S&P 500 i Nasdaq spadają drugi dzień z rzędu po tym, jak urzędnicy Fed omawiają podwyżkę stóp procentowych o pół punktu

Giełdy w USA spadły w czwartek, ponieważ inwestorzy w dalszym ciągu monitorowali stały strumień wyników zysków przedsiębiorstw w kontekście podwyższonej inflacji i dalszego zaostrzenia polityki Fed.

S&P 500 spadł i wymazał wcześniejsze zyski. Indeks Dow Jones Industrial Average również spadł. Indeks Nasdaq spadł o ponad 2% i pogłębił środowe straty, kiedy indeks oparty na technologii został obciążony spadkiem akcji Netflix. Tymczasem Tesla (TSLA) akcje wzrosły po producencie pojazdów elektrycznych z łatwością przekroczył oczekiwania w wynikach finansowych za pierwszy kwartał.

Akcje spadły, a rentowności obligacji skarbowych wzrosły w czwartkowe popołudnie po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że widzi uzasadnienie dla wprowadzenia podwyżek stóp procentowych z wyprzedzeniem o 50 punktów bazowych, aby szybko zaradzić utrzymującej się presji inflacyjnej. W wywiadzie dla Yahoo Finance zasugerowała to także prezes Rezerwy Federalnej San Francisco Mary Daly że poprze większą niż typową podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych po majowym posiedzeniu Fed, biorąc pod uwagę obecną presję cenową.

Co więcej, dotychczasowe mieszane wyniki kwartalne w tym sezonie sprawozdawczym wzbudziły niepewność co do tego, czy zyski przedsiębiorstw będą w stanie wzmocnić rynki akcji działające w i tak już trudnym otoczeniu gospodarczym. Biorąc pod uwagę, że inflacja utrzymuje się w najszybszym tempie od 40 lat i wywiera wpływ na aktywność gospodarczą, a Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych jest na dobrej drodze do zaostrzenia polityki pieniężnej pomimo spowalniającego wzrostu, wielu ekspertów ostrzegało przed dalszymi wahaniami cen ryzykownych aktywów.

„Najważniejsze pytanie brzmi, czy zyski rzeczywiście będą w stanie utrzymać tego rodzaju makroekonomiczne tło wolniejszego wzrostu i [bardziej rygorystycznej] polityki Fed” – Deepak Puri, dyrektor ds. inwestycji ds. zarządzania majątkiem Deutsche Bank, powiedział w środę Yahoo Finance Live. „Wygląda na to, że niektóre firmy mogą to zrobić – historycznie tak było. Tym razem jest inaczej, tak naprawdę jest to trifecta, czyli wyższe koszty kapitału, zaostrzenie ilościowe i brak… dużego bodźca fiskalnego”.

Historia jest kontynuowana

Podobne otoczenie rynkowe zaobserwowano w latach 2017 i 2018, kiedy Rezerwa Federalna po raz ostatni podniosła stopy procentowe przed tym rokiem, dodał Puri. Jednak w tamtym czasie obniżka stawki podatku dochodowego od osób prawnych za poprzedniej administracji pomogła „złagodzić część ciężaru wyższego kosztu kapitału” – stwierdził Puri.

„Tym razem nie widzę zbyt dużych wydatków budżetowych” – stwierdziła Puri. „Może to więc być jeden z tych momentów, w których rynek może być nieco bardziej zmienny, niż oczekują uczestnicy”.

Inni eksperci również sugerowali, że umiarkowany wzrost zysków w tym roku może okazać się niewystarczający, aby popchnąć rynek do przodu, zwłaszcza w przypadku spowolnienia wyników spółek technologicznych, biorąc pod uwagę, że wiele z tych nazw jest jednymi z najmocniej ważonych w głównych indeksach akcyjnych.

„W mojej opinii oto największe ryzyko dla szerszego rynku w tej chwili: szerszy rynek jest skoncentrowany w zaledwie kilku nazwach. Co się stanie, jeśli ich zarobki lub prognozy na drugi kwartał będą bardzo ponure lub jeśli przedstawią raport o wynikach za drugi kwartał… który naprawdę zaskakuje i ma swoją wadę? Moim zdaniem właśnie wtedy zobaczysz spadek w indeksie S&P” – Eddie Ghabour, współzałożyciel i partner zarządzający w Key Advisors Group, powiedział w środę Yahoo Finance Live.

