Royal Caribbean Stock spada z ofertą banknotów o wartości 900 milionów dolarów

Rozmiar czcionki

Grupa Królewska Karaibów

akcje spadły po tym, jak firma ogłosiła, że ​​rozpoczęła prywatną ofertę obligacji o wartości 900 milionów dolarów, aby zrestrukturyzować część swojego krótkoterminowego zadłużenia.

„Celem oferty jest zastąpienie niektórych istniejących krótkoterminowych obligacji zamiennych na nowe długoterminowe obligacje zamienne w sposób nierozwadniający akcjonariuszy”, powiedział Naftali Holtz, dyrektor finansowy Royal Caribbean ( serce:

RCL

) w komunikacie prasowym.

Ponadto firma udzieli początkowym nabywcom opcji zakupu dodatkowych obligacji zamiennych do kwoty 135 mln USD.

Nowo wyemitowane obligacje będą wymagalne w 2025 roku, podała spółka. Przychody zostaną przeznaczone na odkupienie części istniejących obligacji zamiennych 2.875% z terminem wykupu w listopadzie 2023 r. i 4.25% zamiennych obligacji uprzywilejowanych o terminie wykupu w czerwcu 2023 r.

Linie wycieczkowe musiały się wycofać znaczne zadłużenie podczas pandemii, aby utrzymać się na powierzchni, ponieważ floty były uziemione na wiele miesięcy. Według FactSet w czerwcu 2022 r. Royal Caribbean miała około 18 miliardów dolarów zadłużenia długoterminowego.

Akcje Royal Caribbean spadły w poniedziałek o prawie 9%. Akcje straciły w tym roku 54%.

Napisz do Sabriny Escobar na [email chroniony]