Obawy przed recesją i spadek cen ropy naftowej: Biuletyn Forbes AI

TL; DR

• Prezes Fed, Jerome Powell, mówi, że „na siłę użyją naszych narzędzi” do walki z inflacją
• Rynki mocno wyprzedały się w obawie, że Stany Zjednoczone mogą popaść w recesję
• Ropa spadła poniżej 90 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od lutego
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Pod koniec zeszłego tygodnia prezes Fed, Jerome Powell, wygłosił kilka ważnych oświadczeń na temat ich planów na 2023 r. Nie przebierał w słowach, gdy stwierdził, że Fed będzie „siłowo wykorzysta nasze narzędzia”, aby sprowadzić inflację do docelowego poziomu od dwóch do trzech procent.

Giełda zareagowała na tę wiadomość w dużym stopniu, a S&P 500 spadł o 5% od ostatniego piątku do środy w tym tygodniu. Podwyżki stóp są ogólnie postrzegane jako zła wiadomość dla akcji, mając na celu podniesienie stóp w celu zmniejszenia wydatków konsumentów.

Oczywiście nie tego chcą firmy, ale ostatnie podwyżki stóp zostały lepiej przyjęte, biorąc pod uwagę, że rekordowo wysoka inflacja jest problemem również dla przedsiębiorstw.

Stopa bazowa Fed wynosi obecnie 2.5%, ale zgoda poszczególnych członków jest taka, że ​​prawdopodobnie znacznie wzrośnie do końca tego roku i 2023 roku. Wielu spodziewa się, że stopy procentowe oscylują wokół 4% w 2023 roku, co byłoby najwyższe stawki od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.

Te ruchy stóp prawdopodobnie wywrą większą presję na przychody firm i mogą spowodować, że Stany Zjednoczone pogrążą się w recesji pod koniec 2022 r. lub na początku 2023 r. Stworzy to trudne środowisko dla inwestorów, chociaż historycznie duże firmy osiągają lepsze wyniki niż średnie a małe przez okresy niskiego wzrostu.

-

Leci poniżej radaru, ale ceny ropy spadają już od jakiegoś czasu. West Texas Intermediate osiągnął w lutym najwyższy poziom w ciągu dnia na poziomie 129.44 USD, a po kilku miesiącach odbicia i testowania tych maksimów w czerwcu, teraz spadł poniżej 90 USD.

Spadające ceny są wynikiem wielu różnych czynników. Po pierwsze, OPEC wywiera ogromny nacisk z Zachodu, aby zwiększyć produkcję ropy. Ponieważ wiele krajów rezygnuje z importu rosyjskiej ropy, pozostała luka w dostawach, którą trzeba było wypełnić.

OPEC w końcu zgodził się na zwiększenie podaży ropy w lipcu i choć nie był to ogromny wzrost, to zdołał wyrównać popyt na rynku.

Największy wpływ miało spowolnienie wzrostu gospodarczego. Chociaż Stany Zjednoczone nie znajdują się oficjalnie w recesji, nie ma wątpliwości, że wzrost gospodarczy zwolnił do pełzania, a w ciągu ostatnich dwóch kwartałów był ujemny.

Niższy wzrost gospodarczy oznacza mniejszą aktywność gospodarczą, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na ropę. To połączenie umiarkowanie zwiększonej podaży i spadku popytu pozwoliło na ochłodzenie cen.

Widzimy również ten przepływ do cen gazu, z średnia krajowa cena za galon 3.81 USD w porównaniu do 4.19 USD miesięcznie. To wciąż daleko od średniej ceny sprzed roku, która wynosiła 3.18 USD.

Ogólnie jest to korzystne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Odciąża budżety domowe i zmniejsza jeden z największych kosztów dla wielu firm w całym kraju.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Komentarze Jerome'a ​​Powella jasno pokazują, że czeka nas ciężki okres. Wyraźnie stwierdził, że proces obniżania cen będzie bolesny, ale będzie to mniejsze zło w porównaniu z pozostawieniem inflacji bez kontroli.

Rosnące stawki prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na gospodarstwa domowe, a co za tym idzie, na firmy, które im służą.

W tej chwili opinie są mieszane co do tego, czy zobaczymy oficjalna recesja pod koniec 2022 lub w 2023. Jedną rzeczą, z którą zgadza się większość analityków, jest to, że prawdopodobnie będziemy obserwować dalszy okres niskiego wzrostu gospodarczego lub nawet dalszy ujemny wzrost.

W tym środowisku duże firmy mają tendencję do przewyższania średnich i małych. Spółki o dużych kapitalizacjach mają zwykle bardziej zróżnicowane strumienie dochodów i mniejsze wahania popytu na ich towary i usługi. Małe firmy mają tendencję do borykania się z bardziej niestabilnymi dochodami i trudnym środowiskiem pozyskiwania nowych klientów.

Aby wykorzystać ten mechanizm różnicowy, stworzyliśmy zestaw Large Cap. Jest to strategia długa/krótka, która zajmuje pozycję długą w 1,000 największych firmach w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem funduszu ETF Russell 1000 oraz pozycję krótką w kolejnych 2,000 największych firm. W przypadku drugiej transakcji wykorzystujemy odwrócony ETF Russell 2000.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy cały rynek jest w górę, w dół, czy w bok, inwestorzy mogą zyskać, jeśli duże kapitalizacje przewyższają małe kapitalizacje.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Tytan Międzynarodowy (TWI) – Firma Titan International zajmująca się kołami i oponami jest naszym Top Buyem na przyszły tydzień z oceną A w dziedzinie wzrostu i technologii oraz B w wartości jakości. Przychody wzrosły o 40.2% w ciągu roku do 30 czerwca.

Boeing Co (licencjat) – Największa na świecie firma z branży lotniczej i kosmicznej zostanie naszym Top Shortem na przyszły tydzień, a nasza sztuczna inteligencja oceni ją na F w naszych czynnikach wartości jakości, wzrostu i niskiej zmienności momentum. Przychody spadły o ponad 98% od zeszłego roku.

Farmaceutyki katalizatora (CPRX) - Firma farmaceutyczna jest Top Buy na następny miesiąc z A w naszej Wartości Jakości i B Wzrostu. Zysk na akcję wzrósł o 11.68% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Biotechnologia Brickell (BBI) – Firma biotechnologiczna jest naszym Top Shortem na przyszły miesiąc, a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w naszych czynnikach niskiej zmienności momentu i wartości jakości. Zysk na akcję spadł o 29.55% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w ropę i gaz oraz, przy jednoczesnym zwarciu opieki zdrowotnej i długo- i krótkoterminowych skarbowych papierów wartościowych. Najczęściej kupowane to United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil oraz ProShares UltraShort 20+ years Treasury. Szorty są InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF i SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

Wszyscy subskrybenci newslettera otrzymają 100 $ bonusu za rejestrację kiedy zdeponują 100 USD lub więcej.