Akcje Starbucksa gwałtownie spadają; Dlaczego teraz połączenie objęte usługą ma sens

Ponieważ rynki wyglądają na coraz bardziej niestabilne, inwestorzy mogą bardziej zainteresować się generowaniem dochodu z akcji spółek blue chipów niż zyskami kapitałowymi – szczególnie w przypadku takich nazw jak Starbucks (SBUX).

X

Zamiast wydawać pieniądze na codzienną kawę, handlowcy opcjami mogą w rzeczywistości generować dodatkowy dochód z akcji zorientowanych na konsumentów poprzez transakcję opcyjną zwaną krytym połączeniem.

Strategia ta polega na sprzedaży opcji kupna w zamian za długą pozycję na akcjach. Użyjmy Starbucks (SBUX) jako przykład.

Załóżmy, że kupiłeś 100 akcji Starbucks we wtorek po cenie 74; całkowita inwestycja będzie kosztować około 7,400 dolarów.

Strategia połączeń objętych akcjami Starbucks

Miesięczna opcja kupna wygasająca 17 czerwca z ceną wykonania 75 była we wtorek notowana na poziomie około 2.30 USD, generując premię w wysokości 230 USD za kontrakt. Zatem sSprzedaż opcji call generuje dochód na poziomie 3.2% w niecały miesiąc, co stanowi około 39.1% w ujęciu rocznym. Do tego dochodzi roczna stopa dywidendy na poziomie 2.7%.

Jeżeli w dniu wygaśnięcia wartość SBUX zamknie się powyżej 75, akcje zostaną wycofane po cenie 75, pozostawiając inwestorowi całkowity zysk w wysokości 330 USD (zysk w wysokości 100 USD na akcjach kupionych po 74 za akcję plus otrzymana premia za opcję w wysokości 230 USD).

Odpowiada to stopie zwrotu na poziomie 4.9%, czyli 59.6% w ujęciu rocznym.

Oczywiście ryzyko związane z transakcją polega na tym, że akcje Starbucka mogą spaść, co może zniweczyć wszelkie zyski ze sprzedaży opcji kupna.

Inwestorzy pragnący zwiększyć swoje dochody mogą skorzystać z opcji kupna objętych zabezpieczeniem i opcji sprzedaży zabezpieczonych gotówką na akcje o wysokiej dywidendzie.

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, SBUX zajmuje skromne 29. miejsce w swojej grupie i ma ok Ocena złożona 33 lat Ocena EPS z 54 i Względna ocena siły z 24.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. 

Gavin McMaster ma tytuł magistra w zakresie stosowanych finansów i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodami przy użyciu opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze setupy jest kluczem do sukcesu handlowy. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Bycza opcja dla akcji CF na rynku, który śmierdzi

Skorzystaj z krótkoterminowych trendów dzięki SwingTrader

Strategia naprawy zapasów mająca na celu obniżenie cen progowych

Backspread współczynnika kupna akcji firmy Microsoft oferuje potencjał wzrostu i niewielkie ryzyko poniesienia straty

Akcje Tesli wchodzą w ostrą korektę; Oto jak stworzyć rozprzestrzenianie się niedźwiedzia