Firma finansująca nieruchomości Ready Capital Corp.
zdalnie sterowany,
oraz Broadmark Realty Capital Inc.
BRMK,
poinformowali w poniedziałek, że zgodzili się na fuzję w ramach umowy, która ma stworzyć spółkę z kapitałem własnym pro forma w wysokości 2.8 miliarda dolarów. Zgodnie z warunkami transakcji akcje Broadmark zostaną zamienione na 0.42733 akcji zwykłych Ready Capital, czyli łącznie około 63 milionów akcji zwykłych Ready Capital. W oparciu o ceny zamknięcia dwóch akcji z 24 lutego, transakcja oznacza cenę ofertową 5.90 USD za akcję Broadmark, co odpowiada premii w wysokości 41% lub około 0.85-krotności rzeczywistej wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2022 r. Po zawarciu transakcji zostanie zamknięty, akcjonariusze Ready Capital będą posiadać około 64% akcji połączonej spółki. Nowy Ready Capital będzie miał kapitalizację rynkową w wysokości około 2.2 miliarda dolarów i będzie notowany na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod istniejącym symbolem giełdowym „RC”. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale i powstanie czwarty co do wielkości komercyjny REIT hipoteczny. Dyrektor generalny Ready Capital, Thomas Capasse, będzie nadal kierował firmą. Akcje Broadmarka wzrosły o 18% przed wejściem na giełdę.
Source: https://www.marketwatch.com/story/ready-capital-and-broadmark-realty-capital-to-merge-and-create-company-with-equity-capital-base-of-2-8-billion-d500dbe8?siteid=yhoof2&yptr=yahoo