Plan działania w zakresie inwestycji giełdowych: Tesla, Chevron, Microsoft i niebieska fala zysków

Mieszany tydzień na giełdzie nie jest zaskoczeniem po mocnym początku stycznia. Akcje spółek technologicznych dały niezły pokaz, pozostawiając Nasdaq Composite wygodnie powyżej swojej 50-dniowej linii, podczas gdy Dow odwrócił się i podciął swoją 50-dniową średnią, a S&P 500 zakończył trzymanie się wsparcia. Nadchodzący tydzień może być aktywny, m.in Tesla (TSLA) z powodu zgłoszenia, wraz z Microsoft (MSFT), Szewron (CVX) i fala innych blue chipów. Ciężki kalendarz ekonomiczny, wyniki przemysłu chipowego oraz kluczowe nazwy branży obronnej i lotniczej również są na wyciągnięcie ręki. Jedynym frontem, na którym rynki mogą mieć mniejsze szanse na zobaczenie wiadomości gospodarczych lub firmowych, byłyby Chiny, ponieważ kraj ten przygotowuje się do obchodów Księżycowego Nowego Roku.

X

Akcje do obejrzenia: pięć odpornych akcji na trudnym rynku

Rajd giełdowy miał problemy w zeszłym tygodniu, ponieważ Nasdaq odnotował trzeci z rzędu tygodniowy wzrost, podczas gdy Dow spadł do pierwszego tygodnia w roku. Inwestorzy powinni szukać w tej kombinacji akcji wykazujących oznaki odporności. BP (BP), Firma Akson (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) i Visteon (VC) znajdują się w pobliżu punktów zakupu. BP znajduje się tuż poniżej płaskiego bazowego punktu kupna i powyżej 50-dniowego wsparcia, ponieważ ceny ropy testują ostatnie maksima. Axon i Vertex pracują nad możliwymi uchwytami. Podobnie jest z Baidu, który gwałtownie odbił się od swojej 10-dniowej średniej kroczącej. Wszyscy mogą prezentować punkty kupna na początku nadchodzącego tygodnia. Producent części samochodowych Visteon od środy flirtuje z punktem zakupu klamek.

Kalendarz ekonomiczny: Fed widzi diabła w szczegółach

Pierwsze oficjalne szacunki dotyczące wzrostu PKB w IV kw., opublikowane w czwartek o 4:8 czasu wschodniego, podkreślą pracowity tydzień pod względem danych ekonomicznych. A grudniowe dane o dochodach i wydatkach osobistych pojawią się w piątek o 30:8. Te ostatnie będą zawierać najnowszy odczyt ulubionej miary inflacji Rezerwy Federalnej, indeksu cen wydatków na konsumpcję osobistą.

Po tym, jak zarówno indeks cen konsumpcyjnych, jak i indeks cen producentów pokazały, że inflacja kontynuuje szybki spadek, istnieje pewne ryzyko, że indeks cen PCE może pokazywać bardziej trwałe presje cenowe. Ma to wiele wspólnego z różnicami między wskaźnikami inflacji PCE i CPI. Miary PCE dla opieki zdrowotnej i podróży lotniczych pochodzą z PPI i oba były cieplejsze niż odczyty CPI w grudniu. Te kategorie są częścią podstawowych usług, z wyłączeniem schronienia, które według prezesa Fed Jerome'a ​​Powella stanowią najlepszą wskazówkę, dokąd zmierza inflacja. Dopełnienie kalendarza ekonomicznego: S&P Global Flash PMI dla produkcji i usług jest publikowany we wtorek o 9:45. Zamówienia na dobra trwałe i sprzedaż nowych domów są publikowane w czwartek o 8:30. W oczekiwaniu na sprzedaż domów i Univ. of Michigan Consumer Sentiment Index są publikowane w piątek o godzinie 10:XNUMX

Zarobki Dow: tydzień niebieskiej fali

Po stopniowym wprowadzaniu do sezonu sprawozdawczego czwartego kwartału, blue chipy zmierzają do najbardziej pracowitego tygodnia w tym okresie. Zgłoszenia są od godz Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Atrakcja (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (TERAZ), Szewron (CVX), American Express (AXP), Visa (V) i Intel (INTC). To pozostawi tylko połowę z 30 problemów Dow, w tym Apple (AAPL), jeszcze do zgłoszenia.

