Ze względu na charakter ich działalności, fundusze powiernicze zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów dochodowych. REIT są właścicielami nieruchomości przynoszących dochód, pobierają czynsze od najemców i przekazują część tego czynszu udziałowcom w formie regularnych dywidend.
Ale REIT-y mogą również przynieść atrakcyjne zyski kapitałowe.
Sprawdź STORE Capital, który ma duży portfel inwestycji w ponad 3,000 nieruchomości zdywersyfikowanych w 49 stanach.
W czwartek firma ogłosiła, że zgodziła się na przejęcie przez singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC i Oak Street w transakcji gotówkowej o wartości około 14 miliardów dolarów.
Akcje STORE Capital wzrosły w wiadomościach o 20%.
Nie przegap MoneyWise
Zgodnie z umową akcjonariusze STORE Capital otrzymają 32.25 USD za akcję w gotówce, czyli o 20.4% więcej niż cena zamknięcia akcji z poprzedniego dnia handlowego. Umowa obejmuje również 30-dniowy okres „go-shop”, podczas którego STORE Capital może zabiegać o konkurencyjne oferty.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w I kwartale 1 r., jeśli zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy STORE Capital.
Ten REIT nie trafia często na pierwsze strony gazet, ale ma znanego inwestora: Warrena Buffetta. Na dzień 30 czerwca Buffett's Berkshire Hathaway posiadał 6,928,413 akcji STORE Capital.
Zauważ, że to nie pierwszy raz, kiedy inwestorzy z głębokimi kieszeniami pożerają notowaną na giełdzie firmę zajmującą się nieruchomościami. W czerwcu Blackstone sfinalizowało warte 5.8 miliarda dolarów przejęcie właściciela mieszkania na wynajem Preferred Apartment Communities.
Jeśli duże podmioty zarządzające aktywami dokonują znaczących ruchów w przestrzeni, inwestorzy detaliczni mogą chcieć: Zwróć uwagę.
Oto spojrzenie na dwa REITy, które Wall Street uważa za szczególnie atrakcyjne w tej chwili.
Dochód z nieruchomości (O)
Realty Income to REIT z portfelem ponad 11,000 XNUMX nieruchomości, które są objęte długoterminowymi umowami najmu.
Do jej najemców należą wielkie nazwiska, takie jak Walmart, CVS Pharmacy i Walgreens — firmy, które przetrwały i prosperowały na dobre i na złe.
W rzeczywistości REIT twierdzi, że pobiera około 43% całkowitego czynszu od najemców klasy inwestycyjnej. Zdywersyfikowana, wysokiej jakości baza najemców pozwala Realty Income wypłacać wiarygodne dywidendy.
Co więcej, podczas gdy większość spółek wypłacających dywidendy postępuje zgodnie z kwartalnym harmonogramem wypłat, Realty Income płaci swoim akcjonariuszom co miesiąc.
Obecnie rentowność akcji wynosi 4.7%.
Analityk Jefferies, Jonathan Petersen, ma rekomendację „kupuj” w odniesieniu do dochodu z nieruchomości i cenę docelową na poziomie 78 USD – około 23% powyżej obecnej wartości akcji.
WP Carey (WPC)
WP Carey to kolejny hojny płatnik dywidendy z przestrzeni REIT. Firma niedawno podniosła kwartalną stopę dywidendy do 1.061 USD na akcję, co przekłada się na roczną stopę zwrotu na poziomie 5.1%.
Aby spojrzeć z innej perspektywy, przeciętna spółka z indeksu S&P 500 w tej chwili przynosi zaledwie 1.6%.
Dywidendy te są wspierane przez portfel 1,357 nieruchomości o łącznej powierzchni około 161 milionów stóp kwadratowych. Firma zainwestowała w nieruchomości przemysłowe, magazynowe, biurowe, handlowe i self-składowe podlegające długoterminowym umowom najmu z wbudowanymi ruchomymi schodami czynszowymi.
Podczas gdy szeroki rynek jest głęboko w czerwieni od początku roku akcje WP Carey wzrosły o około 3% w 2022 roku.
Analityk Raymond James, RJ Milligan, spodziewa się kontynuacji tego trendu. Analityk ma ocenę „lepszą” od WP Carey i cenę docelową 95 USD – co oznacza potencjalny wzrost o 14% w stosunku do obecnych poziomów.
Co dalej czytać
Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html