„W tym środowisku nikt nie jest kuloodporny” – dodał. „I myślę, że zachowanie ostrożności po ogromnym wzroście, jaki widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat na ryzykownych aktywach, jest po prostu rozsądną rzeczą. Ponieważ kiedy pęknie ta bańka, pojawią się niesamowite możliwości zakupów.

-

4:05 ET: S&P 500, Nasdaq spadają, aby opublikować kolejny dzień spadków po tym, jak urzędnicy Fed omówili podwyżki stóp procentowych o pół punktu

Oto główne ruchy na rynkach od 4:05 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -65.79 (-1.48%) do 4,393.66

• Dow (^ DJI): -368.03 (-1.05%) do 34,792.76

• Nasdaq (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) do 13,174.65

• Surowy (CL = F): +1.48 USD (+1.45%) do 103.67 USD za baryłkę

• Złoto (GC = F.): -2.10 USD (-0.11%) do 1,953.50 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +7.7 pb do uzyskania 2.9170%

-

2:31 ET: Powell twierdzi, że „przywrócenie stabilności cen jest absolutnie niezbędne” i sugeruje, że „rozważana jest podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych”

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył w czwartek, że głównym celem banku centralnego w tej sytuacji jest obniżenie inflacji, starając się jednocześnie uniknąć wpadnięcia gospodarki w recesję.

„Naszym celem jest wykorzystanie naszych narzędzi do ponownej synchronizacji popytu i podaży, tak aby inflacja spadła i to bez spowolnienia prowadzącego do recesji” – Powell – powiedział podczas czwartkowej dyskusji panelowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. „Przywrócenie stabilności cen jest absolutnie niezbędne. Bez stabilności cen tak naprawdę gospodarka nie działa bez stabilności cen. Potrzebujemy tego, aby mieć silny rynek pracy przez dłuższy okres czasu. Potrzebujemy tego dla stabilności finansowej. Musimy to więc zrobić.”

Jednym z głównych narzędzi Rezerwy Federalnej do powstrzymania inflacji są podwyżki stóp procentowych, przy czym wyższe stopy spowalniają popyt i ostatecznie wywierają presję na obniżenie podwyższonych cen. Mając to na uwadze, Powell zasugerował, że na nadchodzącym posiedzeniu Fed może nastąpić podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych, aby osiągnąć cel banku centralnego dotyczący stabilności cen.

„Naprawdę zależy nam na wykorzystaniu naszych narzędzi do odzyskania inflacji na poziomie 2%” – dodał. „Moim zdaniem właściwe jest poruszanie się nieco szybciej. Myślę też, że jest coś w idei ładowania początkowego… co wskazuje na to, że na stole leży 50 punktów bazowych”.

-

12:51 ET: Daly z Fed z San Francisco twierdzi, że stopy procentowe powinny „szybko” zmienić się w kierunku neutralnych

– powiedziała w czwartek prezes Rezerwy Federalnej San Francisco Mary Daly że w obliczu podwyższonej inflacji stopy procentowe powinny w tym roku szybko wzrosnąć.

„Lubię o tym myśleć jako o szybkim marszu w stronę neutralności. Jest jasne, że gospodarka nie potrzebuje zakwaterowania, które zapewniamy” – Daly powiedział Brianowi Cheungowi z Yahoo Finance w czwartkowym ekskluzywnym wywiadzie.

Daly, która nie ma prawa głosu w tegorocznej Federalnej Komisji Otwartego Rynku, ale nadal uczestniczy w dyskusjach z tą komisją na temat polityki pieniężnej, oświadczyła, że ​​popiera podniesienie referencyjnej stopy funduszy federalnych o 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu banku centralnego w sprawie ustalenia polityki pieniężnej na początku Móc. Takie posunięcie oznaczałoby pierwszą podwyżkę Fed o ponad 25 punktów bazowych od 2000 roku.

-

10:21 ET: Elon Musk rozważa ofertę kupna Twittera i otrzymał pisma zobowiązujące o wartości 46.5 miliarda dolarów

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, rozważa przejęcie akcji Twittera (TWTR) w drodze wezwania po cenie 54.20 USD za akcję, – wynika z czwartkowego zgłoszenia.

