Plan działań dotyczących inwestowania na giełdzie: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq podciął swoją krótkoterminową 10-dniową średnią kroczącą po raz pierwszy od końca lipca, podczas gdy przemysł Dow zrezygnował ze wsparcia na poziomie 200-dniowym. Jednak pierwszy tygodniowy spadek indeksu Nasdaq od połowy lipca to tylko niewielka czerwona lampka dla rynku akcji, ponieważ zakończył on tydzień nieco ponad 1% od testu wsparcia na 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Ponieważ producenci chipów odradzają się, raport Nvidii będzie prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem tygodnia. Dane mieszkaniowe i zarobki Toll Brothers również będą uważnie obserwowane przed piątkowym finałem z przemówieniem Jerome'a ​​Powella w Jackson Hole.

X

Akcje do obejrzenia: 5 akcji żetonowych w pobliżu punktów zakupu

Pauza na giełdzie w ciągu ostatniego tygodnia spowodowała, że ​​wiele odzyskujących żetonów akcji przeszło na pełne uchwyty po tym, jak wspięło się na prawą stronę baz.

Fed Watch: wiadomość od Jacksona Hole

Szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, w swoim przemówieniu o godzinie 10 rano na dorocznym sympozjum banku centralnego w Jackson Hole wygłosił nagłówek w tygodniowych wiadomościach gospodarczych. Wielkie pytanie: Czy Powell spróbuje odwrócić gołębie wrażenie, jakie wywarł na konferencji prasowej 27 lipca, która pomogła napędzać rajd na giełdzie? Być może największym minusem, w oczach inwestorów, byłaby rozmowa Powella o lekcjach wyciągniętych z porażek Fedu w latach siedemdziesiątych. Zbyt wczesne odwrócenie podwyżek stóp, gdy bezrobocie zaczęło rosnąć, doprowadziło do szybkiego i trwałego odrodzenia inflacji. Ale nie oczekuj zagłady i mroku. Powell prawdopodobnie pozostanie przy swojej opinii, że Fed może zaprojektować stosunkowo miękkie lądowanie dla amerykańskiej gospodarki. Powell prawdopodobnie nie rozstrzygnie kwestii, jak duża podwyżka stóp nastąpi 1970 września. Fed nie będzie przesądzał, czekając na aktualne dane o zatrudnieniu i inflacji.

Kalendarz giełdowy: aktualizacja PKB, wydatki konsumentów, sprzedaż domów

Dane gospodarcze w nadchodzącym tygodniu będą zawierać drugi szacunek rządu dotyczący PKB za II kwartał w czwartek o godz. 2:8 czasu wschodniego. Wstępne szacunki, że PKB spadł o 30%, po spadku o 0.9% w I kwartale, uderzyły w gospodarkę USA nieoficjalną etykietkę recesji. Mimo to większość ekonomistów oczekuje, że III kwartał wykaże dodatni wzrost, ponieważ spadek cen gazu ożywia wydatki skorygowane o inflację. Piątkowy lipcowy raport o dochodach i wydatkach osobistych, opublikowany o 1:1.6, da wczesne spojrzenie na konsumpcję w III kwartale. Raport zaktualizuje również preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, który ma pewne kluczowe różnice w stosunku do indeksu cen konsumpcyjnych i ma tendencję do nieco niższych wartości. Również z beczki, więcej przygnębiających wiadomości mieszkaniowych. Nowy raport o sprzedaży domów ukazuje się we wtorek o godz. na inwestycje w sprzęt biznesowy. Ogłoszone w środę o 3:8 zamówienia na dobra trwałe pokażą najnowszy trend.

Przychody ze sprzedaży detalicznej: spływające zapasy

Domy towarowe Macy (M) i Nordstrom (JWN) raport kwartalny we wtorek, z wynikami ze sklepów dolarowych Dollar General (DG) i Dolar Drzewo (DLTR), upływa w czwartek. Wyniki są wynikiem wyższych cen artykułów spożywczych i gazu, które utrudniają wydatki na odzież. Wall Street spodziewa się, że Macy's zarobi 86 centów na akcję, co oznacza spadek o 33%, ponieważ przychody spadają o 3% do 5.49 miliarda dolarów. Analitycy spodziewali się, że zysk Nordstrom wzrośnie o 63% do 80 centów, przy sprzedaży o 8% do 3.963 miliarda dolarów. Zauważyli, że EPS firmy Dollar General wzrósł o 9% do 2.94 USD, a przychody wzrosły o 9% do 9.393 mld USD. Szacunki dla Dollar Tree były dla EPS na poziomie 1.59 USD i przychodu w wysokości 6.797 miliarda USD.