Bliższe spojrzenie na Teslę

EV moloch Tesla (TSLA) podaje wyniki za czwarty kwartał i koniec roku po zamknięciu rynku w środę. Analitycy spodziewają się, że EPS wzrośnie o 35% do 1.15 USD – znacznie poniżej średniego tempa firmy wynoszącego 196% w 2022 r. Przewiduje się, że sprzedaż wzrośnie o 39% do 24.68 mld USD, również znacznie poniżej ostatniego trendu. Dostawy Tesli, opublikowane wcześniej, wzrosły o 31% w porównaniu z rokiem wcześniej i prawie 18% w porównaniu z 3 343,830 w trzecim kwartale. Ogólnie rzecz biorąc, dostawy wzrosły o 40% do 1,313,851 2022 50 w 4 r., poniżej celu 420,000%. Analitycy spodziewali się dostaw Tesli w czwartym kwartale na poziomie około XNUMX XNUMX sztuk. Inwestorzy powinni również uzyskać lepszy obraz w środę poprawionych perspektyw dostaw Tesli po gwałtownych obniżkach cen w Chinach, Europie i USA

 Zyski Microsoftu prawdopodobnie spadły

Microsoft planuje opublikować wyniki za drugi kwartał fiskalny pod koniec wtorku. Analitycy spodziewają się, że gigant oprogramowania zarobi 2.30 USD na akcję ze sprzedaży w wysokości 53.1 mld USD w grudniowym kwartale. Oznaczałoby to spadek zysków o 7% rok do roku i wzrost przychodów o 3%. Niedawne zwolnienia i opłaty restrukturyzacyjne zmniejszą zyski o 12 centów na akcję. Firma ostrzegła, że ​​klienci na całym świecie ograniczają swoje wydatki w trudnym klimacie gospodarczym. Sprzedaż komputerów osobistych spadała przez ostatnie cztery kwartały, wywierając presję na firmy Microsoft zajmujące się oprogramowaniem Windows i Office.

Cykl chipów w centrum uwagi wśród raportów

Kilku głównych producentów chipów i dostawców sprzętu półprzewodnikowego przedstawi swoje wyniki za grudniowy kwartał w nadchodzącym tygodniu. Inwestorzy skupią się na cyklu chipów, ponieważ segmenty przemysłu półprzewodnikowego weszły w fazę spowolnienia, w tym chipy pamięci i procesory do komputerów PC. Wśród producentów chipów Texas Instruments (TXN) donosi późny wtorek, a następnie Wilcza prędkość (WILK) w środę i Intel (INTC) i STMicroelectronics (STM) w czwartek. Po stronie przekładni wiórowej, ASML (ASML) i Lam Research (LRCX) sprawozdanie w środę, a następnie KLA (KLAC) i Teradyna (TER) w czwartek.

Big Oil mówi: perspektywa Chevron w centrum uwagi

Gigant energetyczny Chevron rozpoczyna w piątek sezon raportowania Big Oil. Analitycy prognozują spowolnienie wzrostu EPS do 73%, do 4.42 USD. To rekordowe zyski z drugiego kwartału i poniżej 200% średniego kwartalnego zysku, jaki Chevron odnotował w 2022 roku. Analitycy spodziewają się, że przychody wzrosły o 12% do 53.83 mld USD. Ważniejsze będą perspektywy Dow Jones wagi ciężkiej dotyczące wzrostu produkcji, zdolności rafineryjnych i ogólnego popytu rynkowego, ponieważ chińska gospodarka odzyskuje swój post-covidowy wzrost. Exxon Mobil (XOM) następuje z własnymi zarobkami we wtorek, 31 stycznia.

Obrona: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) i Raytheon (RTX) rozpocznie zyski z obrony we wtorek w przyszłym tygodniu, a następnie Boeing (BA) i Northrop Grumman (NOC) odpowiednio w środę i czwartek. Budżet obronny USA osiągnął rekordowy poziom. Ale republikańscy prawodawcy naciskają na cięcia w celu zmniejszenia długu publicznego, co może potencjalnie wpłynąć na wydatki na obronę w tym roku, jak napisał analityk Goldman Sachs Noah Poponak w notatce badawczej z zeszłego tygodnia.

Wall Street spodziewa się, że zyski Lockheed Martin spadną o 1% do 7.74 USD na akcję przy wzroście przychodów o 3% do 18.3 mld USD. Zyski Raytheon rosną o 15% do 1.24 USD na akcję, podczas gdy przychody rosną o 6.7% do 18.2 mld USD. Analitycy przewidują, że zysk Boeinga wyniesie 27 centów na akcję, znacznie poprawiając się w porównaniu ze stratą 7.69 USD w zeszłym roku, ponieważ przychody wzrosły o 37% do 20.25 mld USD. A Street widzi, że Northrop Grumman odnotowuje 10% wzrost zysków do 6.58 USD na akcję przy wzroście przychodów o 11.8% do 9.66 mld USD.  

