Zwyżki na giełdzie spadają, gdy Powell wskazuje na wolniejsze podwyżki, ale wyższy szczytowy kurs

Kontrakty terminowe Dow Jones nieznacznie wzrosły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq. Rajd na giełdzie przyniósł w środę spore straty po posiedzeniu Rezerwy Federalnej.

X

Główne indeksy odbiły po agresywnej podwyżce stóp przez Fed, ale zasygnalizowały, że to może zacząć zwalniać tempo wzrostu kursu. Jednak szef Fed Jerome Powell zasugerował, że stopy osiągną szczyt na poziomie nawet wyższym niż wcześniej przewidywano.

Inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ rajd na giełdzie ponosi straty. Ale to jeszcze nie koniec.

Albemarle (WHITE), Przemysł CF (CF), Qualcomm (QCOM), Terapia Sarepta (SRP), Fortinet (FTNT), Rynki Robinhood (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) i elfia Piękność (ELF) zgłoszone po zamknięciu. Było kilku przegranych z akcjami ELF i Robinhood, które wygrały.

Przed czwartkiem otwarte, Energia Cheniere (LNG) i Usługi Quanta (PWR) raport. Zarówno akcje Cheniere, jak i PWR są notowane w pobliżu punktów kupna w płytkiej strefie kubek z uchwytem zasady.

Zapas LNG jest włączony Tabela liderów IBD, podczas gdy akcje ALB, Sarepta Therapeutics i CF Industries znajdują się na liście obserwacyjnej Tabeli Liderów. Akcje CF i SRPT są dostępne NZJ 50.

Fed przestawia się na wolniejsze podwyżki

Zgodnie z oczekiwaniami Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych na czwarte z rzędu posiedzenie do przedziału 3.75%-4%.

Fed zasugerował wolniejsze tempo podwyżek stóp, powołując się na opóźniony wpływ „skumulowanego” zaostrzenia w tym roku.

„Przy określaniu tempa przyszłych podwyżek w docelowym zakresie Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zaostrzenie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakim polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej” – czytamy w poście Fed. - oświadczenie ze spotkania.

Powell widzi wyższą wartość szczytową

Szef Fed Jerome Powell, przemawiając krótko po ogłoszeniu posiedzenia Fed, zgodził się, że decydenci mogą spowolnić podwyżki stóp już w grudniu. Powiedział, że „szybkość” podwyżek jest teraz mniej ważna niż to, gdzie stawki się kończą.

Jednak Powell zasugerował, że stopa funduszy federalnych może być wyższa niż wrześniowa projekcja Fed na poziomie 4.6%. Sugeruje to stopę funduszy federalnych na poziomie 4.75%-5%.

Rynki spodziewają się teraz 57% szans na grudniową podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych, nieco w górę z nieco ponad 50% we wtorek. To podniosłoby stopę funduszy federalnych do 4.25%-4.5%. Kursy obecnie faworyzują co najmniej 50 punktów bazowych na lutowym posiedzeniu do 4.75%-5%.

Ważny dla ustalenia oczekiwań na podwyżki stóp będzie piątkowy raport o zatrudnieniu. Listopadowy raport o zatrudnieniu, a także dwa raporty o CPI, również pojawią się przed kolejną decyzją o podwyżce stóp 14 grudnia.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0.1% do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.15%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.2%.

Kontrakty terminowe na ropę spadły o 1%.

Indeks menedżerów ds. zakupów usług Caixin z sektora prywatnego spadł w październiku o 0.9 punktu do 48.4, spadając dalej poniżej poziomu 50 progu rentowności. Inne raporty dotyczące produkcji i usług w Chinach również wskazywały na spadek w zeszłym miesiącu.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie początkowo ożywiła się po podwyżce stóp Fed i gołębim oświadczeniu dotyczącym polityki, a następnie gwałtownie spadła, gdy Powell zasygnalizował wyższy punkt końcowy dla stopy funduszy federalnych.

Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 1.55 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 2.5%. Kompozyt Nasdaq sprzedał się 0 3.4%. Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o 3.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 1 punkt bazowy do 4.06%, odbiwszy się od śróddziennego minimum 3.98% wkrótce po posiedzeniu Fed. Dolar amerykański również odbił się wyżej.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 1.8% do 90 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły o 9.7%, kontynuując trend ogromnych dziennych ruchów z tego tygodnia.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wycofał się o 2.1%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zrezygnował z 2%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadła o 4.6%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadła o 2.9%, przy czym akcje QCOM mają znaczący udział w SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 6.1%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadły o 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 2.4%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) stracił 1.3%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 1.7%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 4.9%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) spadła o 3.4%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zarobki

Zarobki Albemarle odnotowały wzrost zarobków, łatwo pobity, ale dynamicznie rozwijające się przychody litowego giganta spadły.

Akcje ALB spadły o 4% w handlu overnight. Akcje cofnęły się o 4.5% do 266.52 w środę, z powrotem poniżej linii 50-dniowej. Zapas Albemarle częściowo zatonął po Żywot (LTHM) sprzedaż przeoczyła wyświetlenia pod koniec wtorku. Kolba ALB ma 308.34 kup punkt, Według Analiza MarketSmith. Jednak ruch powyżej czwartkowego maksimum na poziomie 287.88 może dać wczesne wejście.

Utracone zarobki i przychody CF. Gigant nawozowy ogłosił, że wykupił 3 miliardy dolarów, ale akcje CF po godzinach spadły o 5%. Akcje giganta nawozowego spadły w środę o 4.3% do 103.17, podcinając linię 50 dni. Akcje CF są w bazie z 119.70 pkt kupna.

Zarobki Fortinet przewyższają liczbę wyświetleń a firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem skierowała się nieco wyżej w IV kwartale. Jednak rachunki za III kwartał były zgodne, podczas gdy wytyczne dotyczące rachunków były niewielkie. Akcje FTNT spadły o 4% w wydłużonej akcji, sygnalizując test spadków na rynku bessy. Akcje już spadły o 3% do 11 w środę, po tym jak we wtorek ponownie napotkali opór na 5.65-dniowej linii.

Sarepta odnotowała większą niż oczekiwano stratę, podczas gdy sprzedaż również spadła. Akcje SRPT spadły o 3.5% w ciągu nocy. Akcje spadły o 0.6% do 113.42 w środę, utrzymując się powyżej 50-dniowego. Akcje Sarepty mają 120.33 płaska podstawa kup punkt.

Zarobki Qualcomm były zgodne, podczas gdy przychody po prostu przekroczyły wyświetlenia w czwartym kwartale fiskalnym. Ale gigant bezprzewodowych chipów sprowadził się ostro w dół w bieżącym I kwartale, widząc więcej słabości słuchawek. Akcje QCOM spadły o prawie 4% w handlu przedłużonym. Akcje spadły w środę o 1% do 8. Akcje Qualcomm znajdują się poza październikowymi dołkami z bessy, ale poniżej spadającej 4.1-dniowej linii.

Zarobki elfów z łatwością przebijają liczbę wyświetleń, podczas gdy sprzedaż również jest najwyższa. Akcje ELF po godzinach wzrosły o 11%, wracając do rekordowych poziomów. Akcje niedrogiego producenta kosmetyków spadły w środę o 4.7% do 41.66.

Zyski WWE nieznacznie spadły, podczas gdy przychody wzrosły. WWE powiedziało, że zakończyło śledztwo w sprawie rzekomego niewłaściwego postępowania założyciela i byłego dyrektora generalnego Vince'a McMahona. Akcje nie były aktywne w późnej akcji. Akcje WWE spadły w środę o 1.5% do 77.54, wciąż w przedziale 75.33 punktu kupna od płytkiej podstawa kubka.