Rynek nieruchomości: nadchodzi kryzys mieszkaniowy

Producent luksusowych domów Toll Brothers (MYTO) podsumowuje ostatni z wielkich raportów na temat budowy domów pod koniec wtorku. Raport pojawi się zaledwie tydzień po oficjalnym ogłoszeniu przez National Association of Home Builders recesji mieszkaniowej, po opublikowaniu danych z sierpnia, pokazujących zaufanie budowniczych do budownictwa jednorodzinnego poniżej krytycznego progu 50. Ruch kupujących spadł do najgorszego poziomu od Kwiecień 2014 r., poza krótkim spadkiem na początku 2020 r. Prognozy wskazują, że Toll Brothers EPS na 2.30 USD, co oznacza wzrost o 23%. Docelowe przychody to 2.51 mld USD, co oznacza wzrost o 11.4%. Ceny i anulowania będą kluczowe, a NAHB raportuje, że 20% budowniczych obniżyło ceny w drugim kwartale, aby uniknąć anulowania. 

Gospodarka chińska: spojrzenie na sprzedaż detaliczną, wydatki konsumentów

JD.com (JD) podaje na początku wtorku wyniki kwartalne, które powinny dostarczyć informacji na temat chińskich rynków detalicznych i nastrojów konsumentów po rozczarowujących oficjalnych danych o sprzedaży detalicznej za lipiec. Analitycy spodziewają się, że JD.com zaraportuje skorygowany dochód w wysokości 41 centów za akcję, co oznacza spadek o 10% w stosunku do poprzedniego okresu przy przychodach w wysokości 38.7 miliarda dolarów, spadek o 1% i gwałtowne spowolnienie po konsekwentnym dwucyfrowym wzroście w ostatnich latach. Byłby to pierwszy kwartalny spadek JD. JD konkuruje przede wszystkim z Alibaba (BABA), przy czym obie są największymi firmami handlu elektronicznego w Chinach. Alibaba podała na początku tego miesiąca wyniki, które przekroczyły oczekiwania, wskazując jednocześnie, że warunki biznesowe poprawiły się w czerwcu. Podobnie jak JD, Alibaba również odnotowała swój pierwszy kwartalny spadek przychodów. JD i Alibaba odczuły sporadyczne zamknięcia Covid w Chinach, trudne warunki regulacyjne i słabsze niż oczekiwano warunki makroekonomiczne. Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w lipcu o 2.7% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale poniżej 5% wzrostu prognozowanego przez Reuters. Jednak sprzedaż towarów fizycznych przez Internet w lipcu wzrosła o 10% rok do roku, szybciej niż w czerwcu, według oficjalnych danych CNBC.

Notatki o zarobkach na giełdzie

Poniedziałek:

Sieć Palo Altos (PANW) podaje wyniki finansowe za IV kwartał pod koniec 4 sierpnia. Oczekuje się, że EPS firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem wzrośnie o 22% do 42 USD. Przychody wzrosną o 2.20% do 26 miliarda dolarów, przewidują analitycy. Kluczowe będą wytyczne finansowe Palo Alto na 1.54 rok. Analitycy modelują EPS na poziomie 2023 USD, co oznacza wzrost o około 9.23%.

Nordson (NDSN) utworzyła 40-tygodniową bazę pucharową przed raportem o zarobkach w poniedziałek po południu. Analitycy spodziewają się mniej niż 1% EPS i wzrostu przychodów odpowiednio do 2.44 i 651 mln USD. 

Wtorek:

xpeng (XPEW) podaje wyniki za drugi kwartał we wtorek przed otwarciem giełdy. Analitycy spodziewają się 32-centowej straty na akcję i 86% wzrostu sprzedaży do 1 miliarda dolarów dla chińskiego producenta pojazdów elektrycznych.

 Advance Auto Parts (AAP) ogłasza w środę rano wyniki finansowe za drugi kwartał. Według FactSet, zarobki dostawcy motoryzacyjnych produktów na rynku wtórnym mają wzrosnąć o 10% do 3.75 USD na akcję. Wall Street spodziewa się, że w drugim kwartale przychody wzrosły o 4% do 2.7 miliarda dolarów.