Linie lotnicze: widoki na silniejszy rok 2023?

To sezon zysków dla linii lotniczych. Następny United Airlines (UAL) i Delta Air Lines (DAL) raportowanie w tym tygodniu, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) i Alaska air (ALK) poda wyniki za IV kw. w czwartek. Analitycy przewidują 4 centy EPS dla American Airlines, odwracając stratę w wysokości 92 USD rok temu. W całym Covid AAL odnotował serię dziewięciu kwartalnych strat z rzędu, zanim odnotował zyski w drugim i trzecim kwartale 1.42 r. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 2% do 3 mld USD. To nieco mniej niż w poprzednich dwóch kwartałach.

Przewiduje się, że Southwest odnotuje stratę 4 centów na akcję w czwartym kwartale, w porównaniu z 4-centowym zyskiem na akcję rok temu. Tymczasem przewiduje się, że przychody wzrosną o 14% do 23 mld USD. To mniej więcej tyle samo, co w ostatnich dwóch kwartałach. Analitycy przewidują, że Alaska Air odnotuje wzrost zysków o 6.22% do 283 centów na akcję w czwartym kwartale. ALK odnotował sześć kwartalnych strat z rzędu, począwszy od pierwszego kwartału 92 r. do drugiego kwartału 4 r. Zgodnie z konsensusem sprzedaż wzrośnie o 1% do 2020 mld USD. To poniżej średniego tempa wzrostu wynoszącego 2% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

Zarobki na giełdzie

Poniedziałek

Logitech (LOGI) opublikuje wyniki za trzeci kwartał fiskalny w późny poniedziałek. Producent urządzeń peryferyjnych do komputerów osobistych zarabia 1.17 USD na akcję, co oznacza spadek o 25% rok do roku, przy sprzedaży w wysokości 1.35 mld USD, co oznacza spadek o 18% w kwartale grudniowym.

Wtorek

General Electric (GE) podaje wyniki za czwarty kwartał 2022 r. wczesnym wtorkiem, po swoim Technologie GE HealthCare (GEHC) spin-off w styczniu. Analitycy spodziewają się, że zysk GE wzrośnie o 61% rok do roku, do 1.15 USD na akcję. Przychody odbiły się o 6% do 21.247 mld USD po serii płaskich lub ujemnych wzrostów w ostatnich kwartałach.

Verizon Communications (VZ) podaje wyniki za IV kwartał na początku 4 stycznia. Analitycy szacują EPS na 24 USD, czyli o 1.19% mniej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 9% do 3 mld USD. Verizon Dyrektor generalny Hans Vestberg na konferencji finansowej na początku stycznia powiedział, że w czwartym kwartale firma spodziewa się dodatnich przyrostów telefonów komórkowych dla klientów indywidualnych, po odbiciu się od straty w wysokości 4 89,000 we wrześniu. Analitycy prognozują 234,000 XNUMX dodatkowych bezprzewodowych telefonów abonamentowych, w tym abonentów indywidualnych i biznesowych.

Intuicyjna chirurgia (ISRG) jest na pokładzie, aby ogłosić swoje wyniki za czwarty kwartał we wtorek. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewają się, że gigant chirurgii robotycznej zarobi skorygowane 1.25 dolara na akcję przy 1.67 miliarda dolarów sprzedaży. Firma zapowiedziała już sprzedaż na poziomie 1.66 miliarda dolarów.

Paccar„(PCAR) Wyniki za czwarty kwartał są spodziewane na początku wtorku. Analitycy przewidują skok zysków o 49% do 2.20 USD na akcję. To nieco poniżej 59% średniego wzrostu EPS, jaki Paccar odnotował w ciągu ostatnich trzech kwartałów. Perspektywa przewiduje wzrost sprzedaży o 14% do 7.16 mld USD. W ciągu ostatnich trzech kwartałów firma Paccar odnotowała średni wzrost przychodów o 26%.

