Hazard Putina na Ukrainie to pula do wygrania Xi

6 października 1973 roku koalicja państw arabskich uzbrojonych w sowiecką broń rozpoczęła niespodziewaną inwazję na Izrael podczas Jom Kippur, żydowskiego święta. Między innymi Stany Zjednoczone i Holandia udzieliły pomocy wojskowej Izraelowi, który wygrał wojnę. W odpowiedzi arabscy ​​członkowie OPEC, Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, zakazali sprzedaży ropy zwolennikom Izraela. W Holandii zaowocowało to „niedzielami bez samochodu”, co pozwoliło moim przyjaciołom i mnie jeździć rowerem po autostradach.

„Embargo na ropę naftową 40 ​​lat temu wywołało rewolucję energetyczną” napisał ikona energii Daniel Yergin w dniu 40^th rocznica. W poszukiwaniu nowych dostaw koncerny naftowe prowadziły odwierty na Morzu Północnym, Alasce, Zatoce Meksykańskiej i kanadyjskich piaskach roponośnych. Krajowa energetyka węglowa i atomowa odzyskały dynamikę. Pojawił się przemysł energii wiatrowej i słonecznej, a Stany Zjednoczone ustanowiły standardy efektywności paliwowej dla nowych samochodów.

Kiedy 24 lutego 2062 roku spojrzymy wstecz na 40 lat, zobaczymy genezę kolejnej rewolucji energetycznej, której bodźcem była brutalna inwazja Rosji na Ukrainę. Tym razem jednak zwycięzcą może nie być „Zachód” – luźno definiowany jako Ameryka Północna, Europa, Australazja, Japonia, Korea Południowa i ich sojusznicy.

W miarę jak Europejczycy przestaną być uzależnieni od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszą przejście na bezemisyjne źródła energii, mogą nieoczekiwanie znaleźć się w obowiązku wobec innego reżimu: Chin. Wojna Rosji na Ukrainie wzmacnia siłę geopolityczną Chin i przenosi do Pekinu większą kontrolę nad paliwami kopalnymi, metalami nieszlachetnymi, metalami ziem rzadkich i półprzewodnikami. Zachodowi może się to nie podobać, ale czy może zrobić cokolwiek, aby zmienić wynik?

„Niezależność energetyczna” jest trudniejsza niż się wydaje

Europejczycy od dawna wiedzą, że uzależnienie od rosyjskiej ropy i gazu może być problematyczne. Kiedy rosyjski państwowy Gazprom odciął dostawy gazu ziemnego na Ukrainę w styczniu 2006 roku, „…wywołało to kryzys zaufania po stronie UE” – twierdzi ekspert ds. Rosji, dr Andrew Monaghan. On argumentował że działania Gazpromu skłoniły niektóre państwa UE do zaplanowania „przeprojektowania swoich strategii bezpieczeństwa energetycznego, z konkretnymi określonymi zamiarami dywersyfikacji i odsunięcia się od zależności od Rosji”.

Oczywiście UE postąpiła odwrotnie, mając nadzieję, że integracja gospodarcza z Rosją zminimalizuje ryzyko konfliktu. Minęło 16 lat i okazuje się, że uzależnienie Europy od rosyjskich węglowodorów jest równie niebezpieczne, co trudne do przełamania. Jeśli UE zakaże dostaw rosyjskiej ropy i gazu, nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko kontynuować wytwarzanie energii w drodze rozszczepienia jądrowego, a być może także węgla, próbując jednocześnie pozyskiwać skroplony gaz ziemny (LNG) z Ameryki Północnej i innych krajów. Nie będzie to łatwe i można to osiągnąć jedynie stopniowo.

