Rystad Energy, Enverus widzą boomy na LNG i inwestycje CCUS

Nowe badania przeprowadzone w tym tygodniu przez dwie wybitne firmy analityczne i wywiadowcze w dziedzinie energii pokazują, w jaki sposób bieżące wydarzenia wpływają na inwestycje energetyczne w dużym stopniu, poza segmentami energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych. Oba badania przewidują, że główna część inwestycji będzie skoncentrowana wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w Teksasie i Luizjanie.

Z siedzibą w Norwegii Rystad Energy opublikował w środę raport, który przewiduje dość niewiarygodny wzrost globalnych inwestycji w nową infrastrukturę importowo-eksportową związaną ze skroplonym gazem ziemnym (LNG). Raport przewiduje, że inwestycje związane z LNG wzrosną do 42 miliardów dolarów do 2024 roku, co stanowi 50% wzrost w stosunku do wydatków w bieżącym roku i 21-krotność 2 miliardów dolarów zainwestowanych w takie obiekty w 2020 roku.

W zwolnićautorzy raportu stwierdzili, że „nowe projekty LNG są napędzane głównie krótkoterminowym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny w Europie i Azji w związku z wojną Rosji na Ukrainie oraz wynikającymi z niej sankcjami i ograniczeniami nałożonymi na rosyjski eksport gazu”. Przewidywane 42 miliardy dolarów nowych inwestycji w 2024 roku można porównać do szacunków Rystada na 27 miliardów dolarów w 2021, 28 miliardów w tym roku i przewidywane 32 miliardy dolarów w 2023, co daje czteroletnią całkowitą eksplozję inwestycji w wysokości 129 miliardów dolarów w sektorze LNG.

Co równie interesujące, Rystad widzi wtedy, jak nowe inwestycje związane z LNG spadają z klifu, spadając z powrotem do zaledwie 2.3 miliarda dolarów do 2029 r., ponieważ rządy koncentrują się na zwiększaniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Firma widzi odbicie w 2030 roku, z przewidywanymi inwestycjami w wysokości 20 miliardów dolarów.

„Niedawne skoki cen na rynkach gazu ziemnego na całym świecie nieco ograniczyły popyt na gaz, powodując odrodzenie się energetyki węglowej w wielu krajach. Jednak rządy nadal optują za gazem jako niedrogim paliwem przejściowym dla energii w nadchodzących latach, o czym świadczy szybki wzrost inwestycji w infrastrukturę LNG” – powiedział w komunikacie Palzor Shenga, wiceprezes ds. analiz w Rystad.

Te inwestycje w infrastrukturę krytyczną stały się w ostatnich miesiącach coraz pilniejsze, ponieważ europejscy klienci musieli płacić rekordowo wysokie ceny za import LNG, próbując odstawić swoje kraje od dostaw z Rosji. S&P Global Commodities podał w środę, że 60.183 sierpnia ładunki LNG z dostawą w październiku do Europy Północno-Zachodniej wyceniono na 22 USD mmBtu, czyli ponad sześciokrotnie więcej niż cena gazu krajowego Henry Hub w USA.

Nic dziwnego, że Rystad przewiduje, że duży procent nowych inwestycji będzie miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, głównie wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej: „Projekt Golden Pass LNG o wartości 10 miliardów dolarów w Teksasie, wspólne przedsięwzięcie QatarEnergy (70%) i ExxonMobilXOM
(30%), ma rozpocząć produkcję do 2024 roku, zwiększając możliwości eksportowe do terminalu Sabine Pass LNG o łącznej wartości około 18 Mtpa. Oczekuje się, że spółka Venture Global Plaquemines LNG w Luizjanie – inwestycja o wartości 13.2 mld USD usankcjonowana na początku tego roku – wyprodukuje około 24 Mtpa i zostanie uruchomiona w 2025 r. W ruchu, który może stać się bardziej powszechny na zatłoczonym rynku, Cheniere Energy podpisała umowę z państwem chińskim gigant PetroChina dostarczy około 1.8 Mtpa LNG ze swojego obiektu Corpus Christi LNG, z dostawami od 2026 do 2050 r.”

Tymczasem raport wydany przez amerykańską firmę analityczną i wywiadowczą z siedzibą w USA Enverusa projektu duże nowe inwestycje w dziedzinie wychwytywania, wykorzystania i sekwestracji dwutlenku węgla (CCUS) w następstwie uchwalenia ustawy Biden o wydatkach na klimat. Raport, opracowany przez spółkę zależną Enverus Intelligence Research (EIR), przewiduje, że znaczna część nowej inwestycji zostanie zrealizowana w stanie Luizjana, który jest bogaty w typy podziemnych formacji, które nadają się do projektów CCUS.

W zwolnić, autorzy raportu stwierdzili, że „zapisy EIR dokumentują 10 milionów ton rocznie operacyjnej globalnej zdolności sekwestracyjnej, co stanowi zaledwie 3% planowanej zdolności. Oceniając lokalizacje sekwestracji, raport i ranking uwzględniły jakość zbiornika oraz bliskość emisji punktowych i transportu jako wiodące wskaźniki. W rezultacie oligocen-miocen południowej Luizjany, z czystymi piaskowymi warstwami wodonośnymi, wyróżniał się spośród wielu lokalizacji i jest obecnie uznawany przez EIR za jeden z najlepszych zbiorników retencyjnych na świecie”.

Evan MacDonald, starszy współpracownik ds. geologii w Enverus, dodał: „Dzięki niedawnemu, znacznemu wzrostowi liczby ogłoszeń dotyczących projektów CCUS w dolnej 48 części, południowa Luizjana wyróżnia się jako główne siedlisko obecnej i przyszłej działalności sekwestracyjnej. Aby opracować pomysł na to, jak te projekty układają się pod względem potencjału magazynowania i uzyskać wgląd w potencjał przyszłego projektu, niezbędne jest dogłębne zrozumienie wstrzykiwanego zbiornika.

Autorzy raportu wskazują, że ulga podatkowa związana z CCUS i inne zachęty zawarte w ustawie o wydatkach klimatycznych Bidena prawdopodobnie wywołają coś, co nazywają „pośpiechem”, aby rozpocząć takie projekty w nadchodzących miesiącach i latach. Ponieważ ExxonMobil, Shell i inne duże firmy już realizują duże projekty CCUS skupione wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w Teksasie/Luizjanie, region ten ma w nadchodzących latach zwiększyć swoją rolę jako głównego centrum skoncentrowanych amerykańskich inwestycji energetycznych.