Wednesday

AT & T (T) podaje wyniki za czwarty kwartał przed otwarciem rynku 25 stycznia. Analitycy szacują EPS na poziomie 57 centów, czyli o 3% mniej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody spadną o 23% do 31.4 mld USD w wyniku zbycia WarnerMedia, które połączyło się z Discovery. Analitycy szacują, że AT&T dodało 620,000 884,000 abonentów bezprzewodowych telefonów abonamentowych w porównaniu z 2023 5.8 rok wcześniej. Wytyczne dotyczące wolnych przepływów pieniężnych AT&T na XNUMX r. prawdopodobnie przesuną akcje. Akcje AT&T mają stopę dywidendy na poziomie XNUMX%.

United Rentals (URI) poda wyniki za IV kw. po środowym otwarciu. EPS rośnie o 4% do 37 USD na akcję, podczas gdy przychody rosną o 10.10% do 19 mld USD. Największa amerykańska firma zajmująca się wynajmem sprzętu, która dopiero zaczyna dostrzegać wzrost po dużej ustawie infrastrukturalnej uchwalonej jesienią 3.3 r., jest częścią elitarnego portfela IBD Leaderboard.

Freeport-McMoRan (FCX) prawdopodobnie odnotuje trzeci z rzędu kwartalny spadek zysków przed środowym otwarciem. EPS spadł o 53% do 45 centów, a przychody spadły o 12% do 5.4 miliarda dolarów. Chociaż ceny miedzi wzrosły w IV kwartale i nadal rosły w styczniu, nadal są poniżej poziomu sprzed roku, podczas gdy koszty produkcji również wzrosły. Jednak FCX stock był liderem, któremu pomogło pojawienie się Covid w Chinach i pośrednie perspektywy solidnego popytu w okresie przejścia na zieloną energię.

Czwartek

Visa (V) zyski i przychody mają wzrosnąć siódmy kwartał z rzędu wraz z czwartkowym raportem. Zyski wzrosły o 11% do 2.01 USD na akcję przy wzroście przychodów o 9% do 7.7 mld USD.

oczekuje Wall Street Karta MasterCard (MA), aby zgłosić wzrost zysków o 9.4% do 2.57 USD na akcję przy wzroście przychodów o 10.9% do 5.79 mld USD. Wyniki oznaczałyby siedem kolejnych kwartałów rosnących zysków i osiem kwartałów wzrostu przychodów.

Gigant bankowości inwestycyjnej Czarny kamień (BX) podaje wyniki za IV kw. w czwartek. Analitycy spodziewają się, że skorygowane zyski spadną drugi kwartał z rzędu, spadając o 4% do 43 centów na akcję. Wall Street przewiduje 97% spadek przychodów, co oznaczałoby drugi spadek z rzędu.

Valero Energy (WUP) poda wyniki za czwarty kwartał przed otwarciem rynku w czwartek. Analitycy przewidują wzrost zysków o 200% do 7.44 USD na akcję. Valero miał dobrą passę na EPS przez cały 2022 rok i odnotował wzrost EPS o 2,266% w drugim kwartale. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 2% do 10 mld USD. To poniżej średniego tempa wzrostu wynoszącego 39.67% w ciągu ostatnich trzech kwartałów.

Comcast (CMCSA) podaje wyniki za IV kw. przed otwarciem rynku 4 stycznia. Analitycy prognozują EPS na poziomie 26 centów, czyli o 78% więcej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody pozostaną na stałym poziomie 1 miliarda dolarów. Perspektywy Comcast dotyczące wydatków kapitałowych i modernizacji sieci będą prawdopodobnie tematem rozmów o zarobkach, a także konkurencji w stosunku do stacjonarnego bezprzewodowego internetu szerokopasmowego 30.4G.

Piątek

HCA Healthcare (HCA) podaje wyniki za IV kw. przed piątkowym otwarciem. EPS dla operatora szpitala rośnie o 4% do 8 USD po dwóch kwartalnych spadkach, które odzwierciedlały spadek zysków spowodowany przez Covid. Analitycy przewidują wzrost przychodów o 4.42% do 3.5 miliardów dolarów. Grupa szpitali wskoczyła na najwyższy poziom giełdy od czasu raportu HCA za trzeci kwartał, dzięki złagodzeniu presji na koszty pracy.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Noble, akcje dnia IBD, blisko punktu kupna z oczekiwanym wzrostem zysków

Dołącz do IBD na żywo każdego ranka, aby uzyskać porady dotyczące akcji przed otwarciem

To jest ostateczny zapas Warrena Buffetta, ale czy powinieneś go kupić?

Odporny na rynek jako lider techniczny; 10 dużych zarobków z beczki