W dłuższej perspektywie Europa musi zrównoważyć najpilniejsze potrzeby transformacją energetyczną, która zapewni „niezależność energetyczną” – cel trudniejszy, niż sobie wyobrażają entuzjaści. Tak, Europa może i powinna przyspieszyć wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej do zasilania domów i zasilania nowych energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak centra danych. Należy rozwijać także wodór, choć jego produkcja na razie opiera się częściowo na rosyjskim gazie. Jednak najważniejszymi inwestycjami zapewniającymi niezależność energetyczną będą magazyny energii na skalę przemysłową synteza jądrowa, który ma osiągnąć komercjalizację w ciągu następnej dekady. Może zapewnić tanią, czystą i obfitą energię w dowolnym miejscu na świecie.

Nie kibicuj jeszcze. Ta strategia energetyczna może być stratą dla Rosji, ale przyszłość zbudowana wokół odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji może mieć równie problematycznego zwycięzcę: Chiny.

Nowe państwo wasalne Xi

Nie czytam w myślach. Jeśli jednak chiński prezydent Xi Jinping jest w połowie taki, jak przedstawiają go analitycy-stratedzy, to moim zdaniem zarabia na długoterminowej inwestycji. Dowody wskazują, że przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie Putin zabiegał o wsparcie Xi dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Xi musiał z trudem powstrzymać podekscytowanie. Urojeniowe sny rosyjskiego dyktatora wywołałyby uciążliwe sankcje ze strony Zachodu, zmuszając Putina do wyboru między zatonięciem ze swoim statkiem a przekazaniem dowództwa Xi.

To może być najtańsze zwycięstwo geopolityczne w historii. Putin pragnie zapisać się na kartach historii jako 21-latek^st Zamiast tego car wzmocnił kampanię Xi mającą na celu uczynienie Chin światowym supermocarstwem. Dla wygody Putin pozwala także Xi symulować konsekwencje odzyskania Tajwanu siłą.

Xi ze swoim charakterystycznym uśmiechem zaoferuje oszczędzenie Putinowi ataku gospodarczego Zachodu, ale tylko na warunkach Xi. Zasadniczo zamieniłoby to Rosję w kolonię Chin, a Putina w wasala Xi. Chiny zabezpieczą w ten sposób prawo do zakupu rosyjskiej ropy i gazu po pariasowych cenach, zapewniając swoim firmom przemysłowym przewagę konkurencyjną w stosunku do zachodnich firm płacących wyższą cenę. Zagwarantuje także Chinom dostęp do rosyjskiego górnictwa i metali, które są niezbędne do udanej transformacji energetycznej – a których brakuje.

Metal-o-mania

Każdy poważny plan osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. (lub do 2060 r. w przypadku Chin) wymaga masowej elektryfikacji. Jeśli chcemy zapobiec ociepleniu o więcej niż 2°C, pojazdy elektryczne (EV) bezwzględnie muszą wyprzeć konstrukcje silników spalinowych. Naukowcy z Uniwersytetu Princeton oszacowanie że na przykład Stany Zjednoczone potrzebują na swoich drogach 50 mln pojazdów elektrycznych do 2050 r., aby osiągnąć zero netto (według stanu na 2020 r. zarejestrowano tam jedynie 1.8 mln pojazdów elektrycznych). Akumulatory pojazdów elektrycznych wymagają dużych ilości metali i zgadnij, gdzie ich dużo wydobywa się? Rosja i Chiny.

W przypadku samych akumulatorów litowo-jonowych – nie mówiąc już o innych zastosowaniach – roczne zapotrzebowanie na nikiel, będący materiałem podstawowym, wynosi Przewiduje do roku 2030 wzrośnie ponad ośmiokrotnie. Zapotrzebowanie na lit wzrośnie ponad dziewięciokrotnie. O transformacji energetycznej do 2050 r., firma analityczna Wood Mackenzie Szacunki że wydatki inwestycyjne na metale nieszlachetne muszą osiągnąć 2 biliony dolarów w ciągu najbliższych 15 lat i spowodować pięciokrotny wzrost podaży do roku 2040.

