Ten rok na długo zostanie zapamiętany jako jeden z najgorszych dla zaufania inwestorów w nieruchomości (REIT) akcje i REIT-y hipoteczne (mREITS) spadły bardziej niż większość. W ciągu ostatnich 52 tygodni wiele mREIT spadło o 30% do 60%.
Podczas gdy wielu inwestorów to przeraża, inni starają się wykorzystać ogromną wyprzedaż i zablokować akcje, które mogą zapewnić duże zyski z aprecjacji przy wysokich stopach dywidendy w ciągu najbliższych kilku lat.
Przyjrzyj się trzem mREIT-om, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatnich czterech tygodni i zobacz, jakie jest prawdopodobieństwo, że nadal będą osiągać dobre wyniki:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) to mREIT z siedzibą w Nowym Jorku, który inwestuje w nieruchomości mieszkalne z niekwalifikującymi się hipotekami, pożyczkami niezamieszkałymi, finansowaniem gruntów, agencjami mieszkaniowych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką i inwestycjami komercyjnymi.
Podczas gdy AG Mortgage Investment Trust spadł o 41.85% w ciągu ostatnich 52 tygodni, w ciągu ostatnich czterech tygodni był królem mREITS, rosnąc o 20.55%. Jej kwartalna dywidenda w wysokości 0.88 USD daje obecnie 14.7% rocznie.
Wyniki operacyjne trzeciego kwartału były mieszane. Zysk na akcję (EPS) w wysokości -0.03 USD chybił szacunków o 0.22 USD. Wartość księgowa na akcję spadła z 11.48 USD w czerwcu do 11.02 USD. Ale całkowity dochód odsetkowy w wysokości 15.49 mln USD wzrósł o 24.6% rok do roku i był o 0.56 mln USD wyższy od oczekiwań analityków.
AG Mortgage Investment Trust nadal skupuje swoje akcje, tak jak przez cały 2022 rok. Ostatnim odkupem było 400,000 6.08 akcji po średnim koszcie 3.52 USD za akcję. Akcje były tak niskie, jak XNUMX USD w październiku.
Z wiarą kierownictwa w spółkę i jej ostatnimi wynikami lepszymi niż wszystkie inne mREIT, AG Mortgage Investment Trust powinien nadal osiągać dobre wyniki.
Spółka AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) to mREIT z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland, który inwestuje w papiery wartościowe gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i zabezpieczone zobowiązania hipoteczne.
AGNC Investment ma 52-tygodniowy zakres od 7.30 USD do 16.03 USD. Dywidenda została obniżona dwukrotnie w latach 2017-2020, ale wynikająca z tego miesięczna dywidenda w wysokości 0.12 USD jest wypłacana konsekwentnie od tego czasu. Roczna dywidenda w wysokości 1.44 USD daje 14.3% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia wynoszącej 10.01 USD.
W ciągu ostatnich czterech tygodni AGNC Investment odnotował wzrost o 19.88%, co czyni go drugim najlepszym wykonawcą mREIT. EPS w trzecim kwartale na poziomie 0.84 USD na akcję przewyższył oczekiwania Wall Street o 0.15 USD. Forward EPS w wysokości 3.03 USD z łatwością pokrywa dywidendę.
AGNC Investment dwukrotnie obniżyła dywidendę w latach 2017-2020, ale od tego czasu dywidenda w wysokości 0.12 USD jest wypłacana konsekwentnie co miesiąc. Chociaż inwestorzy nie powinni zakładać, że AGNC Investment w najbliższym czasie wzrośnie o kolejne 19% miesięcznie, w najbliższej przyszłości może nadal osiągać lepsze wyniki niż większość innych mREITS.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) to jeden z najbardziej znanych i popularnych mREIT-ów. Annaly Capital Management inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, aby pożyczyć pieniądze na nieruchomości mieszkalne zabezpieczone przez Fannie Mae, Freddie Mac lub Ginnie Mae.
Annaly Capital Management zawsze wypłacała dużą dywidendę, która rekompensowała jej zmienność. Ale dywidenda została również obniżona dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecna kwartalna dywidenda w wysokości 0.88 USD daje wysokie 16.1%.
Wyniki operacyjne trzeciego kwartału były słabe, przy czym zarówno przychody, jak i zysk na akcję (EPS) gwałtownie spadły od trzeciego kwartału 2021 r. i nie spełniły oczekiwań analityków.
Ponadto inwestorzy nie docenili odwróconego podziału 1-4 Annaly Capital Management we wrześniu, a akcje spadły o kolejne 25% do października.
Ale w ciągu ostatnich czterech tygodni Annaly Capital Management wzrósł o 19.59%, a inwestorzy polowali na okazje, biorąc pod uwagę możliwe obniżenie przyszłych stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Chociaż od lipca nie było żadnych transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych, fundusz hedgingowy Renaissance Technologies kupił ostatnio 2.3 miliona akcji, wyczuwając, że sprzedaż może być przesadzona.
Jednak przy współczynniku wypłaty na poziomie 82%, spadających przychodach i zysku na akcję, a także obecnym środowisku inflacyjnym, wydaje się mniej prawdopodobne, że Annaly Capital Management powtórzy swoje czterotygodniowe wyniki, dlatego zaleca się ostrożność.
Tygodniowy raport REIT: REIT to jedna z najbardziej nierozumianych opcji inwestycyjnych, co utrudnia inwestorom dostrzeżenie niesamowitych okazji, dopóki nie jest za późno. Wewnętrzny zespół firmy Benzinga zajmujący się badaniem rynku nieruchomości ciężko pracował, aby zidentyfikować największe możliwości na dzisiejszym rynku, do których można uzyskać bezpłatny dostęp, rejestrując się w Tygodniowy raport REIT Benzingi.
Zobacz więcej od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html