Styczeń był gościnnym początkiem 2023 r., dając inwestorom przypomnienie, jak wygląda dynamika wzrostów na rynku akcji. Piątkowy raport o zatrudnieniu zachwiał nadziejami na gołębi Fed, a Jerome Powell może kontynuować tę wiadomość we wtorek. Raport Disneya w środę opuszcza Dow, pozostawiając tylko kilka raportów za czwarty kwartał. A wpływ ostatecznych restrykcji w strefie euro na rosyjskie produkty energetyczne może wywołać kolejne dobre zamieszanie na spadających zapasach ropy i gazu.
X
Akcje warte uwagi: zróżnicowana grupa liderów
Ponieważ rajd rynkowy pokazuje dalszą siłę, inwestorzy powinni szukać akcji z migającymi sygnałami kupna. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) i autoliv (ALV) unoszą się w pobliżu punktów kupna. Boeing jest blisko punktu kupna 216.74 punktów w długiej konsolidacji. Qualcomm znajduje wsparcie na swojej 200-dniowej linii po mieszanych zarobkach i może stworzyć uchwyt w długiej bazie. Delta znajduje się tuż przy punkcie kupna uchwytu 39.72. Exxon utrzymał wsparcie na swojej 50-dniowej linii, poniżej wpisu 114.76. Autoliv przekroczył punkt kupna 89.98. Wszyscy mają też na uboczu zarobki. Większość z tych akcji znajduje się w wiodących grupach, chociaż nazwy energii osłabły w ciągu ostatniego tygodnia.
Kalendarz ekonomiczny: masowanie wiadomości Powella
Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell weźmie udział w dyskusji w Klubie Ekonomicznym w Waszyngtonie we wtorek o 12:40 czasu wschodniego. Optymistyczna konferencja prasowa Powella po podwyżce stóp procentowych przez Fed w zeszłą środę spowodowała, że S&P 500 osiągnął najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Słowa Powella o dezinflacji i miękkim lądowaniu poprawiły nastroje inwestorów i wydawały się otwierać drzwi do niższych stóp procentowych w 2023 r., jeśli tendencje się utrzymają. Ale po zaskakująco dobrym styczniowym raporcie o zatrudnieniu, Powell będzie miał szansę zabrzmieć bardziej jastrzębiem.
Perspektywa rynku: najlepszy styczeń od 22 lat
Rok handlowy zaczął się pozytywnie, choć nierówno, w styczniu. Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła w ciągu miesiąca o 2.8%. S&P 500 zanotował wzrost o 6.2%. Kompozyt Nasdaq wzrósł o 10.7% – był to najlepszy styczeń od wzrostu o 12.2% w czasie krachu na rynku w 2001 roku. Spółki o małej kapitalizacji nie przesiedziały imprezy. Russell 2000 odnotował wzrost o 9.7%, a S&P Small Cap 600 odnotował wzrost o 9.4%. Dow Jones zanurkował w pierwszych dniach lutego z niewielkim spadkiem. Russell i S&P 600 wzrosły o około 3%. Tymczasem Nasdaq skoczył o prawie 5%, ponieważ jego nowo odkryty „trend mocy” zyskał na popularności. Producent pojazdów elektrycznych Lucid (LCDID) był najszybszym ruchem Nasdaq w styczniu, osiągając 71%.
Zarobki Blue Chip: Disney przygotowuje się do bitwy
Zarobki Disneya: gigant Dow Walt Disney (DIS) podaje wyniki za pierwszy kwartał w środę po południu. Analitycy spodziewają się, że zysk spadnie drugi kwartał z rzędu, spadając o 27.5% do 79 centów na akcję. Wzrost przychodów spowalnia drugi kwartał z rzędu, zwiększając się o 7.4% do 23.4 mld USD. W międzyczasie Disney przygotowuje się do bitwy zastępczej przeciwko aktywistycznemu inwestorowi Nelsonowi Peltzowi, założycielowi Trian Fund Management, który ma udziały w wysokości 900 milionów dolarów i chce miejsca w zarządzie. 11 stycznia Disney mianował byłego Nike (NKE) CEO Mark Parker będzie nowym przewodniczącym zarządu, zastępując Susan Arnold na następnym dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Trendy branżowe: Styczeń pokazuje zmianę przywództwa
Branże, które odnotowały największe wzrosty w ciągu trzech miesięcy do stycznia, to dystrybutorzy wyrobów metalowych, producenci odzieży i obuwia, producenci stali oraz rezerwacja podróży rekreacyjnych. Jednak największe zyski w styczniu opowiadają inną historię: producenci samochodów zebrali ponad 30%, producenci oprogramowania edukacyjnego 29%, producenci stali 26%, podczas gdy detaliści internetowi poszybowali w górę o 24%, a górnicy rudy odnotowali wzrost o ponad 21%.
