S&P 500: Oto prawdziwy powód, dla którego Warren Buffett kocha akcje Occidental

Occidental Petroleum (OXY) wzrost akcji o 91% w ciągu ostatniego roku wynosi z pewnością imponujące. Ale możesz być pewien, że Warren Buffett, główny właściciel akcji, zwraca uwagę na inną cechę budowania bogactwa.

X

Occidental Petroleum to tylko jedna z 10 spółek z indeksu S&P 500 Pionier Naturalny (PXD) i Napój Molson Coors (TAP) — co najmniej czterokrotnie zwiększyło dywidendy na akcję, które wypłacili w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mówi Investor's Business Daily analiza danych obliczonych przez S&P Global Market Intelligence.

Tylko Occidental Petroleum zwiększyło wypłatę dywidendy o 900% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynika z obliczeń S&P Global Market Intelligence.

To jest warto obserwować trend. Podczas gdy akcje wypłacające dywidendy osiągały lepsze wyniki niż S&P 500 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, impet wciąż jest na ich korzyść, mówi raport Michaela Arone i Matta Bartoliniego z State Street Global Advisors.

„Nawet przy tak znaczących lepszych wynikach względne wyceny akcji z wysokimi dywidendami są znacznie poniżej ich długoterminowej mediany” – czytamy w raporcie.

Wydobycie dla wzrostu dywidendy

Preferencje inwestorów S&P 500 dla spółek zwiększających dywidendy są widoczne od miesięcy.

Fundusz ETF Vanguard z aprecjacją dywidendy (VIG) spadła zaledwie o 6.9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To połowa 500% spadku S&P 15 w tym samym okresie. Tymczasem Invesco QQQ Zaufanie (QQQ), pełen akcji o wysokim wzroście, które nie są znane z dywidend, spadł o ponad 25%.

Ale prawdziwe korzyści płynące z rosnących dywidend są najbardziej widoczne w akcjach, które najbardziej je podnoszą. Osiem z 10 spółek S&P 500, które najbardziej zwiększyły swoje dywidendy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest w tym czasie na plusie.

Weźmy ulubione Occidental Petroleum Buffetta. Jego Berkshire Hathaway (BRKB) posiada ponad 21% akcji. To czyni go zdecydowanie największym akcjonariuszem. I to był potężny zwycięzca, nie tylko oparty na zyskach giełdowych. Occidental Petroleum zwiększył swoją dywidendę na akcję o 900% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z tym samym okresem rok temu, wynika z obliczeń S&P Global Market Intelligence. To największy skok dywidend w całym S&P 500.

Stopa dywidendy Occidental na poziomie 0.8% nie jest imponująca. S&P 500 przynosi mniej więcej dwa razy więcej. Ale Occidental poważnie myśli o podniesieniu go i to szybko. Wzrost dywidendy w Occidental dorównuje około 10% wzrostowi dywidendy na akcję S&P 500 w 2022 r., mówi Howard Silverblatt z S&P Dow Jones Indices.

Energia: skąd pochodzą podwyżki dywidend

Akcje spółek energetycznych wygrywają nie tylko ze względu na skoki cen akcji. Oni również zamieniają się w tryskaczy wzrostu dywidendy.

Górna połowa akcji S&P 500, które najbardziej zwiększyły swoje dywidendy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to wszystko gry energetyczne. Occidental to tylko najbardziej dramatyczny przykład. Z drugiej strony Pioneer Natural zwiększył swoją dywidendę o ponad 500% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ale to nie tylko firmy energetyczne pompują swoje dywidendy. Kolejny duży wzrost pochodzi od Molson Coors, który podniósł swoją dywidendę na akcję o 335%, mówi S&P Global Market Intelligence. Browar wypłacił dywidendę w wysokości 38 centów na akcję w każdym z ostatnich czterech kwartałów. A w poprzednim roku wypłaciła dywidendę tylko w dwóch kwartałach w wysokości 34 centów na akcję.

Czy wzrost dywidend będzie nadal wstrzymywał inwestorów?

W tym roku rynek nieco się zmienia. Bardziej spekulacyjne akcje, które nie wypłacają żadnych dywidend, zaczynają osiągać lepsze wyniki.

ARK Innovation ETF Cathie Wood (ARKA), który jest pełen szybko rozwijających się spółek, które zwykle nie wypłacają dywidendy, wzrósł w tym roku o prawie 14%. To sprawia, że ​​jak dotąd jest to zdywersyfikowany ETF nr 1 w tym roku, mówi Morningstar Direct. A ETF daje 0%. Pamiętaj jednak, że rok jest młody, a ARK Innovation był najsłabszym zdywersyfikowanym funduszem ETF w 2022 r., tracąc ponad 60% swojej wartości.

Teraz możesz zobaczyć, dlaczego Buffett jest zadowolony ze swojej rosnącej dywidendy.

Duże skoki dywidend S&P 500

Największe wzrosty dywidendy na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym

Źródła: S&P Global Market Intelligence, IBD