Akcje spadają po tym, jak inflacja gwałtownie wzrosła od 1981 r.

Giełdy w USA spadły w piątek, gdy inwestorzy przetrawili dwa niekorzystne sygnały dotyczące amerykańskiej gospodarki.

Majowe dane o inflacji pokazały wzrost cen nieoczekiwanie przyspieszył w zeszłym miesiącu, przy czym ceny konsumenckie wzrosły w maju o 8.6% rok do roku, najwięcej od 1981 r. Dane na temat nastrojów konsumentów opublikowany w piątek rano był rekordowo niski, ponieważ inflacja ciąży na amerykańskich gospodarstwach domowych.

Po publikacji indeksy S&P 500, Dow i Nasdaq gwałtownie spadły, a Nasdaq stracił ponad 3% w trakcie handlu śróddziennego. Zarówno S&P 500, jak i Dow spadły w południe o ponad 2%.

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły szczególnie na krótkim końcu krzywej, a rentowność obligacji 2-letnich wzrosła do najwyższego poziomu 2.9%. Rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do prawie 3.1%. Ceny ropy naftowej w USA spadły o około 2% do około 119.40 dolarów za baryłkę, po wzroście powyżej 122 dolarów za baryłkę na początku tygodnia.

W przypadku uczestników rynku publikacja Urzędu Statystyki Pracy Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) był kluczowym drukiem, oferującym świeże spojrzenie na stopień, w jakim wzrost cen utrzymuje się w całej gospodarce USA. Indeks nieoczekiwanie przyspieszył, osiągając w maju roczny wzrost o 8.6%, po kwietniowym wzroście o 8.3%. Oznaczało to największy skok od końca 1981 r. i pobiło najwyższy poziom od 41 lat, ustanowiony w marcowym wskaźniku CPI, który wzrósł o 8.5%.

W ujęciu miesięcznym CPI również wzrósł o 1.0%, czyli więcej niż oczekiwano wzrostu o 0.7% i kwietniowego wzrostu o 0.3%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrosła o 6.0% w ujęciu rocznym po kwietniowym wzroście o 6.2%.

W tym roku inflacja pozostała dominującym problemem dla inwestorów, decydentów i amerykańskiego społeczeństwa. Wyższe ceny mogą odbić się na wydatkach konsumenckich – głównym czynniku napędzającym aktywność gospodarczą w USA – w miarę jak towary i usługi stają się coraz bardziej niedostępne. Inflacja wykazała już oznaki wywołania rotacji w wyniku niektórych wydatków towary uznaniowe do innych obszarów zakupów. Z kolei w piątek uważnie obserwowany wskaźnik nastrojów konsumentów spadł do rekordowo niskiego poziomu w związku z obawami inflacyjnymi, które nasiliły się na Amerykanach.

Historia jest kontynuowana

Dla inwestorów inflacja stała się również kluczowym wyznacznikiem ścieżki polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Bank centralny ma na celu pomóc w obniżeniu szybko rosnących cen, tak jak Fed powszechnie oczekiwane do podniesienia stóp procentowych o kolejne pół punktu na przyszłotygodniowym posiedzeniu w sprawie ustalania polityki, co jeszcze bardziej zwiększy koszty pożyczek i prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw.

W obliczu obaw związanych z wpływem inflacji na gospodarkę i kolejnymi posunięciami Fed, notowania akcji nadal niestabilne. Każda z trzech głównych średnich była na dobrej drodze do odnotowania kolejnych tygodni strat, biorąc pod uwagę czwartkowe ceny zamknięcia. S&P 500 zmierzał do tygodniowego spadku o około 2%.

„Ostatecznie rynki stoją obecnie w obliczu ogromnej niepewności. I nie chodzi tylko o inflację” – Jack Manley, strateg rynku globalnego w JPMorgan Asset Management, powiedział Yahoo Finance Live w czwartek. „Nadal mamy do czynienia z pewną niepewnością i brakiem jasności co do tego, co Fed zamierza zrobić. Wojna w Europie wciąż szaleje. Wiemy też, że co kilka dni na tym froncie pojawiają się nowe wydarzenia”.

„Jest teraz wiele do przetrawienia. A bez prawdziwej jasności w tych kwestiach rynkom trudno będzie znacząco poruszać się w górę lub w dół” – dodał. „Ostatecznie jedyne, czego rynki naprawdę chcą, to wiadomości. A brak wiadomości to zła wiadomość.”

-

11:08 ET: (Prawie) nie ma gdzie się ukryć na piątkowym rynku

W piątek rano nasze skrzynki odbiorcze zostały zalane reakcjami ekonomistów na majowe dane o inflacji, a kilka sklepów wykorzystało hasło „nie ma gdzie się ukryć” jako główny motyw opowiadania o tych danych.

Jednak te ramy dotyczą również rynku w ten brzydki piątkowy poranek.

