spadając na 80. miejsce w rankingu. Jej dochód netto w wysokości 37.7 mld USD w roku kalendarzowym 2022 odzwierciedlał spadek o 22% w stosunku do 2021 r., ponieważ jej wskaźnik efektywności był pod presją stagnacji wzrostu przychodów i wyższych wydatków na wynagrodzenia, technologię i marketing. W międzyczasie Citigroup awansował nieznacznie na 81. miejsce, a Bank of America osiągnął 86. miejsce, w porównaniu z 91. w zeszłym roku.
Biggar zauważa, że podczas gdy mniejsze banki mogą uzyskiwać nawet 75% swoich przychodów z dochodu odsetkowego netto, w dużych bankach jest to bardziej podział 50/50 między dochód z odsetek i wszystko inne. „Oczywiście wiatr w żagle wzrostu stóp procentowych miał znacznie korzystniejszy wpływ na tradycyjny bank regionalny niż na banki globalne” – mówi Biggar. „Stawali w obliczu ogromnego niedoboru w stosunku do 2021 r. w przychodach z rynków kapitałowych”.
To nie problem dla CVB Financial, które specjalizuje się w obsłudze firm o przychodach do 300 milionów dolarów w południowej i środkowej Kalifornii, chociaż oferuje również typowe konta dla osób fizycznych.
„Fizyczny zasięg naszego banku jest mniejszy, przeciętny klient jest większy, aw tym modelu istnieje efektywność operacyjna” — mówi dyrektor generalny Brager.
CVB to szczupła operacja z niemal najlepszym w swojej klasie współczynnikiem wydajności na poziomie 38.6%, w porównaniu ze średnią 56.2% wśród wszystkich instytucji raportujących FDIC. W rzeczywistości uplasował się w górnej połowie każdego wskaźnika Forbes śledzone. Jej zysk netto w 2022 roku wyniósł 235 milionów dolarów i był rentowny przez 183 kwartały z rzędu, obejmując większość swojej historii od momentu założenia w 1974 roku.
Następnie First Financial Bankshares z siedzibą w Abilene w Teksasie debiutuje na drugim miejscu jako najlepiej działający bank zorientowany na konsumentów na liście. Rok 2 zakończył z aktywami o wartości 2019 miliarda dolarów, ale teraz ma 8.3 miliarda dolarów i obsługuje 13.1 350,000 Teksańczyków po tym, jak pandemia przyspieszyła jego wzrost. Prezes i dyrektor generalny Scott Dueser, który pracuje dla banku od 1976 roku zaraz po studiach w Texas Tech, mówi, że jego średnia liczba nowych kont netto dodanych w latach poprzedzających pandemię wynosiła około 5,000. Ale dodało 12,000 2020 kont w 16,000 r. i kolejne 2021 XNUMX w XNUMX r. Dueser zatrudnił współzałożyciela Ritz-Carlton i byłego dyrektora operacyjnego Horsta Schulze jako konsultanta do nauczania obsługi klienta.
„Byliśmy jednym z pierwszych banków, które wyszły z blokad pożyczek PPP [Paycheck Protection Program]. Umieściliśmy to w oprogramowaniu, które mamy, abyś mógł natychmiast wypełnić wniosek na telefonie lub komputerze” – mówi Dueser. „Zamykaliśmy pożyczki PPP w ciągu trzech dni. To był dla nas ogromny sukces, ponieważ zrobiliśmy ich tak wiele, ale przenieśliśmy też ich depozyty [pożyczkobiorców PPP]”.
Założony w 1890 roku jako Farmers and Merchants National Bank w Abilene, kiedy było to miasto przygraniczne liczące 3,000 33,000 mieszkańców, bank zgromadził 133 35 dolarów depozytów w pierwszym roku. Dueser mówi, że bank zarabiał pieniądze przez wszystkie 79 lata swojego istnienia i zwiększał swoje zyski przez 20 lat z rzędu. Jego 30 lokalizacji jest obecnie skupionych na obrzeżach dużych miast, głównie wokół metropolii Dallas-Fort Worth i Houston oraz wzdłuż autostrady międzystanowej nr 43.8 między Dallas i Abilene na zachodzie, przechwytując ekspansję, która uczyniła Teksas drugim stanem, który przewyższył 11 milionów mieszkańców w zeszłym roku. Wskaźnik efektywności First Financial na poziomie 1% plasuje się na XNUMX. miejscu w zestawieniu i plasuje się w pierwszej piątce pod względem współczynnika CETXNUMX i stopy zwrotu z przeciętnych aktywów.
First Financial i CVB Financial reprezentują wspólny temat mniejszych banków regionalnych dominujących na szczycie listy. Największym bankiem w pierwszej dziesiątce jest East West Bancorp z siedzibą w Pasadenie w Kalifornii, z aktywami o wartości 10 miliarda dolarów. Najwyżej sklasyfikowaną instytucją z aktywami o wartości co najmniej 62.6 miliardów dolarów jest Capital One, która jest przede wszystkim firmą obsługującą karty kredytowe i zajęła 100. miejsce.
Pomimo relatywnie gorszych wyników w zakresie wskaźników rentowności i jakości kredytowej, cztery duże banki o wartości 11.1 biliona dolarów nadal mają aktywa o wartości 42 biliona dolarów, co stanowi 26.4% z 4,746 biliona dolarów, które FDIC śledzi w 4,308 bankach komercyjnych i instytucjach oszczędnościowych oraz w kolejnych 10 bankach społecznościowych. Całkowita liczba banków kurczy się od dziesięcioleci – 7,181 lat temu było XNUMX banków komercyjnych i instytucji oszczędnościowych ubezpieczonych przez FDIC – ponieważ banki połączyły się, aby usprawnić zgodność i operacje zaplecza oraz nadążyć technologicznie za większymi odpowiednikami.
„Istnieje kilka krajowych franczyz bankowych, które pomagają konsumentom, którzy chcą odwiedzić oddział podczas podróży, ale inni wolą kontakt ze społecznością” — mówi Biggar. „Małe firmy również lubią mieć do czynienia z bardziej przyjaznym akcentem, więc nadal mają one wartość”.
WIĘCEJ OD FORBES
Źródło: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/