Na rynku nieruchomości wciąż jest gorąco — więc jak mogę wykorzystać obawy o podwyżkę? Te 3 REIT-y pozwalają inwestować w wysokiej jakości nieruchomości bez milionów dolarów

Oto trudna lekcja, której wielu nowych inwestorów nauczyło się w 2022 roku: Akcje nie zawsze idą w górę. Od początku roku S&P 500 spadł o 14%.

Ale niekoniecznie potrzebujesz rajdowego rynku, aby zarabiać na akcjach. Zawsze możesz zarobić pasywny dochód poprzez dywidendy. A posiadanie funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości jest jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić.

REIT-y pobierają czynsz ze swoich nieruchomości i przekazują go akcjonariuszom. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą się martwić o sprawdzanie najemców, naprawianie szkód lub ściganie opóźnionych płatności. Po prostu siedzą i patrzą, jak napływają czeki z dywidendą.

Sektor ten przykuł również uwagę Wall Street. Oto trzy REIT-y, które inwestorzy instytucjonalni uważają za szczególnie atrakcyjne — nawet w dzisiejszych czasach chwiejne otoczenie rynkowe.

Nieruchomości w Bostonie (BXP)

Boston Properties jest największym notowanym na giełdzie deweloperem, właścicielem i zarządcą nieruchomości biurowych klasy A — wysokiej jakości budynków, które zapewniają wysokie czynsze — w Stanach Zjednoczonych

Firma ma teczka z 201 nieruchomości o łącznej powierzchni 52.8 miliona stóp kwadratowych. Boston Properties generuje długoterminowe, powtarzające się przychody z najmu, ponieważ średni ważony pozostały okres najmu w jej portfelu wynosi 7.8 lat.

Kierownictwo nadal koncentruje się na regionach wjazdowych z długoterminowymi perspektywami wzrostu czynszów. Trzy największe rynki pod względem dochodu operacyjnego netto to Boston (34%), Nowy Jork (28%) i San Francisco (20%).

Płacąc kwartalne dywidendy w wysokości 98 centów na akcję, REIT oferuje obecnie roczną stopę zwrotu na poziomie 3.5%.

21 kwietnia analityk Mizuho, ​​Vikram Malhotra, podwyższył poziom Boston Properties z „neutralnego” do „kupuj”, uznając akcje za swój najlepszy wybór w biurowej przestrzeni REIT. Jego cena docelowa wynosząca 135 USD jest o około 21% wyższa od obecnych poziomów.

Prologis (PLD)

Magazyny mogą nie wydawać się ekscytującymi obiektami, ale inwestorzy Prologis nie narzekają. Skoncentrowany na magazynach REIT przyniósł całkowity zwrot — wzrost cen akcji plus zarobione dywidendy — w wysokości ponad 120% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Historia jest kontynuowana

Obiekty logistyczne, takie jak magazyny, mają kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki, zwłaszcza że konsumenci przyjęli zakupy online.

Prologis jest wiodącym graczem w tej dziedzinie. Ma inwestycje w 4,675 obiektów logistycznych o łącznej powierzchni prawie 1 miliarda stóp kwadratowych. Są one wynajmowane 5,800 klientom w dwóch głównych kategoriach: BXNUMXB oraz sprzedaż detaliczna/online.

Do czołowych najemców REIT należą takie firmy jak Amazon, FedEx, DHL i UPS — firmy mocno zakorzenione w erze handlu elektronicznego.

Prologis wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 79 centów na akcję, co daje jej roczną stopę zwrotu na poziomie 2.5%.

W kwietniu analityk Raymonda Jamesa, William Crow, powtórzył rekomendację „zdecydowanie kupuj” dla Prologis, zwracając uwagę na potencjał sektora w zakresie zapewniania wolnych przepływów pieniężnych i rosnących dywidend. Podniósł również cenę docelową akcji do 190 USD – około 49% powyżej dzisiejszej ceny akcji.

Magazyn publiczny (PSA)

Public Storage jest wiodącym graczem w branży self storage. Jest właścicielem prawie 2,800 magazynów samoobsługowych w 39 stanach o łącznej powierzchni około 199 milionów stóp kwadratowych do wynajęcia.

Firma istnieje od 50 lat i wciąż się rozwija. W latach 2010-2021 dochód operacyjny netto REIT z tego samego sklepu wzrósł o 80%.

Firma dobrze służyła inwestorom dochodowym, zapewniając dywidendy co kwartał od 1981 r. Obecnie REIT ma kwartalną stopę dywidendy w wysokości 2.00 USD na akcję, co przekłada się na roczną stopę zwrotu w wysokości 2.4%.

Akcje zyskały około 16% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Mogłoby być więcej zwrotów na horyzoncie. 4 kwietnia analityk JPMorgan, Michael Mueller, podniósł cenę docelową Public Storage z 385 USD do 434 USD, utrzymując przy tym ocenę „z nadwagą”. Przy kursie akcji na poziomie około 332 USD w tej chwili, cel Muellera zakłada potencjalny wzrost o ponad 30%.

Więcej od MoneyWise

Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.