S&P 500: Oto 11 największych błędów giełdowych Warrena Buffetta w tym roku

Większość inwestorów giełdowych S&P 500 posiada mało indyków w tym roku. A Warren Buffett nie jest wyjątkiem.

X

Nawet światowej sławy inwestor trzyma w tym roku 12 dużych, przynoszących straty akcji, w tym grę technologiczną Snowflake (SNOW), finansowe Nu Holdings (NU) i uznaniowe dla konsumentów RH (RH), mówi Investor's Business Daily, analizując dane z S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. Wszystkie te Berkshire Hathaway (BRKB) spadły w tym roku o ponad 35%.

Ogólnie rzecz biorąc, Berkshire Hathaway Buffetta jest mieć dobry rok. Akcje tej zdywersyfikowanej firmy inwestycyjnej wzrosły w tym roku o ponad 4.9%. I to jest przyzwoite, kiedy samego S&P 500 spadł o ponad 16%.

Ale nawet Oracle of Omaha posiada akcje S&P 500, które kosztują go duże pieniądze.

Nikt nie jest doskonały: nawet Warren Buffett

Jeśli w tym roku masz trudności na rynku, wiedz, że Buffett też.

Ogólnie rzecz biorąc, Buffett ma w tym roku więcej przegranych niż zwycięzców. W szczególności 38 z jego 50 akcji notowanych głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli prawie 75% jego pozycji, spadło w ciągu roku. To nieco gorzej niż „wskaźnik trafień” S&P 500, gdzie 7o% akcji w indeksie jest na minusie.

Do przegranych Buffetta w tym roku należy również jego największa pozycja, która stanowi około 40% całego jego portfela: Apple (AAPL). Akcje Apple pozostają w tyle za S&P 500, spadając w tym roku o ponad 18%.

Wartość Berkshire Hathaway wzrosła dopiero w tym roku z powodu kilku ogromnych wygranych akcji. I to jest niesamowite, ponieważ w tym roku trzyma całkiem duże wybuchy.

Topniejący płatek śniegu Buffetta

Jeśli szukasz największego podbitego oka Buffetta w tym roku, to płatek śniegu. Akcje firmy zajmującej się przetwarzaniem w chmurze spadły w tym roku o 58%.

Na szczęście dla Buffetta, pozycja Berkshire Hathaway w Snowflake nie jest ogromna, wyceniana na zaledwie 864 miliony dolarów. Jest właścicielem tylko 1.9% firmy. Ale duży spadek wciąż boli, usuwając 1.2 miliarda dolarów z wartości jego obecnej pozycji.

Tak ogromny spadek pokazuje, dlaczego Buffett unikał akcji spółek technologicznych przez tak wiele lat. Ich działalność — i akcje — mogą podlegać gwałtownym wahaniom. Wydaje się jednak, że Buffett znalazł firmę technologiczną o trwałych fundamentach.

Nadal oczekuje się, że Snowflake osiągnie w tym roku skorygowany zysk w wysokości 56 milionów dolarów, czyli 17 centów na akcję. Ten skorygowany zysk jest o 1,600% wyższy niż w poprzednim roku podatkowym. A przychody Snowflake w tym roku podatkowym wzrosły o prawie 68%.

O dziwo, technologia jest obecnie sektorem nr 1 Buffetta, który obejmuje prawie 42% portfela Berkshire Hathaway.

Inni wielcy przegrani dla Buffetta

To był taki sobie rok dla ulubionego sektora Buffetta: finansów. Ale i tak ma tam trochę guzków.

Najgorsze akcje Buffetta pod względem zmian procentowych w tym roku to Nu Holdings, firma zajmująca się cyfrowymi usługami finansowymi, działająca głównie w Ameryce Południowej. Oferuje karty kredytowe i debetowe oraz usługi płatności mobilnych.

Ale akcje spadły w tym roku o miażdżące 55%, usuwając 552 miliony dolarów wartości z obecnej pozycji Berkshire Hathaway. Ponownie, nie jest to wielka pozycja dla Berkshire Hathaway, które posiada tylko 3% akcji Nu w obrocie. Jednak jego akcje osiągają dramatycznie gorsze wyniki niż fundusz Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), który w tym roku spadł tylko o 9%.

I znowu, fundamenty w Nu poprawiają się, nawet gdy akcje implodują. Oczekuje się, że Nu straci tylko skorygowany grosz na akcję w 2022 r., czyli więcej niż 10 centów rocznie, które straciło w 2021 r. Przychody rosną o 154%.

Jednym z największych niewypałów Buffetta, który nieco bardziej ogranicza portfel, jest sprzedawca luksusowych mebli RH. Berkshire Hathaway jest właścicielem prawie 10% udziałów w firmie, której akcje spadły w tym roku o prawie 49%. To załamanie giełdowe zmiotło ponad 615 milionów dolarów wartości z obecnej pozycji Berkshire.

I w przeciwieństwie do innych spółek tracących akcje, których fundamenty się trzymają, zysk RH nieco spada. Skorygowany zysk spółki na akcję spada o 8% w tym roku podatkowym io kolejne 15% w następnym.

Tak, jeden rok to zbyt krótki okres, aby oceniać Buffetta. Jest długoterminowym inwestorem wartościowym. Ale ważne jest również, aby pamiętać, że on się nie boi rzucić ręcznik na kiepskie zapasy.

Najgorsze akcje Warrena Buffetta w tym roku

Obecne akcje notowane na giełdzie w USA spadły najbardziej w ujęciu procentowym

Źródła: IBD, S&P Global Market Intelligence