Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. W centrum uwagi jest ewentualna umowa Tesli na lit i nadchodzące zarobki Nvidii.
X
Główne indeksy obniżyły solidne zyski w środku tygodnia, kończąc na mieszanych, ponieważ inflacja i obawy Fed ciążyły na akcjach. Nasdaq utrzymywał kluczowe wsparcie, podczas gdy S&P 500 właśnie podciął niektóre poziomy.
Po mocnym początku tygodnia kilka wiodących akcji odnotowało gwałtowne wyprzedaże, ale potem powróciło. Wśród nich byli Albemarle (WHITE), Etsy (ETSY) i Shopify (SKLEP).
Rajd giełdowy nadal wydaje się być w trakcie normalnego cofnięcia. Ale inwestorzy powinni być mniej agresywni na krótką metę, być może nieco zmniejszając ekspozycję, zmniejszając straty i realizując częściowe zyski.
Nvidia (NVDA), luksusowy budowniczy domów Toll Brothers (MYTO) i latynoamerykańskiego giganta handlu elektronicznego MercadoLibre (Meli) należą do wielu godnych uwagi raportów o zarobkach w skróconym tygodniu urlopowym. Wszystkie trzy znajdują się w pobliżu potencjalnych punktów kupna. Istotne będą zarobki Nvidii Advanced Micro Devices (AMD) i ogólnie w sektorze chipów. Zyski Toll Bros. będą kluczowe dla innych budowniczych domów.
Tesla (TSLA) rozważa ofertę Sigma litowa (SGML), poinformował Bloomberg w późny piątek. Sigma nie wygenerowała żadnych przychodów, ale jest gotowa do rozpoczęcia komercyjnej produkcji. Akcje SGML poszybowały w górę w piątek wieczorem, a akcje ALB i inne akcje litu również rosły po godzinach.
Tymczasem cotygodniowe rejestracje pojazdów elektrycznych w Chinach będą publikowane wcześnie we wtorek. To dostarczy pewnych wskazówek na temat popytu Tesli, a także tego, czy rywale, tacy jak BYD (BYDDF) zwiększają dostawy.
Akcje TSLA kontynuowały swój ogromny wzrost w zeszłym tygodniu.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Giełdy w USA będą zamknięte w poniedziałek z okazji święta Dnia Prezydenta. Ale inne rynki pozostaną otwarte.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Giełdowy rajd zaczął się dobrze w zeszłym tygodniu, ale pod koniec tygodnia spadł, chociaż liderzy odeszli od piątkowych minimów.
Dow Jones Industrial Average spadł o 0.1% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.3%. Nasdaq Composite wzrósł o 0.6%. Mała spółka Russell 2000 zyskała 1.5%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 8 punktów bazowych do 3.83%. Rentowność 10-letnich obligacji odwróciła się nieco niżej w piątek po przetestowaniu szczytów z końca grudnia, ale nadal jest wyższa o 50 punktów bazowych od najniższego poziomu z 2 lutego.
Kontrakty terminowe na ropę w USA spadły w zeszłym tygodniu o 4.2% do 76.34 USD za baryłkę. Ceny miedzi spadły o 2.15%. Obawy związane z popytem i odbijający się dolar uderzają w surowce energetyczne i przemysłowe.
ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł w zeszłym tygodniu o 0.6%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 0.4%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) była zasadniczo płaska. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadła o 0.5%. Akcje Nvidii to duży holding SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosły w zeszłym tygodniu o 1.7%, przy czym prym wiodą nazwy stali i węgla. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrosła o 1.9%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 6.3%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurzył się o 0.3%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 0.4%, ósmy z rzędu tygodniowy spadek.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) odbił 6.85% w zeszłym tygodniu, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) wzrosła o 0.9%. Akcje Tesli pozostają głównym holdingiem we wszystkich funduszach ETF Ark Invest, zwłaszcza w ARKK. Roku (ROKU) był wielkim zwycięzcą ARKK.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zarobki Nvidii
Zyski Nvidii zostaną opublikowane w środę wieczorem za czwarty kwartał kończący się w styczniu. Analitycy spodziewają się spadku EPS o 39% w stosunku do roku poprzedniego, nieco lepszego niż spadki odpowiednio o 51% i 50% w II i III kwartale fiskalnym.
Analitycy spodziewają się, że zyski Nvidii odbiją się w nowym roku fiskalnym. Inwestorzy mogą być ciekawi wszelkich komentarzy na temat potencjalnego zapotrzebowania na zastosowania sztucznej inteligencji.
