S&P 500: 8 akcji, które chciałbyś mieć, gdy nadejdzie recesja

Recesja nie jest przyjemna do przeżycia. Ale jeśli jesteś przygotowany, oni nie muszą być bolesne dla twojego portfela S&P 500.

X

Osiem akcji w S&P 500, w tym gry informatyczne F5 (FFIV) i Technologie Tylera (TYL) plus uznaniowe dla konsumentów AutoZone (AZO), wszystkie wzrosły średnio o 30% lub więcej podczas ostatnich trzech recesji od 2000 roku, za każdym razem pokonując S&P 500, mówi Investor's Business Daily, analizując dane z S&P Global Market Intelligence, CFRA i RynekKowalski. Akcje te zyskały średnio prawie 43% podczas ostatnich trzech recesji. To dość imponujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że sam S&P 500 spadł o prawie 19% w tych samych okresach.

Jeśli nie myślisz o recesji, nadszedł czas. Wszystkie znaki są dojrzałe. Recesja to okres dwóch następujących po sobie spadków PKB. Dzisiejsze odwrócenie rentowności obligacji to ostrzegawcze ostrzeżenie przed recesją. „Krzywa rentowności wydaje się nieubłagana w nawoływaniu do recesji w 2023 r.”, powiedział Quincy Krosby z LPL Financial. Podobnie jak Fed, który jest zdeterminowany, by spowolnić gospodarkę. Nawet dyrektorzy generalni korporacji przewidują kłopoty. Czy zbliża się czternasta recesja od 14 roku?

„Działania Fed mające na celu zmniejszenie inflacji będą nadal osłabiać gospodarkę. W zależności od tego, jak mocno wzrosną stopy procentowe, możemy spodziewać się recesji w 2023 r.” – powiedział Brad McMillan, dyrektor ds. inwestycji w Commonwealth Financial Network.

Pytanie gdzie ulokować pieniądze.

S&P 500 Sektory, które przetrwały recesję

Kuszące jest założenie całego S&P 500 zbiornik zapasów w recesji. Ale to po prostu nieprawda, mówi Sam Stovall, strateg CFRA.

O dziwo, sam S&P 500 faktycznie wzrósł średnio o 1% we wszystkich okresach recesji sięgających 1945 roku, stwierdził Stovall. Jak to jest możliwe? Inwestorzy zazwyczaj pozbywają się akcji, zanim faktycznie rozpocznie się recesja. Ale nawet jeśli cofniesz się do roku 1990, kiedy handel jest bardziej skorelowany z cyklami gospodarczymi, S&P 500 spadł średnio tylko o 8.8%.

A jeśli szukasz miejsca do ukrycia się, istnieją dwa sektory S&P 500 które zyskały podczas recesji od 1990 r. Są to opieka zdrowotna, która wzrosła średnio o 1.8%, oraz artykuły konsumpcyjne, które wzrosły o 0.4%, jak stwierdził Stovall. Handel detaliczny majsterkowaniem to najlepsza podbranża w trudnych czasach. Zyskał średnio 14.8%. Ale pojemniki metalowe i szklane oraz obuwie też nie są złe, rosnąc odpowiednio o 13.3% i 12%.

Najlepszy i najgorszy sektor podczas recesji

Źródła: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Akcje spółek technologicznych, które rozwijają się w recesji?

Niektóre pojedyncze akcje S&P 500 również dobrze radzą sobie w recesji. Jeśli nie chcesz tylko przetrwać recesji, ale także zarabiać pieniądze, będziesz chciał spojrzeć na firmę F5 zajmującą się bezpieczeństwem w chmurze. Akcje poszybowały w górę o ponad 77% podczas ostatnich trzech recesji.

A akcje mogą radzić sobie jeszcze lepiej, gdy gospodarka się dławi. Akcje poszybowały w górę o prawie 190% podczas ośmiomiesięcznej recesji, która ostatecznie zakończyła się w listopadzie 2001 roku. To więcej niż spadek S&P 500 o 8.2% w tym czasie. Chociaż należy zauważyć, że główny spadek S&P 500 w czasie recesji wyniósł 57%, mówi Stovall. Należy również pamiętać, że jak dotąd akcje mają problemy w tym roku. To spadek o ponad 38%.

Kolejnym wielkim zwycięzcą ostatnich trzech recesji jest inna firma informatyczna: Tyler Technologies. Firma produkuje oprogramowanie do zarządzania dla sektora publicznego. Akcje skoczyły średnio o ponad 63.6% podczas ostatnich trzech recesji. Ale podobnie jak F5, akcje mają w tym roku problemy: spadek o 39.9%.

Napędzanie zysków z recesji

Ale co najmniej jeden mistrz recesji, sprzedawca części samochodowych AutoZone, kwitnie już w tym roku. Akcje wzrosły w tym roku o prawie 21%, ponieważ konsumenci kupują części, aby starsze samochody działały. Akcje wzrosły średnio o ponad 63% w ciągu ostatnich trzech recesji. To numer 2 spośród wszystkich aktualnych akcji S&P 500.

Z pewnością S&P 500 notuje największy spadek przed początkiem recesji. Stovall powiedział, że S&P 500 spadł od 7% do 57% w ciągu około siedmiu miesięcy poprzedzających poprzednie recesje.

A jeśli nadejdzie recesja, nie zakładaj, że Fed wykupi twoje akcje. „Ryzyko, że Fed może potrzebować więcej działań, pozostaje podwyższone i dlatego ta gospodarka musi skierować się ku recesję”, powiedział Edward Moya z Oandy. “To następny recesja nie uratuje ich jednak szybkie złagodzenie przez Fed ani reakcja fiskalna, ponieważ podsyci to ryzyko inflacji”.​ ​​​

Akcje S&P 500 pokonujące recesję

Podczas ostatnich trzech recesji od 2000 r

Źródła: IBD, S&P Global Market Intelligence