S&P 500: Oto 8 spółek z wysokimi dywidendami, o które wszyscy zabiegają

Wyścig o dodawanie dywidend do portfeli akcji trwa. Ale inwestorzy wciąż są wybredni w S&P 500 — i dokładnie wiedzą, czego szukają.

X

Osiem wysokodywidendystycznych spółek z indeksu S&P 500, w tym spółki energetyczne Devon Energy (DVN) i Williams (WMB) plus artykuły konsumpcyjne Philip Morris International (PM) i Altria (MO), rosną w tym roku, gdy sam rynek się załamuje, mówi Investor's Business Daily, analizując dane z S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. A wszystkie te akcje dają dywidendę w wysokości 4.5% lub znacznie wyższą.

Tak, czekają duże dywidendy. Ale nie popełniaj błędu i nie spiesz się z posiadaniem dowolnych wysokodochodowych akcji z S&P 500. Inwestorzy bardzo wybiórczo wybierają płatników dywidend, których lubią. Dzieje się tak zwłaszcza teraz, gdy rentowności obligacji rosną, co daje dywidendom szansę na zdobycie ich pieniędzy.

Inwestorzy szukający zysków z akcji mogą teraz być nieco bardziej wybredni.

„Rentowność 10-letnich bonów skarbowych wzrosła do poziomu 2% po raz pierwszy od połowy 2019 roku. Jednocześnie stopa dywidendy z S&P 500 wynosi około 1.38%”, powiedział Bespoke Investment Management. „Rozpiętość między rentownością 10-latki a stopą dywidendy S&P 500 nie była tak szeroka od początku 2019 r.”

Nie wszystkie dywidendy S&P 500 są równe

Inwestorzy gonią za niektórymi dywidendami z S&P 500. Ale nie wszystko. Zrozumienie różnicy jest najważniejsze.

Wystarczy spojrzeć na statystyki. Akcje prawie 400 spółek z indeksu S&P 500, które wypłacają dywidendę, spadły w tym roku o 4.1%. A SPDR S&P Dividend ETF (SDY), który posiada akcje wypłacające dywidendę, również spadł o 4% w ciągu roku.

Inwestorzy S&P 500 szukają nie tylko wzrostu dywidendy. Fundusz ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) posiada wyłącznie akcje, które zwiększają dywidendę. Ale ten ETF spadł do tej pory o 7.5% w 2022 roku.

To prawda, że ​​przewyższa to 7.6-procentowy spadek S&P 500 w tym roku. Ale tylko nieznacznie. Co jest teraz w modzie wśród inwestorów dywidendowych? Wysoka rentowność, która jest zrównoważona pomimo inflacji. W świecie, w którym możesz otrzymać 2% bez ryzyka z Treasuries, oczywiste jest, że aby przyciągnąć inwestorów, potrzebna jest oszałamiająca dywidenda. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) spadł najmniej spośród głównych ETF-ów dywidendowych w tym roku: 1.4%.

Nadal jednak nie działa. Co w takim razie chętnie kupują inwestorzy z S&P 500?

Dywidendy energetyczne są gorące

Jak znaleźć dywidendę w wysokości 4.5% plus plus zyski z akcji w tym roku? Są szanse, że będzie to sektor energetyczny S&P 500, jak dowiedział się Warren Buffett i inni inwestorzy.

Połowa z ośmiu wysokodochodowych akcji S&P 500, które zwyżkowały w tym roku, pochodzi z sektora energetycznego. Oczywiście rosnące ceny ropy pomagają w generowaniu zysków. A te zyski wspierają bardzo hojne stopy dywidendy.

Weźmy jako przykład Devon Energy. Firma naftowo-gazowa z siedzibą w Oklahoma City w Oklahomie wypłaca nadzwyczajną stopę dywidendy w wysokości 6.2%. To prawie 400% więcej niż rentowność S&P 500. Ale okazuje się, że rentowność to tylko wierzchołek zysku dla inwestorów. Tylko w tym roku akcje wzrosły o prawie 19% do 52.26. To daje roczny wzrost akcji do 162%.

Williams jest kolejnym przykładem tego rodzaju akcji o wysokiej dywidendzie, do których dążą inwestorzy S&P 500. Nie tylko daje 5.8%, ale jej akcje wzrosły w tym roku o prawie 16% do 30.08. To ogranicza roczny wzrost o 31.7% w akcjach firmy energetycznej z siedzibą w Tulsa w Oklahomie. I zrozum to: Skorygowany zysk na akcję Williamsa wzrośnie o kolejne prawie 4% w 2022 r. po przewidywanym wzroście o 14.5% w 2021 r.

Dywidendy to nie tylko ropa

Gdy w grę wchodzą wysokie dywidendy, inwestorzy wydają się skłonni patrzeć poza ESG. Philip Morris International nadal dominuje dzięki wysokiej stopie dywidendy na poziomie 4.6%.

Wielcy inwestorzy mogą lubić mówić, że troszczą się o wartości społeczne, ale zabierają do banku dywidendy wypłacane przez giganta tytoniowego Philipa Morrisa. Akcje osiągają imponującą rentowność, ale tylko w tym roku wzrosły o 15%. Nie jest to też zupełnie nowe zjawisko. Akcje Philipa Morrisa wzrosły o prawie 27% w ciągu roku.

Popyt na wyroby tytoniowe był duży podczas pandemii. Przychody firmy wzrosną o kolejne 2.4% w 2022 r., po prawie 10% wzroście w 2021 r. Oczekuje się, że zysk w tym roku wzrośnie o kolejne 3% do 6.29 USD na akcję. Podobnie akcje sprzedawcy alkoholu i wyrobów tytoniowych Altria wzrosły w tym roku o prawie 6%. I pamiętaj, że oprócz tego wypłacana jest dodatkowa stopa dywidendy w wysokości 7.1%.

Dywidendy są w cenie. Ale inwestorzy mają typ, który im się podoba. Wybierz mądrze.

Akcje S&P 500 o najlepszych wynikach i wypłacające wysokie dywidendy

Od początku roku notowania rosnących akcji spółek przynoszących 4.5% lub więcej

Źródła: IBD, S&P Global Market Intelligence

Obserwuj Matta Krantza na Twitterze @Mattkrantz

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Bank Of America wymienia 11 najlepszych akcji na 2022 r.

MarketSmith: badania, wykresy, dane i coaching w jednym miejscu

12 akcji zmieniło 10,000 413,597 USD w 12 XNUMX USD w ciągu XNUMX miesięcy

Sprawdź nowy panel dyskusyjny IBD Live Panel

Poślizgi rynkowe ponownie; Cztery akcje w pobitym sektorze, które warto obejrzeć