Intuit (INTU) informuje o dochodach fiskalnych za IV kwartał pod koniec 4 sierpnia. Analitycy spodziewają się, że zysk firmy zajmującej się oprogramowaniem finansowym spadnie o 23% do 48 USD, a przychody spadną o 1.03% do 8 mld USD. Wytyczne dotyczące fiskalnego 2.34 będą kluczowe w obliczu obaw związanych ze spowolnieniem gospodarczym i wpływem na małe i średnie przedsiębiorstwa. Firma organizuje dzień inwestora 2023 września.

heico (ON JA) wybił się z 79-dniowej podwójnej bazy 29 lipca. Akcje HEI pokonują opór z kwietniowego maksimum i notowane są nieco powyżej 10-dniowej średniej ruchomej z piątku. Firma zbrojeniowa podaje kwartalne wyniki 29 sierpnia. Analitycy spodziewają się 16% wzrostu zysków do 65 centów na akcję i 17% wzrostu przychodów do 555 milionów dolarów za kwartał.

Medtronic (MDT) poda swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał na początku wtorku. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewają się, że skorygowane zyski Medtronic spadną o około 21% do 1.12 USD na akcję. Wzywają również do 10% spadku sprzedaży do 7.22 miliarda dolarów. Analitycy prawdopodobnie skupią się na wpływie na sprzedaż z powodu ciągłych blokad w Chinach, a także na wpływie kursów walutowych na wytyczne.

Środa:

Nvidia (NVDA) podaje wyniki za II kwartał po środowym zamknięciu giełdy. Analitycy przewidują EPS na poziomie 2 centów, o 49% mniej niż rok wcześniej. Producent chipów zapowiedział pewne dane finansowe, w tym przychody w wysokości 53 miliarda dolarów. Firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 6.7 miliarda dolarów. Przychody z automatów do gier komputerowych spadły w kwartale o 8.1%. Sprzedaż w centrach danych spadła o 44%.

Salesforce (CRM) podaje wyniki za II kwartał pod koniec środy. Oczekuje się, że zysk producenta oprogramowania dla przedsiębiorstw spadnie o 2% do 30 USD na akcję. Przychody wzrosną o 1.03% do 22 miliarda dolarów, wliczając w to przejęcie Slack Technologies, projekt analityków.

Pudełko (BOX), która niedawno wyrwała się z podstawy kubka z uchwytem, ​​podaje wyniki za drugi kwartał w środę rano. Oczekuje się, że firma zajmująca się współpracą biznesową i oprogramowaniem do zarządzania treścią w chmurze zanotuje przychody w wysokości 27 centów, czyli o 29% więcej niż w poprzednim okresie, przy przychodach w wysokości 245.3 mln USD, co oznacza wzrost o 14%. Zapasy pudełek wzrosły o około 7%% od premiery 1 sierpnia.

Czwartek:

Technologia Marvell„(MRVL) zarobki za drugi kwartał są dostępne po zamknięciu czwartku. Analitycy przewidują 65% wzrost zysków do 56 centów na akcję, po skorygowaniu. Szacują sprzedaż o wartości 1.52 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 41%.

Ulta Beauty (ULTA), sprzedawca kosmetyków, podaje w czwartek wyniki za drugi kwartał. Wall Street spodziewa się, że zysk na akcję wyniesie 4.90 USD, co oznacza wzrost o 8%, przy sprzedaży na poziomie 2.193 mld USD, co oznacza 11% wzrost. Akcje są w bazie.

Dzień pracy (DZIEŃ) informuje o wynikach za II kwartał po czwartkowym dzwonku zamykającym giełdę. Oczekuje się, że producent oprogramowania dla przedsiębiorstw zaraportuje EPS na poziomie 2 centów, o 79% mniej niż rok wcześniej. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 36% do 20 miliarda dolarów.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Bed Bath & Beyond Stock: Czy ten zapas memów jest teraz kupowany lub sprzedawany?

Uzyskaj bezpłatne biuletyny IBD: Przygotowanie rynku | Raport techniczny | Jak inwestować

Dołącz do IBD na żywo i poznaj techniki czytania najlepszych wykresów i handlu od profesjonalistów

Co to może być szczupła? Jeśli chcesz znaleźć zwycięskie akcje, lepiej o tym wiedz