(Bloomberg) — Kontrakty terminowe na akcje w USA wzrosły o ponad 1.5%, podczas gdy rentowność dolara i obligacji spadła, gdy inwestorzy przetrawili kroki podjęte przez organy regulacyjne w celu wzmocnienia amerykańskiego sektora finansowego w następstwie upadku Silicon Valley Bank.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że jej biuro będzie chronić „wszystkich deponentów” banku, którego upadek w piątek był największym tego typu wydarzeniem od 2008 roku. Działania rządu obejmą również nowy program pożyczkowy, który według przedstawicieli Rezerwy Federalnej byłby wystarczająco duży, aby chronić nieubezpieczonych depozytów w szerszym amerykańskim systemie bankowym.
Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych spadły aż o 24 punkty bazowe w związku z zakładami, że Rezerwa Federalna ograniczy podwyżki stóp procentowych. Ekonomiści z Goldman Sachs Group Inc. nie spodziewają się już podwyżki ze strony Fed na marcowym posiedzeniu, biorąc pod uwagę napięcia w systemie bankowym.
Wskaźnik siły dolara spadł o 0.8%, a waluty Australii, Nowej Zelandii i Norwegii zyskały co najmniej 1% w stosunku do dolara.
Rentowność 10-letnich obligacji Japonii spadła dalej poniżej pułapu docelowego przedziału handlowego banku centralnego. Rentowności obligacji rządowych Australii i Nowej Zelandii spadły, ponieważ inwestorzy na całym świecie ponownie oceniają ścieżkę podwyżek stóp procentowych i koszty ekonomiczne, jakie poniósł już cykl zaostrzania. Problemy w banku SVB Financial Group były w dużej mierze spowodowane skutkami wyższych stóp procentowych w USA.
Japońskie akcje przyniosły straty w Azji, a finanse były największą przeszkodą w benchmarku Topix. Wskaźnik zmierzał do największej dwudniowej straty w ciągu roku, ponieważ jen nadal się umacniał.
Tymczasem akcje w Hongkongu i Chinach kontynentalnych rosły w obliczu pozytywnych oznak ciągłości polityki, a prezes chińskiego banku centralnego, gubernator Yi Gang, oraz ministrowie finansów i handlu pozostali na swoich stanowiskach. Prezydent Xi Jinping zobowiązał się również do dążenia do rozsądnego wzrostu gospodarczego, a także do polegania na technologii w swoim przemówieniu zamykającym na Ogólnochińskim Kongresie Ludowym.
Poniedziałkowe ruchy na rynkach nastąpiły po tym, jak aktywa ryzykowne zostały uderzone w zeszłym tygodniu, a indeks giełdowy w USA przeżywał najgorszy tydzień od września. Tak zwany „wskaźnik strachu” na Wall Street wzrósł, a indeks zmienności Cboe osiągnął najwyższy poziom w tym roku. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 28 punktów bazowych do 4.59%.
„Zacieśniające się cykle monetarne często kończą się nagle, gdy„ coś się psuje ”i rozpoczyna się kryzys finansowy”, powiedział w notatce Ed Yardeni, założyciel Yardeni Research. „Jeśli runa na Bank Doliny Krzemowej jest tym czymś, może to oznaczać, że zacieśnianie kończy się wcześniej, a rentowności obligacji osiągnęły szczyt. Nie możemy powiedzieć na pewno, że tak jest, ale możemy powiedzieć, że klęska powinna zatrzymać sektor technologiczny na dłużej w toczącej się recesji”.
Niepokój rośnie również przed raportem o indeksie cen konsumpcyjnych w tym tygodniu, zwłaszcza po tym, jak prezes Fed Jerome Powell niedawno podkreślił, że przejście do szybszego tempa zacieśniania polityki pieniężnej będzie oparte na „całości danych”.
Jednak na razie zapewnienia ze strony amerykańskich organów regulacyjnych w sprawie SVB mają pożądany skutek.
„To przywróci zaufanie na rynkach. Ale z punktu widzenia Fed istnieją dodatkowe zagrożenia, które należy przeanalizować, co zajmie trochę czasu” – powiedziała Carol Pepper z Pepper International w Bloomberg TV. „Mam więc nadzieję, że pomoże im to mieć dobry powód do wstrzymania się, ponieważ szczerze mówiąc tworzenie stabilności finansowej jest zadaniem numer jeden w Fed”.
Na innych rynkach ceny ropy wahały się, podczas gdy złoto zyskiwało na popularności jako raj. Bitcoin rósł, odzwierciedlając ulgę wśród inwestorów.
Najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu:
Sprzedaż detaliczna w Chinach, produkcja przemysłowa, kredyty średnioterminowe, badana stopa bezrobocia, środa
Produkcja przemysłowa w strefie euro, środa
Zapasy przedsiębiorstw w USA, sprzedaż detaliczna, PPI, produkcja imperium, środa
Decyzja w sprawie kursu strefy euro, czwartek
Rozpoczęcie budowy mieszkań w USA, wstępne roszczenia bezrobotnych, czwartek
Janet Yellen wystąpi w czwartek przed Senacką Komisją Finansów
Nastroje konsumentów US University of Michigan, produkcja przemysłowa, indeks wyprzedzający Conference Board, piątek
Niektóre z głównych ruchów na rynkach:
Akcje
Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 1.6% od godziny 11:54 czasu tokijskiego. S&P 500 spadł w piątek o 1.5%
Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 1.7%. Nasdaq 100 spadł o 1.4%
Japoński indeks Topix spadł o 2%
Indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 1.7%
Chiński indeks Shanghai Composite Index wzrósł o 0.7%
Australijski indeks S&P/ASX 200 spadł o 0.2%
"Currencies"
Spot Index Bloomberga spadł o 0.9%
Euro wzrosło o 0.7% do 1.0720 USD
Japoński jen wzrósł o 0.9% do 133.84 za dolara
Zagraniczny juan wzrósł o 1.1% do 6.8663 za dolara
Dolar australijski wzrósł o 1.3% do 0.6666 USD
Kryptowaluty
Bitcoin wzrósł o 3.8% do 22,317.81 XNUMX $
Eter wzrósł o 2.8% do 1,601.05 USD
Więzy
Rentowność 10-letnich Treasuries spadła o cztery punkty bazowe do 3.66%
Rentowność 10-letnich obligacji Japonii spadła o 6.5 punktu bazowego do 0.33 proc.
Rentowność 10-letnich australijskich obligacji spadła o 3.49 punktów bazowych do XNUMX proc.
Towary
Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 0.4% do 76.96 USD za baryłkę
Złoto spotowe wzrosło o 1% do 1,887.61 XNUMX USD za uncję
Ta historia została stworzona z pomocą Bloomberg Automation.
–Z pomocą Vildany Hajric i Isabelle Lee.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/us-futures-rise-dollar-falls-220258722.html