Akcje NVDA gwałtownie wzrosły od 6 stycznia dzień kontynuacji, przelatując obok 188 podstawa kubka buy point z powrotem 24 stycznia. Akcje spadały od środy do piątku i mogą mieć szansę na konsolidację sięgającą marca 2022 r., w samą porę na wyniki za IV kwartał. Ale nie byłoby to wielkim wstrząsem, ponieważ akcje Nvidii wzrosły przez siódmy tydzień z rzędu. Akcje są również znacznie powyżej średnich kroczących.
Akcje Nvidii i Tesli to prawdopodobnie najlepiej radzące sobie megakapsy, więc wyniki Nvidii i reakcja analityków giełdowych będą ważne dla rajdu na rynku. Może to być również katalizatorem dla całego sektora chipów, zwłaszcza konkurencyjnych akcji AMD.
Zarobki Toll Brothers
Luksusowy budowniczy podaje wyniki finansowe za I kwartał we wtorek wieczorem. Analitycy przewidują, że zysk na akcję Toll Brothers wzrośnie o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale potem spadnie przez cały rok. Duży wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych chłodzi rynek mieszkaniowy. Duży spadek rentowności obligacji skarbowych i oprocentowania kredytów hipotecznych od końca października do początku lutego spowodował gwałtowny wzrost cen akcji TOL i rywali, ale znów znajdują się pod presją.
Akcje TOL spadły w zeszłym tygodniu o 2.65% do 57.20, spadając poniżej swojej 21-dniowej linii w piątek. Ale akcje działają na poziomie 62.71 kubek z uchwytem kup punkt.
Zarobki MercadoLibre
Zyski MercadoLibre mają się ukazać w czwartek wieczorem, z dużym zyskiem w porównaniu do straty sprzed roku. Solidny wzrost spodziewany jest również w 2023 roku.
Akcje MELI spadły zaledwie o 0.4% do 1,100.87, ale zakończyły się blisko tygodniowych minimów. Akcje są nieco poniżej 21-dniowej linii, ale utrzymują się na poziomie 1,095.44 XNUMX kup punkt. Gigant handlu elektronicznego i płatności przyspieszył konsolidację na początku stycznia, przekraczając punkt kupna i 1,250.48 lutego osiągając poziom 2. Technicznie rzecz biorąc, akcje MercadoLibre można teraz wykorzystać, ale inwestorzy prawdopodobnie powinni poczekać do publikacji zysków i zobaczyć, czy akcje mogą się wyczyścić maksimum z zeszłego tygodnia. Oznaczałoby to również, że akcje MELI wracają do 21-dniowej linii i przełamują krótki trend spadkowy. Inwestorzy mogli również postrzegać niedawną przerwę jako uchwyt do większej konsolidacji sięgającej początku kwietnia.
Popyt na samochody elektryczne Tesli w Chinach
Popyt Tesli w Chinach pozostaje dużym znakiem zapytania. We wtorek cotygodniowe rejestracje pojazdów elektrycznych w Chinach zapewnią nieco większą przejrzystość. Rejestracje samochodów elektrycznych Tesli spadły w zeszłym tygodniu podczas gdy rywale, tacy jak BYD, zaczęli dochodzić do siebie po długich wakacjach w Chinach. Ale możliwe, że Tesla eksportuje ograniczoną podaż na lokalny rynek.
Podobno produkcja w Szanghaju miała ponownie zwolnić 19 lutego, aby pomóc w przygotowaniach do ewentualnej aktualizacji Modelu 3.
Akcje Tesli pozostają gorące, rosnąc w zeszłym tygodniu o 5.8% do 203.35. To pomimo czwartkowych rekolekcji jako NHTSA ogłosiła wycofanie Tesli ponad 362,000 101.81 pojazdów pod kątem wad bezpieczeństwa FSD. Akcje TSLA wzrosły ponad dwukrotnie z najniższego poziomu na rynku niedźwiedzia na poziomie 200. Idealnie byłoby, gdyby akcje zatrzymały się na jakiś czas, a następnie powróciły do spadającej XNUMX-dniowej linii.
Inwestorzy mogą wyczekiwać obchodzonego 1 marca Dnia Inwestora. Tesla powiedział, że dostarczy więcej szczegółów na temat nowej platformy EV, być może tańszego modelu. Inwestorzy będą również szukać wskazówek na temat Cybertrucka i potwierdzenia odnowionego Modelu 3.
Tesla Eyes Sigma Litowe?
Tymczasem Tesla może chcieć zabezpieczyć więcej baterii metalowych, zgłaszając chęć zakupu Sigma Lithium. Sigma mówi, że rozpocznie komercyjną produkcję w kwietniu. Akcje SGML zamknęły się z kapitalizacją rynkową nieco powyżej 3 miliardów dolarów, ale pod koniec piątku wzrosły o 26%. Akcje TSLA wzrosły o ułamek.