Ceny niklu poszybowały w górę po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24,716 USD za tonę 24 lutego do ponad 100,000 8 dolarów 5 marca, zanim Londyńska Giełda Metali zawiesiła handel na czas nieokreślony. Rosja odpowiada za XNUMX% światowej produkcji niklu, ale 20% wysokiej jakości niklu, typu stosowanego w akumulatorach EV. Producenci samochodów przerzucą dodatkowe koszty na konsumentów, co oznacza, że ​​mniej osób będzie mogło sobie pozwolić na pojazdy elektryczne.

Tymczasem Chiny Rachunki odpowiadają za ponad 12% światowej produkcji litu i około 70% metali ziem rzadkich, które są niezbędne w akumulatorach pojazdów elektrycznych i wielu urządzeniach elektronicznych. W Demokratycznej Republice Konga zrobiły to chińskie przedsiębiorstwa państwowe zabezpieczyli większość kopalń wydobywających kobalt, kolejny metal wymagany do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych, występujący jedynie w śladowych ilościach w innych częściach świata.

Gdyby Chiny miały de facto kontrolować także rosyjskie zasoby, Xi miałby kontrolę nad dostawami firm pracujących nad transformacją energetyczną. Jeśli kraje zachodnie nie rozszerzą wydobycia w zaprzyjaźnionych krajach – szybko i bez jednoczesnego wzrostu emisji i zanieczyszczeń – elektryfikacja będzie zależeć od Chin. Europa po prostu wymieni rosyjskie rurociągi na chińskie łańcuchy dostaw. To nie jest „niezależność energetyczna”. I jest coraz gorzej.

Odłam blok sowiecki

Masowa elektryfikacja zależy nie tylko od baterii zawierających metal, ale także od półprzewodników. Pandemia COVID-19 ujawniła kruchość światowego łańcucha dostaw chipów, ponieważ niedobory zmusiły producentów samochodów do opóźnienia lub wstrzymania produkcji. Inwazja Rosji na Ukrainę i zagrożenie ze strony Chin dla Tajwanu, który uważa za swoje własne terytorium, pogłębiły ten kryzys. Gdyby Chiny przejęły kontrolę nad Rosją i Tajwan, byłby właścicielem światowego przemysłu chipów i tym samym zapewniłby sobie kontrolę nad wieloma światowymi gałęziami przemysłu.

Jak by to wyglądało? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) jest największym na świecie kontraktowym producentem chipów 54% udziału w rynku. United Microelectronics Corp (UMC), również działająca na Tajwanie, jest trzecim co do wielkości z 7% udziałem w rynku, a firmy z Chin kontynentalnych mają kolejne 7%. Jeśli Chiny miałyby siłą zająć Tajwan, czy Zachód mógłby sobie pozwolić na nałożenie na Chiny sankcji w taki sam sposób, w jaki nałożył na Rosję, gdyby oznaczało to utratę dostępu do 68% globalnej podaży chipów?

Półprzewodniki mogą nawet stwarzać większe ryzyko strategiczne niż rosyjskie metale, ropa i gaz. Dalszy niedobór chipów, nałożony na niedobór metali, spowodowałby jeszcze większy wzrost cen pojazdów elektrycznych (i ogólnie cen samochodów). Jeśli kraje zachodnie nie przyspieszą krajowego wydobycia i nie zbudują własnych fabryk chipów, mogą stracić tradycyjne przywództwo w przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko.

Problem wykracza poza chipy do zastosowań motoryzacyjnych. Chiny by to zrobiły miłość kontrolowaną przez Rosję Ukrainę, jako ten kraj zaopatrzenie połowa światowego gazu neonowego (pochodzącego, co ciekawe, z rosyjskiej produkcji stali) i 40% kryptonu, które są niezbędne w produkcji półprzewodników. Dostawcom kończą się zapasy i znacząco podnoszą ceny.