S&P 500 Earnings Tracker: Czwarty kwartał w kraju pokazuje siłę
Spółki z większą ekspozycją zagraniczną miały trudniejszy okres w czwartym kwartale. Te generujące ponad 50% sprzedaży poza USA, w połączeniu z prognozami na IV kwartał tych, które jeszcze nie zgłosiły, wskazują na spadek zysków o 4%. Zyski spółek z większym udziałem ekspozycji krajowych spadły o 7.4%. Ogólne zyski S&P 2.5, do czwartkowego zamknięcia, spadły o 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes i SLB planują zwrócić akcjonariuszom 50% (lub więcej)
Po stronie przychodów ogólny wzrost spółek z S&P 500 wyniósł 4.2%. Firmy skupiające się na Stanach Zjednoczonych do tej pory zgłaszają i celują w łączny wzrost przychodów o 5%. Te, które mają większy udział w przychodach spoza USA, wykazują wzrost o 2.2%. Wyłączając Intel, Alphabet, Meta Platforms i Apple zmienia się obraz zysków firm o zasięgu międzynarodowym do 1.9% wzrostu w porównaniu do 7.4% spadku.
Rynki energii: wyścig z rosyjskim olejem napędowym
Globalne rynki energii będą miały na uwadze w przyszłym tygodniu, gdy Unia Europejska rozszerzy swoje embarga na rosyjskie towary energetyczne o olej napędowy i benzynę. Embarga są próbą zranienia źródeł dochodów finansujących rosyjską wojnę. Ale ciężarówki UE i ponad 40% jej samochodów napędzane są 700,000 20 baryłek dziennie oleju napędowego dostarczanego przez Rosję. Nie jest jasne, jak zareagują światowe rynki, chociaż duża część rosyjskiego eksportu może po prostu zostać przekierowana do Chin i Indii. W Stanach Zjednoczonych ceny oleju napędowego są o 24% niższe od czerwcowego maksimum io XNUMX% wyższe niż rok temu.
Zarobki na giełdzie
Poniedziałek
Activision Blizzard (ATVI) i Interaktywne oprogramowanie Take-Two (TTwo) opublikuje wyniki za grudzień w późny poniedziałek. Wydawcy gier wideo podążają za rówieśnikami z branży Electronic Arts (EA), którego akcje spadły po tym, jak nie osiągnęły swoich celów na kwartał świąteczny i skierowały się w dół na bieżący kwartał.
Jak poradził sobie Twój internetowy broker Ankieta IBD na temat najlepszych brokerów online w 2023 r?
onsemi (ON), Integracje mocy (POWI) i Rozwiązania Skyworks (SWKS) poda wyniki za grudniowy kwartał w poniedziałek. Producenci układów scalonych opublikują swoje wyniki i udzielą wskazówek w związku z falą firm półprzewodnikowych obniżających szacunki na kwartał marcowy w związku z wysokimi zapasami kanałów na niektórych rynkach.
Cummins (CMI) ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał przed otwarciem rynku. Wall Street spodziewa się, że EPS wzrośnie o 58% do 4.52 USD, a sprzedaż wzrośnie o 24% do 7.29 mld USD. Cummins odnotował średnio 6% wzrost EPS w ciągu ostatnich trzech kwartałów, podczas gdy przychody wzrosły średnio o 11%.
