Jak dotąd moja strategia odzyskiwania strat ze sprzedaży strat podatkowych bardzo się opłaca

Dwa miesiące od powstania, mój „Portfel odzyskiwania strat podatkowych ze sprzedaży za rok 2023" skorzystał na solidnym styczniu, który przyniósł zyski. Spadek o około 2.8% od mojego 6 stycznia aktualizacjado czwartku portfel wzrósł o 17.2%. Rosnąca fala rynków z pewnością pomogła.

Ideą tego corocznego pościgu jest identyfikacja potencjalnie tanie nazwy, które gwałtownie spadły w poprzednim roku i mogą spaść jeszcze niżej na koniec roku, ponieważ inwestorzy księgują straty dla celów podatkowych, ale mogą odzyskać w Nowym Roku, jeśli presja sprzedaży opadnie. Celem jest osiągnięcie lepszych wyników niż indeksy S&P 500 i Russell 2000, a ja zajmowałem pozycje we wszystkich tych nazwach.

Oto kryteria uwzględniania zapasów:

• Od początku roku muszą spaść o co najmniej 30%.

• Muszą mieć terminowe wskaźniki ceny do zysku (P/E) poniżej 15 w ciągu najbliższych dwóch lat obrotowych

• Ich minimalna kapitalizacja rynkowa powinna wynosić 100 milionów dolarów

Transza 1, opublikowany 28 listopada, wzrósł o 25%, wyprzedzając S&P 500 (wzrost o 3.7%) i Russell 2000 (wzrost o 7.7%). To transza z największymi, najbardziej znanymi nazwiskami. Meta (META) (wzrost o 70%) jest najlepszym wykonawcą i wzrósł o 23% w czwartek po opublikowaniu wyników za czwarty kwartał, które ujawniły program wykupu akcji o wartości 40 miliardów dolarów. Akcje eBay (EBAY) wzrosła o 12%, Qualcomm (QCOM) 11% i Forda (F) 3% — tak, wszystkie trafiły na pozytywne terytorium.

Transza 2, opublikowany 30 listopada, wzrósł o 9.2%, pokonując zarówno S&P 500 (wzrost o 5.4%), jak i Russell 2000 (wzrost o 7.4%). Hanesbrands (HBI) (spadek o 4%) przeszedł od bohatera do kozła (a nie w sposób Toma Brady'ego), po czwartkowym trafieniu o 28%. Firma przegapiła prognozy zysków o grosz, ale obniżyła prognozę na pierwszy kwartał i wyeliminowała dywidendę. Paramount Global (Dla) wzrosła jednak o 30%, a Kohl's (KSS) wzrosła o 7%. Oba miały solidne miesiące, podczas gdy MarineMax (HXNUMXO) wzrosła o 3% i woda deptana.

Transza 3, opublikowany 2 grudnia, wzrósł o 17.4%, czyli lepiej niż S&P 500 (wzrost o 2.5%) i Russell 2000 (wzrost o 6.3%). Wolverine na całym świecie (WWW) wzrosła o 46% w swoim niesamowitym miesiącu — wzrosła o 50% od ostatniej aktualizacji praktycznie bez żadnych wiadomości. Marki Newell (NWL) wzrosła o 29%. Co za solidny miesiąc! Zabytkowe winnice (rozszerzenie VW) spadł jednak o 16% i nadal wysysa wiatr. VWE jest obecnie najgorszym ogólnie wykonawcą; oczekuje się, że ogłosi wyniki za drugi kwartał po zamknięciu rynku w następny czwartek; konsensus zakłada zysk na akcję w wysokości 11 centów. Zdrowie zwierząt Elanco (ROZMACH) wzrosła o 11%.

Co za różnica miesiąc, ale to jeszcze wcześnie.

(Ford jest holdingiem w Klub członkowski Action Alerts PLUS. Chcesz otrzymywać powiadomienia, zanim AAP kupi lub sprzeda te i inne akcje? Dowiedz się więcej teraz.)