Doradcy finansowi rutynowo doradzają inwestorom dywersyfikację portfeli.
Dywersyfikacja ma sens, ponieważ sektory rynku zachowują się różnie w różnych cyklach gospodarki amerykańskiej, a inwestorzy nigdy nie wiedzą, które z nich będą miały najlepsze wyniki w danym momencie.
Zaletę dywersyfikacji można dostrzec również w podsektorach funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości (REIT). Inwestorzy nigdy nie mogą przewidzieć z absolutną pewnością, czy nieruchomości handlowe, przemysłowe, biurowe, służby zdrowia czy mieszkalne osiągną najlepsze wyniki. REIT, które inwestują w wiele rodzajów nieruchomości, często mają przewagę nad REIT-ami, które koncentrują się na jednym obszarze.
Przyjrzyj się trzem REIT-om powyżej 10 USD za akcję, które osiągnęły najlepsze wyniki w zdywersyfikowanym podsektorze REIT w ciągu ostatnich czterech tygodni:
Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) to zdywersyfikowany międzynarodowy REIT z siedzibą w Nowym Jorku, posiadający 311 nieruchomości w 11 krajach. Jego 140 najemców jest rozmieszczonych w 50 branżach. Jego portfel to 54% przemysł/dystrybucja, 42% biura i 4% handel detaliczny.
Global Net Lease był najlepiej prosperującym zdywersyfikowanym funduszem REIT w ciągu ostatnich czterech tygodni, notując wzrost o 4.71%. W dłuższej perspektywie całkowity zwrot wynosi 50.93% od najniższego poziomu COVID-19 w marcu 2020 r.
Global Net Lease wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 0.40 USD od 2021 r. Jej roczna dywidenda w wysokości 1.60 USD daje obecnie 11.6%, co czyni ją doskonałymi akcjami dla inwestorów dochodowych.
Wyniki operacyjne trzeciego kwartału były mieszane. Przychody w wysokości 92.6 mln USD spadły o 3.3% rok do roku i poniżej prognoz Wall Street, ale środki z działalności operacyjnej (FFO) w wysokości 0.46 USD przebiły szacunki analityków i przekroczyły 0.43 USD FFO w trzecim kwartale 2021 r. Obecny wskaźnik wynajmu Global Net Lease wynosi 99.9%. , a średni ważony okres najmu wynosi 8.3 roku.
21 grudnia firma Global Net Lease ogłosiła, że nabyła trzy nieruchomości za 33.3 mln USD ze średnią ważoną stopą kapitalizacji na poziomie 7.7% i pozostałym okresem najmu wynoszącym 13.6 lat. Global Net Lease posiada również terminowe transakcje przejęcia o wartości 64.7 mln USD, które zostaną zamknięte w pierwszym kwartale.
Dywersyfikacja tego REIT-u daje mu długoterminową przewagę dla inwestorów dochodowych poszukujących wysokiego zysku, a jego wysokie stawki najmu dobrze wróżą mu w przyszłości.
WP Carey Inc. (NYSE: WPC) jest zdywersyfikowanym funduszem REIT, który posiada i wynajmuje netto 1,428 nieruchomości dla jednego najemcy w Ameryce Północnej i Europie. Jego właściwości to mieszanka biurowa, przemysłowa, handlowa, samoobsługowa i magazynowa. Obecnie obchodzi swoje 50-lecie jako REIT.
Obłożenie WP Carey na koniec trzeciego kwartału wyniosło 98.9%. Ponadto 99.3% wszystkich umów najmu zawiera klauzule podwyższenia czynszu, które zmniejszają koszty inflacyjne. Mieszanka 391 najemców dodaje również dywersyfikacji, aby zrównoważyć obawy przed recesją.
Zyski za trzeci kwartał były mieszane. Przychody w wysokości 383.62 mln USD były o 17.76% wyższe od przychodów w wysokości 325.75 USD w trzecim kwartale 2021 r., ale FFO w wysokości 1.17 USD było znacznie poniżej FFO w wysokości 1.45 USD w trzecim kwartale 2021 r. W zeszłym tygodniu firma WP Carey ogłosiła, że osiągnęła 1.42 mld USD wolumenu inwestycji dla fiskalny 2022.
Armada Hoffler Properties Inc. (NYSE: AHH) jest pionowo zintegrowanym, zdywersyfikowanym właścicielem i zarządcą 56 wielorodzinnych nieruchomości biurowych klasy A, wielofunkcyjnych i wielorodzinnych klasy A na obszarach o wysokim popycie na obszarze środkowego Atlantyku i południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Firma z siedzibą w Virginia Beach w Wirginii została założona w 1979 r. przez prezesa wykonawczego Daniela Hofflera.
Armada Hoffler Properties była trzecim najlepiej radzącym sobie zdywersyfikowanym funduszem REIT w ciągu ostatnich czterech tygodni, zyskując 3.82%.
FFO w trzecim kwartale, który wyniósł 0.29 USD na akcję, był o 0.03 USD lepszy niż 0.26 USD w trzecim kwartale 2021 r. Przychody w wysokości 53.74 mln USD były o 8.44% wyższe niż przychody w wysokości 49.56 mln USD w trzecim kwartale 2021 r.
Forward FFO w wysokości 1.19 USD z łatwością pokrywa dywidendę w wysokości 0.76 USD ze wskaźnikiem wypłaty 63% i stopą zwrotu 6.21%.
Chociaż cztery tygodnie to dość krótki przedział czasowy, REIT-y te mogą z łatwością nadal dominować nad innymi zdywersyfikowanymi REIT-ami w recesji w 2023 r.
Sprawdź więcej na temat nieruchomości od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
Artykuł pierwotnie pojawił się na benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-diversified-reits-181547267.html