Wtorek
BP (BP) publikuje wyniki za czwarty kwartał wcześnie we wtorek. Analitycy przewidują wzrost zysków o 35% do 1.66 USD na akcję, podczas gdy przychody wzrosną o 6% do 55.39 mld USD. Międzynarodowa firma naftowo-gazowa odnotowała w ostatnich kwartałach średni wzrost EPS o 173% i wzrost sprzedaży o 50%.
Illumina (ILMN) jest na pokładzie, aby ogłosić swoje wyniki za czwarty kwartał późnym wtorkiem. Analitycy spodziewają się, że sprzedaż Illuminy spadnie o ponad 10% do 1.07 miliarda dolarów. Przewiduje się, że skorygowany zysk wyniesie 34 centy na akcję, co oznacza spadek o 55%.
Oprogramowanie Paycom (PŁATNOŚĆ) podaje wyniki za IV kw. po zamknięciu rynku 4 lutego. Analitycy przewidują EPS na poziomie 7 USD, czyli o 1.48% więcej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 33% do 28 mln USD.
Wypożyczalnia samochodów Herc (HTZ) publikuje wyniki za IV kwartał we wtorek. Oczekuje się, że skorygowane zyski spadną trzeci kwartał z rzędu, spadając o 4% do 47 centów na akcję. Przychody rosną o 48% do 5 miliarda dolarów, co oznaczałoby sześć kwartałów spowolnienia wzrostu sprzedaży.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) jest na pokładzie, aby zgłosić swoje wyniki za czwarty kwartał przed otwarciem giełdy we wtorek. Analitycy oczekują skorygowanego zysku w wysokości 3.53 USD na akcję i 2.3 mld USD w sprzedaży, odpowiednio o 5% i 11% rok do roku.
Chipotle Mexican Grill (CMG) ogłasza wyniki za czwarty kwartał we wtorek po południu. Analitycy spodziewają się, że zyski sieci fast food przyspieszą trzeci kwartał z rzędu, zwiększając się o 59.7% do 8.91 USD na akcję. Oczekuje się, że wzrost przychodów spowolni czwarty okres z rzędu, ponieważ sprzedaż wzrośnie o 13.8% do 2.23 mld USD. Akcje CMG są notowane w strefie kupna bazy podwójnego dna.
Przemysł Naborsa (NBR) podaje wyniki za czwarty kwartał pod koniec wtorku. Wall Street przewiduje stratę w wysokości 1.10 USD na akcję dla dostawcy sprzętu i usług wiertniczych do ropy i gazu, co jest lepszym wynikiem niż strata 14.60 USD na akcję rok temu. Analitycy spodziewają się wzrostu przychodów o 37% do 744 mln USD. Nabors Industries nie odnotował zysku od 2014 roku, ale analitycy spodziewają się, że zmieni się to w 2023 roku.
Wednesday
Zdrowie CVS (CVS) podaje wyniki za IV kw. przed środowym otwarciem. Analitycy spodziewają się, że EPS spadnie o 4% do 3 USD, ponieważ przychody spadną o 1.92% do 0.5 mld USD. Zanikanie kryzysu Covid było kiepskie dla akcji CVS, które są bliskie najniższego poziomu od 76.2 miesięcy.
Molina Healthcare (MOH) podaje wyniki za IV kw. po środowym zamknięciu. EPS rośnie o 4% do 40 USD przy wzroście przychodów o 4.02% do 6 mld USD. Molina zyskał na wygranych kontraktach Medicaid zeszłej jesieni, ale teraz pozostaje w tyle w pobliżu 7.87-miesięcznych minimów.
Analitycy oczekują Pod pancerzem (UAA), aby zgłosić trzeci spadek zysków z rzędu w związku z wynikami za trzeci kwartał w środę rano. Skorygowane zyski spadły o prawie 3% do 71 centów na akcję, podczas gdy przychody wzrosły o 9% do 0.2 mld USD.
Teva Pharmaceutical (TEVA) poda wyniki za czwarty kwartał przed otwarciem giełdy w środę. Projekty Wall Street skorygowały zyski o 71 centów na akcję ze sprzedaży o wartości 3.89 miliarda dolarów, co oznacza spadek odpowiednio o 7.8% i 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) podaje wyniki za IV kw. późną środę. Właściciel Makau, chińska firma MGM China, w zeszłym roku odnotowała 4% swoich całkowitych przychodów z centrum gier. Według FactSet analitycy celują w stratę w wysokości 12.5 USD na akcję, w porównaniu z 1.45-centowym zyskiem rok temu. Sprzedaż rośnie o 12%, co oznaczałoby szósty kwartał spowolnienia wzrostu przychodów.