Zachód już wie, że musi zwiększyć krajową produkcję chipów, jak jasno wynika z orędzia o stanie Unii wygłoszonego przez prezydenta Joe Bidena. Jest teraz jeszcze więcej powodów, aby zastosować nowe półprzewodniki, takie jak tranzystory mocy z azotku galu, które nie potrzebują gazów pochodzących z Ukrainy i drastycznie poprawiają efektywność energetyczną.

Prawdziwy scenariusz koszmaru

Zachód byłby w strasznie słabej pozycji, gdyby Chiny uzyskały tani dostęp do rosyjskich węglowodorów i metali, osiągnęły dominację w zakresie chipów i nadal zyskiwały na popularności w Afryce i innych ośrodkach wydobywczych. Prawdziwy koszmarny scenariusz jest jednak taki, że Chiny zrobią to wszystko i wygrywa wyścig do komercyjnej fuzji.

Chociaż sporo zachodnich firm twierdzi, że jest na dobrej drodze do budowy pierwszych komercyjnych elektrowni termojądrowych w latach trzydziestych XXI wieku, Chiny inwestują znaczny kapitał w technologię termojądrową i robienie prawdziwych postępów. Zwycięstwo Chin w wyścigu termojądrowym sprawiłoby, że zwycięstwo Związku Radzieckiego w 1957 r. ze Sputnikiem, pierwszym sztucznym satelitą Ziemi, wydawałoby się w porównaniu osobliwe.

Lepiej, żeby Zachód wygrał ten wyścig. Pocieszające było to, że 17 marca Biały Dom zwołał szczyt zatytułowany „Opracowanie śmiałej dziesięcioletniej wizji komercyjnej energii termojądrowej”. To był pierwszy raz, kiedy administracja USA tak publicznie poparła fuzję, wołając swój „potencjał bezpiecznego, obfitego i zeroemisyjnego źródła niezawodnej energii elektrycznej”.

Bez rosyjskiej inwazji na Ukrainę trudno sobie wyobrazić Biały Dom, który zobowiąże się do „przyspieszenia fuzji”. Być może nie ma silniejszego znaku zapowiadającego nadchodzącą rewolucję energetyczną.

Scenariusz wyjścia z koszmaru

Aby uniknąć koszmarnego scenariusza, w którym Chiny skutecznie kontrolują globalną technologię energetyczną, Zachód musi się zjednoczyć. Połączenie taktownej dyplomacji i polityki gospodarczej mogłoby temu zapobiec.

Po pierwsze, Zachód musi znaleźć złoty środek pomiędzy wspieraniem opozycji Putina a karmieniem Kremla dezinformacją na temat zachodniej infiltracji i piątych felietonistów. Zachód musi wyciągnąć gałązkę oliwną dla narodu rosyjskiego – niezależnie od tego, czy jest młody i wykształcony, czy bogaty i wpływowy – i odróżnić jego nadzieje i aspiracje od nadziei i aspiracji Putina.

Być może prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Aleksiej Nawalny, Nelson Mandela z Rosji, będą w stanie poprowadzić historyczne pojednanie i opowiedzieć się za przyszłością lepszą niż kolonizacja pod rządami Chin. Zwykli Rosjanie na to zasługują. W historii zdarzały się bardziej szalone rzeczy.

Po drugie, nowa geopolityka energii, metali i chipów wzywa państwa zachodnie i ich sojuszników do rozwoju lokalnych źródeł dostaw i przyspieszenia komercjalizacji energii termojądrowej. Żaden kraj ani firma nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. I nie, nie możemy się doczekać „uporządkowana transformacja energetyczna” preferowane przez koncerny paliw kopalnych. Geopolityka uległa zasadniczym zmianom.

Miejmy nadzieję, że 24 lutego 2062 roku spojrzymy wstecz na 40 lat i zobaczymy nadejście rewolucji energetycznej, która zapewni możliwości i sprawiedliwość wszystkim ludziom, w tym rosyjskiemu społeczeństwu. Władza, czy to w polityce, czy w energetyce, ostatecznie należy do ludzi. Putin i Xi dobrze by było, gdyby o tym pamiętali.