Giełdy rosną po tym, jak Powell wycofuje się z większych podwyżek stóp procentowych po wzroście o pół punktu

Giełdy w USA wzrosły w środę po południu, a inwestorzy rozważali najnowszą decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej w kontekście podwyższonej inflacji i wciąż napiętego rynku pracy w USA.

S&P 500, Dow i Nasdaq wzrosły i przedłużyły zyski w środę po południu po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell zasugerował, że przyszłe podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych nie są obecnie przedmiotem dyskusji wśród urzędników banku centralnego. Rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do nieco poniżej 3%, czyli blisko najwyższego poziomu od końca 2018 r.

Inwestorzy zastanawiali się nad oświadczeniem Rezerwy Federalnej dotyczącym polityki pieniężnej, w w którym bank centralny ogłosił decyzję o podwyżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych po raz pierwszy od 2000 roku. Podwyżka ta była dwukrotnie większa niż podwyżka o 25 punktów bazowych zapoczątkowana przez Fed w połowie marca, co samo w sobie stanowiło pierwszą podwyżkę stóp procentowych od 2018 r. Ostatnia podwyżka spowodowała, że ​​docelowy zakres stopy funduszy federalnych mieścił się w przedziale od 0.75% do 1.00% w porównaniu do bieżący zakres od 0.25% do 0.50%.

Wśród uczestników rynku narastały oczekiwania dotyczące tak ogromnej podwyżki stóp procentowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę komentarze kluczowych urzędników Rezerwy Federalnej, którzy najwyraźniej popierali takie posunięcie. Powella powiedział podczas wystąpienia publicznego przed Międzynarodowym Funduszem Walutowym na początku tego miesiąca że jego zdaniem „właściwe byłoby… nieco szybsze podnoszenie stóp procentowych” oraz że w maju „na stole rozważane jest 50 punktów bazowych”. Natomiast na konferencji prasowej po posiedzeniu FOMC w środowe popołudnie Powell zasugerował również, że w ciągu kilku następnych posiedzeń możliwe są również dodatkowe podwyżki stóp procentowych o pół punktu.

Fed ogłosił także w środę, że 1 czerwca rozpocznie zaostrzanie ilościowe, czyli wycofywanie aktywów z bilansu banku centralnego o wartości 9 bilionów dolarów. Dzięki temu Fed w pierwszej kolejności pozwoli na spuszczenie z bilansu aż do 47.5 miliardów dolarów miesięcznie w połączonych amerykańskich obligacjach skarbowych i papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Tempo to wzrośnie do 95 miliardów dolarów po trzech miesiącach.

Historia jest kontynuowana

W obliczu decyzji Fed perspektywa wyższych stóp procentowych wywołała zmienność na rynkach akcji, które przez ostatnie dwa lata przyzwyczaiły się do ultraniskich stóp procentowych i ogólnie polityki pieniężnej łatwego pieniądza. Jednocześnie jednak wielu ekspertów sugerowało, że Fed pozwolił na zbyt długie prowadzenie polityki wspierającej w czasach pandemii, co umożliwiło inflację osiągnięcie najwyższego poziomu od lat 1980. A po tym, jak w pierwszych trzech miesiącach roku wzrost PKB w USA stał się ujemny, pozostaje pytanie, czy Fed będzie teraz w stanie zaostrzyć politykę bez doprowadzania gospodarki do głębokiego pogorszenia koniunktury.

-

4:06 ET: Giełdy rosną po podwyżce stóp procentowych przez Fed o 50 punktów bazowych: Dow dodaje 932 punkty, czyli 2.8%, Nasdaq zyskuje 3.2%

Oto główne ruchy na rynkach od 4:06 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+2.99%) do 4,300.17

• Dow (^ DJI): +932.27 (+2.81%) do 34,061.06

• Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+3.19%) do 12,964.86

• Surowy (CL = F): +5.64 USD (+5.51%) do 108.05 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): +14.20 USD (+0.76%) do 1,884.80 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): -4.3 pb do 2.9170%

-

2:45 ET: Powell wycofuje się z podwyżek stóp procentowych o 75 punktów bazowych

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell podczas swojej konferencji prasowej w środowe popołudnie odrzucił pogląd, że Fed może podnieść stopy procentowe o ponad 50 punktów bazowych na nadchodzących posiedzeniach.

