Fundusz giełdowy z pakietami wybranymi przez sztuczną inteligencję stawia na duże zyski
Oparty na sztucznej inteligencji inwestor Qraft, południowokoreański fintech z prawie 60 milionami dolarów w aktywach w czterech funduszach ETF, podwoił wartość Tesli (ticker: TSLA), która również była jego największym holdingiem w grudniu, jednocześnie inwestując w akcje producenta chipów Nvidia (NVDA) ten miesiąc.
Jego
ETF o dużej kapitalizacji Momentum
(AMOM) liczy teraz Teslę
Tesla
jako 8.8% swojego portfela, w porównaniu z 7.7% w grudniu, z
Nvidia
nie daleko w tyle z 8.1%.
AMOM ma historię prawidłowego przewidywania ruchów cen akcji Tesli. Fundusz sprzedał wszystkie swoje udziały w spółce pod koniec sierpnia 2020 r., zanim akcje spadły o 14% we wrześniu i kolejne 10% w październiku.
Ale AMOM kupił spadek, ponownie inwestując w Teslę w listopadzie 2020 r. Akcje były ładowane do końca stycznia 2021 r., kiedy to akcje były wówczas najwyższe w historii. Następnie fundusz sprzedał się przed spadkiem o prawie 23% między początkiem lutego a majem.
„AMOM ma doświadczenie w przynoszącym zyski handlu Teslą – wspomaganym przez zdolność sztucznej inteligencji do przezwyciężania ludzkich uprzedzeń inwestycyjnych” — powiedział Francis Geeseok Oh, dyrektor zarządzający Qraft i szef jego działalności w regionie Azji i Pacyfiku. „Tesla zbliża się do rekordowych szczytów ceny swoich akcji”.
Oh podkreślił, że ostatnie zyski Tesli nastąpiły, gdy główni akcjonariusze, tacy jak dyrektor generalny Elon Musk i fundusze AARK Cathie Wood, znacznie zmniejszyli swoje pozycje. Wskazał również na imponujące dostawy Tesli w czwartym kwartale, które spowodowały wzrost cen akcji, nazywając je „bardziej imponującymi w kontekście niedoboru półprzewodników”.
Podczas gdy AMOM podwoił się na Tesli, jego największym pojedynczym dodatkiem do funduszu w styczniu była Nvidia. W grudniu nie posiadał udziałów w firmie, która dominuje w obszarze procesorów graficznych, ale Oh jest optymistą, że będzie dobrym wyborem zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.
„Nvidia stworzyła prawie monopol na wysokowydajne procesory graficzne, które będą napędzać kolejną cyfrową zmianę rzeczywistości rozszerzonej i metaverse” – powiedział.
Po Tesli i Nvidii, AMOM zajmuje trzecie, czwarte i piąte miejsce pod względem wielkości
Home Depot
(HD),
Shopify
(SKLEP) i
Adobe
(ADBE), odpowiednio. Akcje te mają wagę w portfelu od 4% do 5.9% i były również największymi dodatkami do funduszu w styczniu po Nvidii.
Na razie przynajmniej Shopify wydaje się być szczególnie złym wyborem. Akcje spadły o ponad 15% od początku roku, przedłużając sześciomiesięczne straty do prawie 23%. Ale może handlarz robotami może powiedzieć coś, czego inni nie potrafią.
Pięć największych przeprowadzek z AMOM w tym miesiącu to:
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT) i
Spotify
(MIEJSCE). W grudniu były to największe po Tesli portfele funduszu.
AMOM zrealizował zyskowne transakcje na Autodesk i Fortinet, które w grudniu wzrosły odpowiednio o 12.6% i 17.7%. Pozostałe akcje zachowywały się słabiej
S&P 500
indeksu, zwracając średnio 1.5%.
Ostatnie dwa miesiące były nieprzyjazne dla AMOM, który konsekwentnie osiągał lepsze wyniki niż jego punkt odniesienia — indeks S&P Momentum — w latach 2020 i 2021. Od listopada 2021 r. AMOM powrócił w cenie o 27.3% do 24.5% indeksu S&P Momentum w ciągu ostatniego roku. Ale roczne zwroty wynoszą obecnie zaledwie 6.9%, w porównaniu do 23.9% wzrostu dla jego benchmarku.
Inne wybrane przez AI fundusze ETF firmy Qraft koncentrują się ogólnie na amerykańskich spółkach o dużej kapitalizacji (
QRFT
), a także akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji (
NVQ
) i amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji z wysokimi dywidendami (
HDIV
).
Teoretycznie badacze wykazali, że strategie inwestowania AI mogą pokonać rynek nawet o 40% w ujęciu rocznym, gdy są testowane z danymi historycznymi, chociaż niektórzy eksperci ostrzegają, że fundusze zarządzane przez AI nie „złamią” kodu giełdowego .
Wejście funduszy zarządzanych przez sztuczną inteligencję na Wall Street obiecało nową, zaawansowaną technologicznie przyszłość inwestowania, choć jeszcze nie do końca spełniło oczekiwania.
Napisz do Jacka Dentona na [email chroniony]