S&P 500: Jeden inwestor jest największym właścicielem dwóch trzecich spółek amerykańskich

Chcesz wiedzieć, kto jest właścicielem Korporacyjnej Ameryki? To nie jest Bill Gates lub Elona Muska. To Straż Przednia.

X

Dzięki rosnącej popularności swoich funduszy indeksowych, Vanguard jest obecnie właścicielem nr 1 330 akcji w indeksie S&P 500, czyli dwóch trzecich światowych najważniejsza kolekcja zapasów, mówi Investor's Business Daily analiza danych z S&P Global Market Intelligence i RynekKowalski. Żaden inny inwestor nie jest tak blisko. BlackRock (BLK) jest zdalnym drugim właścicielem, który zajmuje pierwsze miejsce wśród zaledwie 1 spółek z indeksu S&P 38.

Fakt ten podkreśla, jak potężna stała się potęga ETF i funduszy wzajemnych na rynkach. Napływ funduszy od inwestorów może wpłynąć na rynki daleko poza większością innych sił.

„BlackRock plus Vanguard konsekwentnie przejmują około 64% wszystkich środków pieniężnych, co jest zgodne z ich udziałem w rynku (zarządzanych aktywów)”, powiedział Eric Balchunas, starszy analityk ETF w Bloomberg. „(I nie ma) spowolnienia duopolu pomimo ataku konkurencji ze strony niektórych całkiem potężnych firm”.

Awangarda i krasnoludy

Trudno zaniżać, jak dużą siłą na rynkach jest Vanguard. Najwyraźniej swoją dominację pokazuje rynek ETF.

Do tej pory w tym roku inwestorzy przelali 124.3 miliardy dolarów na fundusze ETF Vanguard, czyli ponad jedną trzecią całości, mówi Balchunas. BlackRock jest drugi z wpływami w wysokości zaledwie 89.6 miliarda dolarów, czyli 27%. I to tylko w ETF-ach. Pamiętaj, że Vanguard jest również największym dostawcą funduszy inwestycyjnych.

Wszyscy powiedzieli, że Vanguard kontroluje łączne aktywa o wartości 4.6 biliona dolarów, czyli 26.4% wszechświata rodziny funduszy, mówi Morningstar. To zdecydowanie numer 1. Fidelity jest odległym numerem 2 pod względem łącznych aktywów funduszy z 2.3 biliona dolarów, czyli 12.9% całości.

Dominacja Vanguard stawia go na skrajnej pozycji władzy w wielu firmach z indeksu S&P 500.

Gdzie Vanguard stawia swoje największe zakłady

Dzięki ogromnej bazie aktywów Vanguard to właśnie głos liczy się najbardziej wśród inwestorów. I ma ogromny wpływ na sektor nieruchomości. Wszystkie 10 firm, w których Vanguard zajmuje największe pozycje, znajduje się w sektor nieruchomości.

Towarzystwo funduszu posiada 15% lub większe udziały w ponad 20 spółkach w indeksie S&P 500. Najwyższą pozycję w oparciu o procent posiadanych spółek zajmuje firma zajmująca się nieruchomościami Grupa CBRE (CBRE). Vanguard jest właścicielem prawie 17% firmy. BlackRock jest posiadaczem nr 2 z 10.2% udziałów w firmie. Akcje w tym roku nie sprawdziły się jednak zbyt dobrze dla Vanguard. Akcje firmy spadły w tym roku o 20%.

CBRE jest jednak klasycznym typem instytucji giełdowych. Jest w stosunkowo stabilnej branży nieruchomości komercyjnych. Oczekuje się, że zysk firmy będzie rósł co roku od 2022 do 2026 roku. W tym roku zysk wzrośnie o ponad 8% do 6.29 USD na akcję. Analitycy oceniają akcje jako lepsze. Uważają, że akcje będą warte 100.63 za akcję za 12 miesięcy, czyli o prawie 16% więcej niż obecnie.

Vanguard to także największe koło w Dodatkowe miejsce do przechowywania (EXR). Towarzystwo jest właścicielem 16.7% firmy z branży nieruchomości. To także firma w stylu instytucjonalnym, taka jak CBRE. Firma zajmująca się nieruchomościami w Salt Lake City prowadzi prawie 2,000 centrów samoobsługowych w 40 stanach USA. To także stały biznes. Zyski rosną każdego roku od 2022 do 2025 roku. A akcje trzymają się lepiej niż wiele innych. W ciągu roku spadła tylko o 6.8%, a rentowność 2.9%.

Czy Vanguard zawsze ma rację? Nawet nie blisko. Ale kiedy rynek ma uczestnika tej wielkości, trzeba na to zwrócić uwagę.

Firmy z indeksu S&P 500, które Vanguard jest właścicielem większości

 Źródła: IBD, S&P Global Market Intelligence

Obserwuj Matta Krantza na Twitterze @Mattkrantz

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Bank Of America wymienia 11 najlepszych akcji na 2022 r.

12 akcji zmieniło 10,000 413,597 USD w 12 XNUMX USD w ciągu XNUMX miesięcy

Dowiedz się, jak mierzyć czas na rynku dzięki strategii rynkowej ETF IBD

Dołącz do IBD na żywo i poznaj techniki czytania najlepszych wykresów i handlu od profesjonalistów

Znajdź dziś najlepsze akcje wzrostowe do obejrzenia dzięki IBD 50