„Komisja aktywnie nie rozważa podwyżki o 75 punktów bazowych… panuje wśród komisji powszechne przekonanie, że na kilku następnych posiedzeniach należy rozważyć dodatkowe podwyżki o 50 punktów bazowych” – powiedział Powell podczas części poświęconej pytaniom i odpowiedziom jego konferencję prasową.

Odnosząc się do przyszłego kształtowania polityki oraz czynników wpływających na decyzje Fed, Powell dodał: „Test polega tak naprawdę na tym, że warunki gospodarcze i finansowe ewoluują zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami. Oczekuje się, że zaczniemy obserwować wyrównywanie się inflacji – niekoniecznie jeszcze jej spadek”.

-

1:55 ET: Giełdy dryfują w kierunku decyzji Fed

Oto notowania na rynkach kilka minut przed ostatnią decyzją Fed w sprawie polityki pieniężnej:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+0.24%) do 4,185.40

• Dow (^ DJI): +97.74 (+0.30%) do 33,226.53

• Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) do 12,561.08

• Surowy (CL = F): +5.12 USD (+5.00%) do 107.53 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -3.30 USD (-0.18%) do 1,867.30 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +2.9 pb do uzyskania 2.9890%

-

11:28 ET: Ekspansja sektora usług w USA nieznacznie spadła w kwietniu: ISM

W kwietniu wzrost w amerykańskim sektorze usług w porównaniu z marcem nieco spowolnił, a ekspansja miała wpływ na rosnące ceny i utrzymujące się ograniczenia podaży.

Według nowego, środowego raportu, kwietniowy indeks usług Instytutu Zarządzania Podażami spadł do 57.1 w porównaniu z marcowym 58.3. Według danych Bloomberga ekonomiści zgodnie oczekiwali niewielkiego wzrostu do 58.5. Odczyty powyżej neutralnego poziomu 50.0 wskazują na ekspansję w sektorze.

Poniżej głównego indeksu subindeks cen ISM wzrósł do najwyższego w historii poziomu 84.6, wskazując na utrzymującą się presję inflacyjną. Tymczasem subindeks śledzący nastroje dotyczące zapasów wzrósł do 46.7, ale drugi miesiąc z rzędu utrzymywał się na obszarze spadków. Subindeks zatrudnienia w usługach ISM również spadł do obszaru spadków, spadając do 49.5 z 54.0 w marcu.

„W sektorze usług utrzymuje się wzrost, który rozwijał się przez wszystkie z wyjątkiem dwóch z ostatnich 147 miesięcy. Nastąpiło pogorszenie indeksu złożonego, głównie z powodu ograniczonej puli siły roboczej (wpływającej na wskaźnik zatrudnienia) i spowolnienia wzrostu nowych zamówień”, Anthony. Nieves, dyrektor Instytutu Zarządzania Podażami, stwierdził w oświadczeniu prasowym. „Aktywność biznesowa pozostaje silna; jednakże wysoka inflacja, ograniczenia mocy produkcyjnych i wyzwania logistyczne stanowią przeszkody, a wojna rosyjsko-ukraińska w dalszym ciągu wpływa na koszty materialne, zwłaszcza paliwa i chemikaliów”.

-

9:35 ET: Otwarte giełdy niewiele się zmieniły

Oto główne ruchy na rynkach od 9:33 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+0.03%) do 4,176.76

• Dow (^ DJI): +4.50 (+0.01%) do 33,133.29

• Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) do 12,544.49

• Surowy (CL = F): +4.65 USD (+4.54%) do 107.06 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): bez zmian na poziomie 1,870.60 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +1.9 pb do uzyskania 2.9790%

-

8:30 ET: Dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w USA przekroczyły oczekiwania w kwietniu i wzrosły o 247,000 383,000 w porównaniu z oczekiwanymi XNUMX XNUMX

Wzrosły płace mniej niż oczekiwano w zeszłym miesiącu w sektorze prywatnym w USA, tak jak pracowali pracodawcy wypełnić utrzymujące się wakaty, aby pomóc zaspokoić popyt.

W kwietniu zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 247,000 XNUMX, ADP stwierdził w środę w swoim uważnie obserwowanym raporcie miesięcznym. Nastąpiło to po wzroście zatrudnienia w sektorze prywatnym o 479,000 383,000 w marcu, jak wynika ze skorygowanego miesięcznego druku ADP. Według danych Bloomberga ekonomiści zgodnie oczekiwali wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym o XNUMX tys.

