S&P 500: Oto 8 akcji, które warto posiadać na rynku niedźwiedzia

Groźny niedźwiedź S&P 500 jest prawie tutaj. Ale nie myśl, że musisz hibernować, aby zarabiać pieniądze na trudnym rynku.

X

Piątkowy indeks S&P 500 spadł do 3,901.36, oddalając się o niecałe 2% od 3837.25. Poziom ten oznaczałby spadek o 20% w stosunku do najwyższego poziomu z 3 stycznia. To stwarza ryzyko bessy na rynku.

Okazuje się jednak, że w indeksie S&P 500 znajduje się osiem spółek, w tym firma z sektora opieki zdrowotnej DaVita (DVA) i konsumenckie zabawy uznaniowe NVR (NVR) i AutoZone (AZO), odnotował silne średnie zyski podczas ostatnich bessy, jak wynika z analizy Investor's Business Daily, obejmującej dane z S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices i RynekKowalski. Wszystkie osiem z tych spółek odnotowało średnio 50% lub więcej zysków w ciągu ostatnich trzech bessy od 2000 r.

Widzenie zysków jest mile widzianym widokiem, gdy rynek jest na skraju spadku o 20% lub więcej. Indeks S&P 500 spadł już o 18% w stosunku do swojego maksimum z 3 stycznia. Jeśli jednak rynki bardziej się uspokoją, spadków może być znacznie więcej. Indeks S&P 500 spadł o prawie 37% w ciągu ostatnich trzech bessy, mówi Howard Silverblatt z indeksów S&P Dow Jones. Spadł o prawie 57% w związku z siniakami 30-miesięcznego niedźwiedzia, który ostatecznie zakończył się w 2002 roku.

„Na początku roku nikt nie przypuszczał, że S&P 500 zmierza w stronę rynku bessy, ale utrzymująca się inflacja, kolejny błąd w polityce Fed i obawy przed recesją wytrąciły inwestorów z równowagi” – powiedział Edward Moya, strateg w Oanda. „Sposób, w jaki rozwija się tło makro, wydaje się, że inwestorzy będą nadal wygaszać wszelkie wzrosty, które się pojawią, dopóki Fed nie zacznie wykazywać oznak zaniepokojenia warunkami finansowymi i może przestać tak agresywnie zacieśniać politykę”.

Najlepsze sektory S&P 500 w niedźwiedziu

Nic dziwnego, że nie jest ich wiele miejsca do ukrycia podczas bessy. Ale nadal możesz je znaleźć.

Na poziomie sektora wszystkie 11 sektorów S&P 500 odnotowało spadki w ciągu ostatnich trzech bessy. A niektóre spadki są godne uwagi. Najgorsze są akcje spółek technologicznych. Sektor wyboru technologii SPDR (XLK) spadły średnio o ponad 55% w ciągu ostatnich trzech bessy. Wydaje się, że tym razem sytuacja się powtórzy, a technologiczny ETF spadł już w tym roku o około 25%.

W przypadku rynków bessy również finanse pozostają w tyle. Wybrany sektor finansowy SPDR (XLF) spadła o ponad 50% w ciągu ostatnich trzech bessy. Jednak w tym roku spadły one jedynie o 16%.

Ale jeśli szukasz względnego bezpieczeństwa, musisz kopać głębiej.

Poprzednie rynki niedźwiedzia S&P 500

 Źródło: Indeksy S&P Dow Jones

Największe akcje S&P 500 w recesji

Na pierwszych miejscach list przebojów podczas ostatnich bessy znajduje się DaVita, dostawca dializ nerek. Pacjenci firmy cierpią na niewydolność nerek, więc nie mogą przestać przychodzić tylko dlatego, że panuje bessa lub recesja.

Od 2005 r. do 2016 r. zysk spółki na akcję rósł co roku. W 14 r. zysk spadł jedynie o 2017%, po czym do 155 r. wzrósł o ponad 2021%. W ciągu ostatnich trzech bessy akcje rosły średnio o ponad 200%. Jest to całkowicie spowodowane wzrostem cen akcji o 664.7% podczas bessy od 24 marca 2000 r. do 9 października 2002 r. W tym czasie indeks S&P 500 spadł o prawie 50%. Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch bessy nawet DaVita spadła odpowiednio o 31.8% i 23.1%.

Podobnie jest w przypadku domowego rejestratora NVR. W ciągu ostatnich trzech bessy akcje spółki zyskiwały średnio 110%. Ale to także zasługa 410% wzrostu niedźwiedzia, który zakończył się w 2002 roku.

Jeśli na rynkach bessy można wyróżnić się bardziej, jest to firma AutoZone, zajmująca się sprzedażą części samochodowych. W okresach spowolnienia gospodarczego ludzie dłużej korzystają z samochodów i muszą kupować części, aby utrzymać je w ruchu. To tworzy zapasy popularne wśród zarządzających funduszami podczas spadków. Akcje spółki zyskiwały średnio 64% podczas ostatnich trzech bess. Zyskał ponad 200% w przypadku niedźwiedzia zakończonego w 2002 r. i 22% w przypadku niedźwiedzia od 9 października 2007 r. do 9 marca 2009 r.

Niedźwiedzia jeszcze nie ma. Ale będziesz chciał wiedzieć, na co cię czeka, jeśli nadejdzie.

Najpopularniejsze akcje S&P 500 na ostatnich trzech rynkach niedźwiedzia

Na podstawie średnich zysków w tych okresach

Źródła: IBD, S&P Global Market Intelligence, indeksy S&P Dow Jones

Obserwuj Matta Krantza na Twitterze @Mattkrantz

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Bank Of America wymienia 11 najlepszych akcji na 2022 r.

12 akcji zmieniło 10,000 413,597 USD w 12 XNUMX USD w ciągu XNUMX miesięcy

Dowiedz się, jak mierzyć czas na rynku dzięki strategii rynkowej ETF IBD

Dołącz do IBD na żywo i poznaj techniki czytania najlepszych wykresów i handlu od profesjonalistów

Znajdź dziś najlepsze akcje wzrostowe do obejrzenia dzięki IBD 50