Robinhood odnotował mniejszą niż oczekiwano stratę, podczas gdy przychody po prostu spadły. Aplikacja handlowa pozytywnie skorygowała EBITDA w III kwartale i obniżyła prognozy dotyczące całorocznych kosztów operacyjnych. Akcje HOOD wzrosły w ciągu nocy o 3% do 2.6, sygnalizując powrót do około 17.70 punktu kupna z najniższej bazy. Akcje spadły w środę o 11.73% do 4.4, wychodząc ze strefy kupna.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Analiza rajdów rynkowych

Rajd na giełdzie miał środę. Po zwyżce do sesyjnych maksimów po gołębim komunikacie z posiedzenia Fed, akcje spadły do ​​sesyjnych minimów po bardziej jastrzębich wypowiedziach Powella.

Inwestorzy obstawiali zwrot Fed w kierunku mniejszych podwyżek stóp, ale w domyśle spodziewali się szybkiego przejścia od wolniejszych podwyżek stóp do całkowitej pauzy. Szef Fed Powell zasygnalizował, że do tego ostatniego jest daleko.

Zapewne Powell i jego koledzy z Fed osiągnęli trzy cele: 1. Zasygnalizuj wolniejsze tempo podwyżek stóp. 2. Nadal twardo patrz na inflację. 3. Nie wywołuj dużego wzrostu na rynku, który mógłby podważyć ich walkę o inflację.

Kompozyt Nasdaq, który napotkał opór w pobliżu swojej 50-dniowej linii, spadł poniżej linii 21-dniowej. Warto zauważyć, że Nasdaq zamknął się poniżej dołka z 21 października dzień kontynuacji. To niedźwiedzi znak.

Pozostałe kluczowe indeksy nie obniżyły swoich dołków FTD, ale nadal poniosły szkody.

S&P 500 zanurkował poniżej linii 50-dniowej i zamknął się poniżej linii 21-dniowej. Dow Jones zatonął poniżej swojej 200-dniowej linii. Russell 2000, który zbliżał się do swojej 200-dniowej kapitalizacji, spadł prawie do 50-go dnia.

Na razie zwyżka na giełdzie przyniosła cios. Najsłabiej prezentuje się Nasdaq, który opóźniał się na drodze do góry. Technicy Megacap i nazwy oprogramowania chmurowego walczą ostro. Z drugiej strony, Dow Jones prawdopodobnie miał się wycofać.

Teraz liczy się reakcja głównych indeksów i wiodących spółek.

Możliwe, że akcja na rynku pił biczowych będzie kontynuowana w czwartek. Akcje i rentowności obligacji skarbowych często mają duże reakcje drugiego dnia na posiedzenia Fed, często odwracając kurs od początkowego ruchu.

Następnie w piątek pojawia się duży raport o pracach.

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Co zrobić teraz

Był powód, aby ostrożnie wchodzić na posiedzenie Fed i okazało się to uzasadnione. Inwestorzy mogli uzasadnić sprzedaż niektórych akcji, aby zmniejszyć ogólną ekspozycję lub po prostu osiągnąć zyski lub zmniejszyć straty w poszczególnych nazwach.

Nawet pomijając plany podwyżek stóp Fed i nadchodzący raport o zatrudnieniu, jest środek sezonu zarobków. Kilka akcji, które znajdowały się na obszarach kupna lub w ich pobliżu, zostały wyprzedane w środę, w tym Devon Energy (DVN), Żywot (LTHM), ATI (ATI) i Oprogramowanie Paycom (PŁATNOŚĆ).

Inwestorzy mogą chcieć przejrzeć swoje zasoby, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek inne pozycje powinny zostać obcięte z powodu działań technicznych, zbliżających się zysków lub ogólnego zarządzania portfelem.

Rynek akcji może pozostać niestabilny dzięki piątkowemu raportowi o zatrudnieniu.

Ale to wciąż potwierdzony wzrost rynku. Wiele akcji jest nadal blisko kupowania obszarów pomimo środowych strat. Przygotuj więc swoje listy obserwowanych i bądź zaangażowany.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?