Akcje ALB i SQM nieznacznie odbiły się w piątek wieczorem, po tym jak oba spadły w piątek.
Transakcja Tesla-Sigma byłaby następstwem dużego udziału General Motors Litowo Ameryki (LAC), w celu rozbudowy kopalni Thacker w Nevadzie. Piemont litowy (PLL), kolejna gra o zerowym dochodzie, właśnie otrzymała inwestycję kapitałową od producenta baterii LG Chem.
Gigant w zakresie pojazdów elektrycznych i akumulatorów, BYD, ma wiele inwestycji w lit.
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?
Analiza rajdów rynkowych
Rajd giełdowy od piątku do piątku nie przyniósł większych zmian. Ale główne indeksy zamknęły się blisko tygodniowych minimów drugi tydzień z rzędu.
S&P 500 podciął swoją 21-dniową średnią kroczącą w piątek i ostatnie minima, ale znacznie odrobił straty. Indeks benchmarku ponownie znalazł się poniżej swoich grudniowych maksimów. Ale nie jest też daleko od wybuchu do wielomiesięcznych maksimów.
Dow Jones spadł w ciągu dnia w piątek poniżej swojej 50-dniowej linii do najniższego punktu od 25 stycznia, chociaż blue chipy odwróciły się w górę w ciągu dnia. Dow handluje bardzo mocno w ostatnich tygodniach.
Kompozyt Nasdaq znalazł wsparcie na swojej 21-dniowej średniej kroczącej w piątek, utrzymując się powyżej najniższego poziomu z 10 lutego.
Russell 2000 z powodzeniem utrzymywał swoją 21-dniową linię przez cały tydzień. Indeks małych spółek wyróżniał się na tle średnich dużych spółek, zamykając się w górnej połowie tygodniowego przedziału.
Wiodące akcje zaczęły przekraczać nowe punkty kupna na początku tygodnia, gdy Nasdaq wydawał się być gotowy do zakończenia niedawnego trendu spadkowego. A niektórzy radzili sobie dobrze przez tydzień, w tym akcje Nvidii i Tesli. Było kilka mocnych ruchów na zyskach, takich jak Komunikacja irydowa (IRDM).
Ale wielu liderów mocno się sprzedało. Niektóre z nich odzwierciedlały słabe zyski lub prognozy, takie jak spadające ceny akcji SHOP w związku z wytycznymi. Wyprzedaż zysków zawsze wiąże się z ryzykiem. Ale były też duże wyprzedaże po dodatnich zyskach, a akcje ALB spadły o 9.7% w piątek po błyskających sygnałach kupna w czwartek po wynikach. Technologie SolarEdge (SEDG) to kolejny przykład. Te gwałtowne wyprzedaże to żółta flaga.
Mimo to większość przywódców nie poniosła większych szkód. Jeszcze więcej czołowych nazwisk buduje uchwyty lub wycofuje się do swoich 50-dniowych linii.
Pytanie brzmi, co robi ogólny rajd rynkowy. Z technicznego punktu widzenia cofnięcie nadal wygląda zdrowo, zwłaszcza patrząc na wykresy tygodniowe. Piątkowe odbicie od minimów było zachęcające. Ale obecna przerwa może trwać przez dłuższy czas lub może przekształcić się w bardziej szkodliwy odwrót.
Perspektywy makroekonomiczne poprawiły się pod wieloma względami. Ryzyko globalnej recesji zniknęło, a wzrost płac w USA ostygł pomimo napięć na rynkach pracy. Ale scenariusz „bez lądowania” oznacza również, że inflacja może być bardziej lepka, dając urzędnikom Fed środki i motywację do podnoszenia stóp na dłużej. Akcje zyskiwały na początku roku w dużej mierze w nadziei na globalne ożywienie, ale teraz godzą się z niektórymi negatywnymi implikacjami tego scenariusza.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Ponieważ rajd giełdowy nadal porusza się w bok, inwestorzy powinni zachować ostrożność w przypadku nowych zakupów. Boczna akcja rynkowa, choć ostatecznie może być pozytywna, przyciąga inwestorów chwilową siłą, a następnie ich rozbija.
To dobry moment, aby przejrzeć swoje portfolio. W zależności od sytuacji możesz chcieć nieco przyciąć ekspozycję, biorąc część zysków i zmniejszając maruderów.
To czas na cierpliwość i przygotowanie. Powstaje wiele akcji. Skorzystaj więc z trzydniowego weekendu świątecznego, aby uruchomić ekrany i zaktualizować listy obserwowanych.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo