Royal Caribbean zaoferuje 900 milionów dolarów w obligacjach zamiennych do 2025 r

Grupa Królewska Karaibów
RCL,
-8.93%
powiedział w poniedziałek, że rozpoczął prywatną ofertę 900 milionów dolarów uprzywilejowanych obligacji zamiennych z terminem zapadalności w 2025 roku. Firma zapowiedziała, że ​​udzieli początkowym nabywcom opcji zakupu do 135 milionów dolarów więcej w obligacjach zamiennych. „Celem oferty jest zastąpienie niektórych istniejących krótkoterminowych obligacji zamiennych na nowe długoterminowe obligacje zamienne w sposób, który nie rozwadnia akcjonariuszy, jak opisano poniżej”, powiedział Naftali Holtz, dyrektor finansowy Grupa Królewska Karaibów. Spółka odkupi część 2.875% obligacji zapadających 15 listopada 2023 r. oraz 4.25% obligacji zamiennych zapadających 15 czerwca 2023 r. Akcje spadły o 2.5% przed wprowadzeniem na rynek i spadły o 50% w ciągu roku, podczas gdy indeks S&P 500
SPX,
+ 0.18%
spadł o 13%.