Nasdaq spadł o 3.3% po około 90 minutach sesji, a S&P 500 o 2.6%, podczas gdy wszystkie 11 sektorów S&P spadło, a 8 z nich straciło ponad 2% w porannym handlu. Obecnie na tym rynku prawie nie ma bezpiecznych przestrzeni.

W prawdziwie pozbawionej ryzyka części rynku ARK Innovation (ARKA) spadła o ponad 6%, a klasa SPAC i IPO z 2021 r. również znajduje się pod presją. Byli to jedni z najlepszych graczy na rajdzie, jaki inwestorzy próbowali zebrać w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Akcje „The Generals” – grupy znanej wcześniej jako FAAMNG – spadły jednak o ponad 3%, co pokazuje powszechny stres, jaki piątkowa akcja wywiera na inwestorów. Jabłko (AAPL), która podczas tej wyprzedaży na rynku radziła sobie lepiej niż jakakolwiek inna spółka technologiczna o dużej kapitalizacji, ponownie jest najtrwalszą spółką, odnotowując spadek o 3.5% w porannym handlu.

Zszywki konsumenckie (XLP) to sektor, który jak dotąd radzi sobie najlepiej pod względem dzisiejszych notowań, ze spadkiem zaledwie o 0.4% i wzrostem od otwarcia. Sklepy spożywcze są dziś jedynym jasnym punktem na rynku, ponieważ w nadchodzących miesiącach wyższe ceny żywności prawdopodobnie odbiją się na wynikach tych firm.

—Myles Udland, starszy redaktor ds. rynków

-

10:33 ET: Nastroje konsumentów spadają do rekordowo niskiego poziomu: U. Michigan

Na początku czerwca nastroje konsumentów spadły do ​​najniższego w historii poziomu, a rosnące ceny przy dystrybutorach szczególnie odbiły się na portfelach Amerykanów.

Połączenia Wstępny czerwcowy indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł do 50.2, czyli najniższego poziomu w historii, odkąd instytucja zaczęła monitorować dane. Nastąpiło to po majowym odczycie indeksu na poziomie 58.4, a według danych Bloomberga chybiły szacunki na poziomie 58.1.

„Nastroje konsumentów spadły o 14% od maja, kontynuując tendencję spadkową w ciągu ostatniego roku i osiągając najniższą odnotowaną wartość, porównywalną z najniższym poziomem osiągniętym w połowie recesji w 1980 r.” – Joanne Hsu, dyrektor ds. badań konsumenckich dla Uniwersytet Michigan – stwierdził w oświadczeniu.

„Oceny konsumentów dotyczące ich osobistej sytuacji finansowej pogorszyły się o około 20%” – dodał Hsu. „Czterdzieści sześć procent konsumentów przypisuje swoje negatywne opinie inflacji, co oznacza wzrost z 38% w maju; Od 1981 r., podczas Wielkiej Recesji, odsetek ten został przekroczony tylko raz”.

Hsu zauważył również, że połowa wszystkich ankietowanych konsumentów wspomniała o gazie w swoich wywiadach, co stanowi wzrost w porównaniu z 30% w maju.

-

9:32 ET: Giełdy otwierają się niżej po dalszym wzroście inflacji

Oto główne ruchy na rynkach od 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) do 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) do 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) do 11,534.53

• Surowy (CL = F): -0.47 USD (-0.39%) do 121.04 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -18.50 USD (-1.00%) do 1,834.30 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +3.7 pb do uzyskania 3.0810%

-

9:03 ET: Kontrakty terminowe na akcje przyspieszają w dół po gorącym majowym wydruku CPI

Oto główne ruchy na rynkach od 9:03 ET:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): -55.25 pkt (-1.38%) do 3,961.00 XNUMX

• Futures Dow (YM = F.): -384 pkt (-1.19%) do 31,879.00 XNUMX

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): -198.75 pkt (-1.62%) do 12,076.25 XNUMX

• Surowy (CL = F): +0.07 USD (+0.06%) do 121.58 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -8.30 USD (-0.45%) do 1,844.50 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +0.2 pb do uzyskania 3.044%

-

7:14 ET: Kontrakty terminowe na akcje mieszane przed danymi o inflacji

Oto główne ruchy na rynkach od 7:14 ET:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): -6.25 pkt (-0.16%) do 4,010.00 XNUMX

• Futures Dow (YM = F.): -85 pkt (-0.26%) do 32,178.00 XNUMX

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +6.25 pkt (+0.05%) do 12,281.25 XNUMX

• Surowy (CL = F): +0.94 USD (+0.77%) do 122.45 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -8.20 USD (-0.44%) do 1,844.60 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): -0.7 pb do 3.035%

-

Emily McCormick jest reporterką w Yahoo Finance. Śledź ją na Twitterze.

Przeczytaj najnowsze informacje finansowe i biznesowe z Yahoo Finance

Śledź Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, LinkedIn