Amerykański sektor usług odnotował w zeszłym miesiącu największy wzrost liczby płac w sektorze prywatnym, a prawie każda grupa branżowa dodała nowe miejsca pracy. Jednak wzrost liczby miejsc pracy spowolnił w porównaniu z marcem, przyczyniając się do zasadniczego spowolnienia całkowitego wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Pracodawcy z branży rekreacji i hotelarstwa utworzyli w kwietniu ponownie 77,000 50,000 miejsc pracy, co choć wciąż najwięcej ze wszystkich grup branżowych, stanowiło mniej niż połowę wzrostu zatrudnienia w porównaniu z marcem. Na kolejnym miejscu uplasowały się usługi profesjonalne i biznesowe, w których w kwietniu zatrudnienie wzrosło o 48,000 XNUMX, oraz usługi edukacyjne i zdrowotne, w których wzrost wyniósł XNUMX XNUMX. W sektorze towarowym zatrudnienie netto wzrosło w każdym z sektorów: przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i górnictwa.

Ponadto, biorąc pod uwagę wielkość firmy, w zeszłym miesiącu małe firmy odnotowały wyraźny spadek zatrudnienia. Małe firmy lub te zatrudniające 49 lub mniej pracowników zwolniły w zeszłym miesiącu łącznie 120,000 46,000 pracowników, podczas gdy średnie i duże firmy zyskały odpowiednio 321,000 XNUMX i XNUMX XNUMX.

-

7:39 ET: Uber publikuje lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne, wytyczne

Ubera (UBER) opublikowała w środę rano przewyższające szacunki wyniki za pierwszy kwartał i wytyczne na bieżący kwartał, przy czym firma przewozowa zasygnalizowała, że ​​radzi sobie z niedoborami kierowców, utrzymując jednocześnie solidną rentowność.

Według danych Bloomberga przychody wzrosły w pierwszym kwartale ponad dwukrotnie i osiągnęły poziom 6.9 miliarda dolarów, przekraczając szacunki na poziomie 6.1 miliarda dolarów. Skorygowana EBITDA wzrosła do 168 milionów dolarów, również przewyższając oczekiwane 135 milionów dolarów. Liczba podróży w pierwszym kwartale wzrosła o 18% w porównaniu z ubiegłym rokiem, osiągając 17.1 miliarda, co podkreśla ciągły wzrost popytu na podróże.

Uber podał, że w bieżącym kwartale wartość rezerwacji brutto wyniesie od 28.5 do 29.5 miliarda dolarów, a skorygowana EBITDA wyniesie od 240 do 270 milionów dolarów.

Po wynikach akcje Ubera odrobiły straty na początku notowań. Wcześniej podczas nocnej sesji akcje Ubera spadły zgodnie z kursem akcji Lyftu, który spadł po tym, jak firma przewozowa przedstawiła prognozę przychodów i zysków na bieżący kwartał, która była niższa od oczekiwań analityków.

Wcześniej Uber miał publikować swoje wyniki kwartalne po zamknięciu rynku w środę, ale po raporcie Lyfta „przesunięto termin, aby zapewnić szybsze aktualizacje wyników firmy i wskazówek przed otwarciem rynku”. zgodnie z oświadczeniem.

-

7:29 ET Środa: Kontrakty terminowe na akcje zyskują

Oto, gdzie rynki handlowały przed dzwonkiem otwierającym

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): +16.75 pkt (+0.4%) do 4,186.00

• Futures Dow (YM = F.): +122 pkt (+0.37%) do 33,155.00

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +44.75 pkt (+0.34%) do 13,132.25 XNUMX

• Surowy (CL = F): +3.88 USD (+3.79%) do 106.29 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -4.30 USD (-0.23%) do 1,866.30 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +0.4 pb do uzyskania 2.962%

-

6:01 ET Wtorek: Otwarcie kontraktów terminowych na akcje jest mieszane

Oto, gdzie rynki handlowały we wtorek wieczorem:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): +1.5 pkt (+0.04%) do 4,170.75

• Futures Dow (YM = F.): -2 pkt (-0.01%) do 33,031.00 XNUMX

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +22.75 pkt (+0.17%) do 13,110.25 XNUMX

-

Emily McCormick jest reporterką w Yahoo Finance. Śledź ją na Twitterze.

Przeczytaj najnowsze informacje finansowe i biznesowe z Yahoo Finance

Śledź Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, LinkedIn