Jak wynika z akt, Musk otrzymał jak dotąd około 46.5 miliarda dolarów w formie listów motywacyjnych na finansowanie. W drodze wezwania Musk kupiłby akcje bezpośrednio od obecnych akcjonariuszy, aby ostatecznie przejąć Twittera.

Zgłoszenie następuje po tym, jak Musk złożył w zeszłym tygodniu ofertę zakupu Twittera za 54.20 dolarów za akcję, co stanowi równowartość ponad 40 miliardów dolarów. Jednak w zeszłym tygodniu Twitter przyjął „trującą pigułkę”, czyli plany dotyczące praw akcjonariuszy o ograniczonym czasie trwania, aby zapobiec przejęciu i uniemożliwić Muskowi zgromadzenie większego udziału w firmie. Musk ujawnił, że na początku tego miesiąca przejął ponad 9% udziałów w Twitterze.

Akcje Twittera wzrosły w ciągu dnia o 0.4% w czwartek rano.

-

9:30 ET: Giełdy otwierają się wyżej, akcje spółek technologicznych odnotowują odbicie po spadku wywołanym przez Netflix

Oto, gdzie rynki handlowały tuż po otwarciu dzwonka:

• S&P 500 (^ GSPC): +46.97 (+1.05%) do 4,506.42

• Dow (^ DJI): +289.18 (+0.82%) do 35,449.97

• Nasdaq (^ IXIC): +209.64 (+1.56%) do 13,666.46

• Surowy (CL = F): +1.80 USD (+1.76%) do 103.99 USD

• Złoto (GC = F.): -6.20 USD (-0.32%) do 1,949.40 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +4.1 pb do uzyskania 2.877%

-

8:35 ET: Tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wynosi 184,000 XNUMX, co stanowi najniższy poziom od wielu dekad

Tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych utrzymuje się na najniższym poziomie od lat 1960. XX w., przy silnym rynku pracy i rosnącym poziomie bezrobocia, pozostaje jasnym punktem amerykańskiej gospodarki.

Jak wynika z najnowszego cotygodniowego raportu Departamentu Pracy, w tygodniu zakończonym 184,000 kwietnia liczba bezrobotnych po raz pierwszy wzrosła do 16 186,000. Tydzień wcześniej liczba roszczeń wyniosła XNUMX XNUMX.

Choć w najnowszych danych tygodniowych liczba pierwszych danych nieznacznie wzrosła, suma ta pozostała w pobliżu najniższych poziomów od 50 lat. Tylko w zeszłym miesiącu liczba nowych roszczeń osiągnęła najniższy poziom od 1968 r. i wyniosła 166,000 XNUMX.

Liczba roszczeń, które obliczają liczbę Amerykanów pobierających świadczenia przez wiele tygodni, również gwałtownie spadła, osiągając najniższe poziomy od wielu dekad. W kolejnym tygodniu wyniosły one poniżej 1.5 miliona i osiągnęły najniższy poziom od 1970 r.

-

7:39 ET: Kontrakty terminowe na akcje zmierzają w stronę wyższego otwarcia

Oto jak notowano akcje w czwartek rano:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): +38 (+0.85%) do 4,493.50

• Futures Dow (YM = F.): +233 (+0.66%) do 35,312.00

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +170.25 (+1.22%) do 14,175.00 XNUMX

• Surowy (CL = F): +0.98 USD (+0.96%) do 103.17 USD

• Złoto (GC = F.): -12.40 USD (-0.63%) do 1,943.20 USD za uncję

• 10-letni Skarb Państwa (^ TNX): +3.3 pb do uzyskania 2.869%

-

6:12 ET: Handel kontraktami terminowymi na akcje niewiele się zmienił

Oto jak notowane były akcje we wtorek wieczorem:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 (ES = F): +14.25 (+0.32%) do 4,469.75

• Futures Dow (YM = F.): +74.00 (+0.21%) do 35,153

• Kontrakty terminowe Nasdaq (NQ = F.): +70.25 (+0.50%) do 14,075 XNUMX

-

Emily McCormick jest reporterką w Yahoo Finance. Śledź ją na Twitterze.

Przeczytaj najnowsze informacje finansowe i biznesowe z Yahoo Finance

Śledź Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, LinkedIn