Czwartek
AbbVie (ABBV) oczekuje się, że na początku czwartku odnotuje 15.33 miliarda dolarów sprzedaży w czwartym kwartale, co oznacza wzrost o 3%. Analitycy przewidują również skorygowany zysk w wysokości 3.53 USD na akcję, co oznacza wzrost o 6.6%.
Zasoby PayPal (PYPL) podaje wyniki za IV kwartał pod koniec 4 lutego. Analitycy przewidują EPS na poziomie 9 USD, czyli o 1.20% więcej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody wzrosną o prawie 7% do 7 mld USD. PayPal planuje zwolnić 7.39 miejsc pracy, czyli około 2,000% swojej siły roboczej.
Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Oprogramowanie CyberArk (CYBR) podaje wyniki za IV kwartał na początku 4 lutego. Analitycy przewidują EPS na poziomie 9 centów, czyli o 13% mniej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 53% do 15 mln USD.
gigant napojów PepsiCo (PEP) publikuje wyniki za IV kwartał w czwartek rano. Skorygowane zyski rosną o 4% do 7.8 USD na akcję, a dochody spadają po trzech kwartałach przyspieszających zysków. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 1.65% do 6.3 mld USD, a średni wzrost sprzedaży Pepsi w ciągu ostatnich trzech kwartałów wyniósł 2.68%.
ArcelorMittal (MT), część grupy rozpalonej do czerwoności stali, podaje wyniki za IV kwartał w czwartek rano. Zyski spadły o 4% do 91 centów na akcję, a sprzedaż spadła o 36% do 31 mld USD. Jednak analitycy uważają, że zyski mogą być bliskie najniższego poziomu, gdy poprawi się globalna perspektywa.
Hotelarstwo i sieć hoteli Hilton Worldwide (HLT) ogłasza wyniki za czwarty kwartał w czwartek rano. Skorygowane zyski przyspieszyły o 70.8% do 1.23 USD na akcję po dwóch kwartałach spowolnienia wzrostu. Oczekuje się, że wzrost przychodów spowolni czwarty kwartał z rzędu i wzrośnie o 27.8% do 2.346 mld USD. Akcje HLT są przedmiotem obrotu w strefie kupna dla bazy pucharowej.
Willis Towers Watson (WTW), ubezpieczyciel z siedzibą w Wielkiej Brytanii, został zgrabnie wycofany do testu 10-tygodniowego wsparcia przed raportem za IV kwartał, który zostanie opublikowany na początku czwartku. Analitycy prognozują spadek przychodów czwarty kwartał z rzędu, ale spadki spowalniają do ułamka.
O'Reilly Automotive (ORLY) pod koniec czwartku publikuje wyniki za czwarty kwartał. Analitycy przewidują wzrost zysków o 1.4% i wzrost przychodów o 6.5%. Oba są nieco poniżej średniego wzrostu w ostatnich kwartałach. Perspektywy będą kluczowe, ponieważ rynek motoryzacyjny podlega intensywnym wyzwaniom związanym z presją podaży i inflacji.
Piątek
Enbridge (ENB) podaje wyniki za czwarty kwartał wcześnie w piątek. Analitycy spodziewają się, że zysk pozostanie bez zmian rok do roku i wyniesie 54 centy na akcję. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 4% do 10 miliardów dolarów. Oczekiwana dynamika EPS spółki jest zgodna z ostatnimi trzema kwartałami, a jej wzrost sprzedaży jest poniżej średniego wzrostu 12% w ostatnich kwartałach.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Zdobądź przewagę na giełdzie dzięki IBD Digital
Sygnały rajdu rynkowego To nie jest kolejna runda niedźwiedzi; Oto, co należy teraz zrobić
Zapasy litu 2023: kartel na horyzoncie?
Akcje Tesli w 2023 roku: co zrobi gigant EV na swoich dwóch megamarketach?
Źródło: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo